Después del suicidio de su colega Lizzie Fraser, a quien él cree que la policía culpó injustamente por una decisión equivocada, Leo llega al trabajo con un estado de ánimo enojado y amargado. La inspectora Connie James lleva a Leo, Harry y Nikki después del brutal asesinato del ex soldado del SAS Mick Francis, su hija Jessie y su hijo pequeño Luke en su tienda de la granja durante un robo. Harry establece una buena relación con la embarazada Connie, pero luego el superintendente Byrne relaciona los asesinatos con el de la hermana de Lizzie, Mary, doce años antes, y con varios otros asesinatos sin resolver en los años intermedios. Byrne cree que el asesino es una mujer adicta a las drogas conocida como "La Aparición", que trabaja con un cómplice masculino. Sin embargo, desconocido para él, un niño blanco con capucha que estaba en la tienda parece encajar en la descripción.

Un testimonio presencial y la identificación de un coche vinculan a un joven llamado Lee Ness con los asesinatos en la tienda de la granja, pero él afirma no conocer al Wraith. Tom Byrne, recientemente viudo, y Nikki, quien acaba de perder a su padre, establecen una relación mientras entrevistan a los padres de otra supuesta víctima del Wraith, quienes tienen sus propias opiniones sobre la identidad del asesino. Una discrepancia en los hallazgos del ADN del Wraith en diferentes escenas del crimen lleva a Harry a tomar muestras de un laboratorio rival. El resultado revela un elaborado escenario de venganza para castigar a la policía por las muertes de Mary y Lizzie.