Richard vuela solo a Washington D.C. para presentar la propuesta del equipo en el Departamento de Guerra. Pero sin Jack allí para hablar, Richard debe recurrir a su relación con Marisol para encontrar la confianza que necesita. De vuelta en Los Ángeles, Jack sigue alejándose de Susan y acercándose más a Thelema, dejando de ir al trabajo para hacer un viaje improvisado por carretera con un Ernest problemático. Mientras tanto, Susan busca respuestas sobre el comportamiento de Jack confrontando a la madre de Jack, Ruth, y al posible origen de todos los problemas de Jack, el Gran Mago en persona.

Susan se da cuenta de que Thelema podría ser la clave para entender sus propias heridas psicológicas. Asiste a las sesiones de purga en el Agape Lodge con el Gran Magus, mientras que Jack se va desencantando cada vez más con la religión que prometía tanto pero que entregaba tan poco. Richard y el Suicide Club se encuentran con un gran obstáculo, lo que obliga a Richard a invitar a Jack y Susan a una cena lujosa en un intento por obtener la ayuda de Jack. Pero a Jack le han ofrecido un ascenso en Pueblo Powder y debe decidir entre darle a Susan la vida que siempre quiso o enterrar el hacha con Richard para continuar con su sueño de la cohetería.

Cuando Jack recibe una carta de Aleister Crowley, invitándolo a ascender al siguiente grado, los Parsons deben decidir si Thelema es lo que ambos desean para su futuro. Después de descubrir la verdad sobre Virgil durante sus sesiones de purga, Susan se ve obligada a enfrentar la escalofriante revelación en el mundo real. Richard y Jack finalmente encuentran un terreno común, reuniendo al Suicide Club para una peligrosa demostración final ante el ejército. Para la demostración, Jack tiene todo lo que necesita excepto un elemento crucial: Ernest.