Eric ha vuelto a desaparecer y Sookie recurre a la ayuda de Alcide para encontrarlo. Bill también quiere encontrarlo. Mientras tanto, Pam quiere que Marnie deshaga su hechizo en Eric, pero obtiene más de lo que esperaba. Bill tiene la oportunidad de conocer a la madre de Portia Bellefleur, pero descubre algo sobre ella que pone fin abruptamente a su relación. Jason logra escapar de Crystal y su clan y finalmente es rescatado por caras conocidas. El bebé de Terry y Arlene tiene un mensaje para él. Después de su pelea con Sam, Tommy encuentra a su madre, pero no espera exactamente el tipo de bienvenida que recibe.

Mientras Bill y Marnie se preparan para un peligroso enfrentamiento a medianoche, Sookie y Eric prometen lealtad al Rey. Jason está dividido entre la amistad y la pasión, y Jessica es rechazada de dos hogares; Lafayette se convierte en peón de un espíritu atormentado; Tommy camina en los zapatos de otra persona; Sam se enfrenta a otro adversario en Marcus, el ex de Luna y líder de la nueva manada de Alcide.

Convaleciendo después de su último trauma casi mortal, Sookie imagina un mundo donde hay espacio tanto para Bill como para Eric. Jesús intenta purgar el espíritu inquieto de Lafayette; Marcus recluta a Alcide para que lo ayude a lidiar con la situación de Sam; Bill y Nan Flanagan chocan por sus agendas; Hoyt le pide a Jason que haga una entrega a Jessica; a pesar de las dudas de Tara y Holly, Marnie planea su próximo movimiento contra los vampiros, durante un evento de "Festival de Tolerancia" en Shreveport.

Bill, Eric, Pam y Jessica descienden sobre el aquelarre de brujas, con la intención de matar a Marnie y a cualquiera que represente una amenaza para ellos. No están completamente preparados para la barrera que Marnie ha creado alrededor del emporio y se dan cuenta de que pueden enfrentar una pelea más grande de lo que habían anticipado. Dentro del emporio, Marnie tiene sus propios problemas con Antonia, quien ya no está tan ansiosa como su anfitriona por destruir a los vampiros. Incluso después de que los vampiros encuentran una forma de entrar, parece que Marnie no será fácilmente desechada. Sam y Alcide rastrean a Marcus, quien ha secuestrado a su propia hija. Sam quiere acabar con cualquier amenaza para Luna y su hija. Mientras tanto, Andy Bellefleur tiene un encuentro interesante en el bosque.

Ahora libre, Sookie debe decidir entre Eric y Bill. No es una decisión fácil y pronto se da cuenta de que sus problemas aún no han terminado cuando alguien viene tras ella. Habiendo tomado el cuerpo de Lafayette, Marnie está decidida a vengarse. También quiere poderes adicionales y sabe exactamente dónde conseguirlos. Sookie tiene que salvar a Bill y Eric de ella, pero recibe ayuda de una fuente inesperada. Mientras tanto, Jason decide que es hora de contarle a Hoyt sobre su relación con Jessica. Hoyt no lo toma muy bien. Sin embargo, Jason y Jessica llegan a un entendimiento sobre su relación. Andy Bellefleur trata de enmendar su extraño comportamiento reciente y Arlene recibe la visita de la última persona que quería ver.

Sookie y Lafayette luchan por salvar a Tara.

Lafayette continúa luchando contra sus demonios internos. Eric y Bill interrumpen a Sookie y Alcide y los reclutan en su búsqueda de Russell Edgington. Doug, empleado de Alcide, es la única persona que puede guiarlos hasta él y cuando Sookie lee su mente, saben quién pudo haberlo desenterrado. También descubren que solo tienen hasta el amanecer para encontrarlo. Terry y Richard son tomados prisioneros por su antiguo compañero del ejército, quien les dice que están malditos ya que vio a un demonio de fuego después de la masacre en el pueblo de Iraq. Terry se da cuenta de que también lo vio. Jason tiene un extraño sueño que involucra a sus padres. Andy Bellefleur despierta desnudo en el sofá de Arlene. Tara está atendiendo el bar en Fangtasia y Jessica trata de animarla. Ella comienza a ver que podría haber aspectos positivos en ser un vampiro. Los amigos de Sam Merlotte son encontrados muertos y él trata de advertirle a Luna que podría estar en peligro.

Habiendo encontrado a Russell Edgington, el ex rey de Mississippi es tomado prisionero y puesto en una celda en la Autoridad. Sin saber exactamente qué les espera al regresar, Bill y Eric están felices de ver que Roman los recibe con los brazos abiertos. Roman decide ejecutar a Russell de inmediato. Por supuesto, Russell tiene sus propios planes. Jason le cuenta a Sookie lo que escuchó sobre la muerte de sus padres y se dirigen al club de hadas. Allí les dicen que sus padres recogieron a un vampiro que los mató. Terry le dice a Arlene que la vida de todos está en peligro; ella piensa que simplemente está dejando sus medicamentos. Sam y Luna sobreviven al ataque contra ellos y Sam le dice a Andy que quiere ayudar a encontrar a los tiradores. Jessica está al borde de la desesperación cuando Hoyt interpreta su intervención como una muestra de cariño.

En el resurgimiento de la muerte de Roman, Russell y los demás seguidores de Lilith celebran su victoria. Bill y Eric no saben exactamente qué significa todo eso para ellos, pero un sorbo de la sangre de Lilith los lleva a un desenfreno de lujuria por la sangre. Eric recibe consejos de alguien de su pasado. Sookie aprende de sus nuevos amigos en el bar de las hadas que sus poderes podrían ser finitos. Los nuevos amigos de Hoyt son los que odian a los vampiros y dispararon a Sam y Luna. Hoyt decide unirse a ellos y fijan su objetivo en su próximo blanco: Jessica. Alcide se prepara para luchar por el liderazgo de la manada. Lafayette viaja a México para enfrentarse a su némesis.

La Autoridad de los Vampiros permite a sus miembros causar estragos con humanos, demonios, hadas, lobos, hombres lobo, cambiaformas y otras criaturas. El Reverendo Newlin se hace pasar por un agente del ISIS, negándose a callar. Él y Russell convierten una fraternidad en un rollo de fruta. Godric demuestra la evolución a un grupo de vampiros confundidos.

A raíz de la reencarnación bañada en sangre de Bill, Sookie, Eric, Jason, Jessica, Tara, Pam y Nora huyen del recinto de la Autoridad mientras Sam, Luna y Emma esquivan a los guardias que los rodean. Ahora convertido en líder de la manada, Alcide descubre que el trabajo viene acompañado de platos desagradables, pero también de grandes beneficios. En Bon Temps, Andy se enfrenta a la crianza de cuatro híbridos recién nacidos medio humanos, medio hadas. Mientras tanto, el gobernador de Luisiana, Truman Burrell, promete una temporada abierta contra los vampiros. Jessica regresa a Compton Place mientras Jason hace autostop con un extraño inquietante.

Un pariente perdido hace mucho tiempo se revela a Jason y Sookie. Después de que Tara es víctima de un nuevo arma del gobierno, Eric toma medidas por su cuenta para frustrar las iniciativas anti-vampiros de Burrell. En el camino al trabajo, Sookie se siente atraída por un apuesto desconocido que comparte sus habilidades de hada. Sam está inquieto por Nicole, una fanática de los derechos sobrenaturales, y es confrontado por Alcide y Martha sobre el futuro de Emma. Bill reflexiona sobre la amplitud de sus poderes aumentados.

Irritado por la agresión descarada de Burrell hacia los vampiros, Eric toma el asunto en sus propias manos. Después de poner a prueba peligrosamente los límites de sus poderes, Bill recluta a un innovador de TruBlood para sintetizar un nuevo tipo de sangre, pero tiene dificultades para encontrar el donante adecuado. Sookie comienza a descubrir por qué Warlow la persigue. Sam recibe ayuda inesperada de Nicole y sus asociados de la Sociedad de Unidad de Vampiros (V.U.S.). Steve Newlin encuentra que sus ideales del pasado se convierten en una pesadilla actual.

Sookie enfrenta su atracción por Ben invitándolo a cenar; Eric contraataca las brutales iniciativas anti-vampiros de Burrell golpeándolo donde más le duele; las hijas hadas de Andy se relacionan con compañías peligrosas; Bill le encarga a Takahashi la tarea de sintetizar un nuevo tipo de sangre.

Bill decide buscar a Lillith para pedirle consejo sobre cómo manejar la creciente crisis entre humanos y vampiros. Eric, Pam, Nora, Jason y Jessica tienen una visión de cerca y personal de los peligros pervertidos de Vamp Camp. Sam toma una decisión que espera sea en el mejor interés de Emma. Andy le da a su hija hada un nombre, o dos o tres o cuatro. Arlene tiene una solución para la melancolía de Terry, y Eric hace un descubrimiento impactante.