El hospital participa en un simulacro de defensa civil a nivel nacional, y el ambiente cargado intensifica los conflictos entre el personal. Un ex participante del estudio revela que está embarazada y quiere saber la identidad del padre. Masters y Johnson, con su relación tensa después de poner fin a su participación en el estudio, no se ponen de acuerdo sobre si mantener la confidencialidad del estudio o asumir la responsabilidad. Haas se entera de que ha sido negado un trabajo futuro en el hospital, pero equivocadamente asume que su ruptura con Vivian es la culpable. Margaret Scully busca respuestas acerca de la sexualidad de su marido de una fuente inesperada.

Después de que Hendricks prohíba a Masters utilizar participantes negros en su estudio, Bill contacta con una periodista para promocionar sus esfuerzos. Mientras tanto, Virginia se ve obligada a aceptar la decisión de Lilian sobre su enfermedad.

Han pasado cinco meses. Bill ha decidido interrumpir su trabajo sexual personal con Virginia, incapaz de ocultar su decepción tras haber descubierto que ella sigue teniendo relaciones con otros hombres, y pasa a centrarse a conciencia en mantener activa su nueva clínica como sea.

Los padres de Virginia llegan de visita. Libby y Masters descubren que Johnny tiene problemas en la escuela e intentan solucionar el problema. Llega a la clínica un nuevo caso de tratamiento de fertilidad bastante prometedor.

Después de la desastrosa cena en Nueva York, Masters y Johnson se encuentran con el trabajo de sus vidas amenazado por la exhaustiva mirada de la prensa y del editor que prepara su nuevo libro.