Tras un corto rodeo, el Enterprise se encuentra otra vez rumbo a Risa. Pero en mitad de los preparativos el Enterprise recibe una llamada de socorro y Archer decide ayudar a la nave. El capitán de la nave es un extraterrestre vigoroso y amable llamado Zombral, que invita a Archer y Trip a un banquete en su honor en su planeta, pues al parecer entre ellos no es obligado atender las llamadas de socorro, y además a Trip le ha costado mucho trabajo reparar la pequeña nave. Aunque Trip se muestra poco entusiasmado, entre otras razones porque ya tuvo alguna desagradable experiencia con la carne de serpiente en el desierto australiano, deciden aceptar la invitación ante la perspectiva de una comida suculenta. Pero cuando se descubre que el amable Zombral es un terrorista a en busca y captura, los peores temores de Trip amenazan con hacerse realidad...

La Enterprise está a punto de una confrontación con los Xindi cuando de pronto toman a una extraña pasajera, una hermosa esclava Rajiin.

En la Tierra, un grupo xenofóbico, los Terra Prime, intenta terminar con el anexamiento de aliens y las relaciones con más planetas.

Un líder humano aislacionista amenaza destruir el comando de la flota estelar si los aliens no abandonan la tierra.