El equipo contratado de Keen roba un USB de la bóveda del banco de Reddington. Encontrar a Keen se convierte en una prioridad mayor para el grupo de trabajo, ya que un miembro de la lista negra previamente arrestado, The Freelancer, acude a la corte con un abogado recién nombrado, quien le aseguró una fácil liberación. Solicita que se retiren los cargos en su contra, ya que el agente Keen nunca puso a disposición del tribunal los datos del caso del informante. El juez convoca a Keen, pero a pesar de encontrar a su equipo contratado, el grupo de trabajo no la encuentra. Cooper y Cynthia intentan persuadir al juez de la razón por la cual los datos del informante no pudieron hacerse públicos, pero el juez aún ordena la liberación del Freelancer, quien luego descubre que era el plan de Keen lograr que lo liberaran. Más tarde, Cooper encuentra el USB cifrado robado de Reddington que alguien dejó en su automóvil.

El Taskforce investiga la desaparición de un contratista. Mientras tanto, Cooper recibe una oferta para postularse para el Senado. Más tarde, Cooper se ve obligado a elegir la lealtad cuando la inteligencia intenta localizar a Reddington. Además, Reddington recibe una atención romántica inesperada.

Red disfruta de una tranquila visita a una amiga en su casa de la América rural.

En una mirada retrospectiva a los puntos de inflexión clave, se vuelven sobre los pasos que llevan a Liz a alinearse con un enemigo poderoso.