5 cadáveres son encontrados al interior de un almacén. De ellos, 2 aparentemente pertenecen a oficiales de la Marina; lo cual atrae la atención del equipo NCIS. Estos supuestos oficiales de la Marina estaban vestidos con uniformes auténticos; pero, no eran realmente de la Marina. Ante esto, el equipo NCIS se dedica a vigilar la investigación para descartar una conexión no militar. Sin embargo, cuando se determina que la causa de muerte fue por envenenamiento con toxina botulínica, el equipo se hace cargo del caso; ya que se trata de un neurotóxico moral y un arma biológica. Sam y Callen siguen adelante con su primera pista, una mujer de avanzada edad que sufre de Alzheimer. Resulta que fue una químico militar y fue contactada por las personas que ella pensó eran oficiales de la Marina para ayudarlos a aislar, purificar y convertir la toxina en un arma.