Se muestra la vida de Michaela Quinn "Dr. Mike" (Jane Seymour), la menor de cinco hermanas, nacida y criada en Boston que asistió a una escuela de medicina para mujeres y ayudaba a su padre, Josef Quinn, quien era médico. Luego de la muerte de su padre, ella dejó de practicar la medicina en Boston debido a los prejuicios de la época y decide ir a un pueblo llamado Colorado Springs, por un aviso donde buscan un médico. Sin embargo, ella enfrenta prejuicios de la gente, debido a que en el pueblo esperaban a un médico hombre, ya que al responder ella el anuncio, la confundieron con un tal "Michael A. Quinn". A pesar de ello, se hace amiga de Sully (Joe Lando), un hombre blanco declarado "Nativo Americano", y de una matrona dueña de una casa de huéspedes, Charlotte Cooper (Diane Ladd), apodada "La Viuda Cooper", debido a que su esposo la abandonó, dejándola sola con sus tres hijos: Matthew (Chad Allen), Colleen (Erika Flores) y Brian (Shawn Toovey), quienes también hacen buenas migas con Michaela. Michaela logra hacer algunas curaciones y tratamientos con el apoyo de Charlotte, como el lumbago de Robert E. y el parto de una huésped de Charlotte, y Sully le da su vieja cabaña a Michaela para que viva ahí. Ella decide enfrentar al Reverendo Johnson (Geoffrey Lower) ya que pusieron un aviso para buscar a un hombre doctor, pero son interrumpidos por Brian, el hijo menor de Charlotte, para avisar que su madre fue mordida por una serpiente cascabel. En su lecho de muerte, Charlotte le pide a Michaela que cuide de sus tres hijos. Luego del funeral de Charlotte, Michaela le pide consejo a su madre, a través de una carta, sobre cómo ser madre. Poco a poco trata a algunos enfermos, como la arritmia de Maude, esposa de Loren Bray (Orson Bean), el dueño del almacén del pueblo. Sin embargo, al día siguiente, Brian escapa de casa y Michaela decide buscarlo, con ayuda de Sully. Sin embargo, los Cheyennes la detienen para que no vaya a buscarlo de noche, sino al dí

Mientras Matthew, Colleen y Brian están pasando tiempo con Olive, hermana de Loren, Michaela trata sin éxito de aprender a cocinar. Michaela se impacta cuando ella descubre que Olive le ha obsequiado un arma a Matthew. Sin embargo, el verdadero horror llega cuando una epidemia de influenza llega a Colorado Springs. La gente se cuestiona si Michaela de verdad puede tratar la enfermedad al ser una mujer doctor. Ella trata en lo posible de usar la Casa de Huéspedes de Charlotte como hospital, pero no tiene mucho éxito, pero finalmente lo consigue con ayuda de Sully. Cuando Michaela logra por fin curar a todos los enfermos sobrevivientes, ella se desmaya, resultando ser contagiada por la influenza. Sully en eso, envía a Matthew para que busque la ayuda de Danza de Nubes. Ambos regresan con hierbas medicinales para Michaela, las cuales tienen éxito. Sully le da un beso en la frente a Michaela mientras ella descansa.

De visita a Colorado Springs llega Elizabeth Quinn, la distanciada madre de Michaela. Enseguida, la Sra. Quinn se lleva bien con Loren, pero cuando llega a la casa de su hija, la desaprueba totalmente al no ser igual a la acomodada casa en Boston, pero se encariña con el pueblo y los niños Cooper. Mientras esto ocurre, Jedediah Bancroft, banquero del Primer Banco Nacional de Denver, embarga la clínica (la antigua casa de huéspedes de Charlotte) y le dice a Michaela que no puede comprarla, a menos que ella esté casada o posea una propiedad. La clínica se subastará y el remate comienza con 1500 dólares, cantidad que Michaela no posee. Cuando ella intenta sin éxito convencerlo de venderla a un precio más bajo, le el dinero a su madre, pero ella se rehúsa, bajo pretexto de que Michaela arruinaría así su vida. Al final de su visita, Matthew le compra a la Sra. Quinn un baño quien lo aprecia inmediatamente y, al irse, junto con un cepillo y un espejo que le da a Colleen, le da a Michaela el dinero que necesita para su clínica. Mientras tanto, Robert E. es herido con el fuego de su caldera y es atendido por Michaela. Además, Collen piensa que va a morir por un sangrado, pero Elizabeth le dice que es su primera menstruación.

Mientras Kid Cole, un pistolero con tuberculosis, llega a Colorado Springs, en el pueblo hay unos inmigrantes huérfanos, entre los cuales se encuentra Ingrid, quien se hace amiga de Matthew. Sin embargo, debido a que ella y sus hermanos no tienen suficiente dinero para comer, ella sufre de desnutrición, por lo que cuando Matthew la invita a almorzar, ella come tan rápido que vomita, ya que su estómago no lo soporta. Mientras Matthew le da un trabajo a Jon, hermano de Ingrid, ellos ven unas vacas, donde declaran que una vaca sería suficiente para alimentarlos a todos. Luego de ello, Olive encuentra en la tienda de Jon un pedazo de una vaca que fue sacrificada. Debido a esto, todos los aldeanos quieren linchar a Jon, por lo que Jon se esconde en la iglesia y es apoyado por el Reverendo, Michaela, Horace, Emily, Myra y Robert E. Con esto, Michaela y el Reverendo deciden que el pueblo necesita un comisario, a lo que Kid Cole responde que él no puede serlo ya que está retirado. Luego de que un inmigrante se niega a pagarle a Loren en su tienda, deciden colgar a Jon en vez de esperar a que el juez llegue. Pero el juez no puede llegar, por lo que asigna a Kid Cole como juez provisorio. Durante el juicio, Matthew confiesa que también fue parte del sacrificio de la vaca y luego de un discurso de Michaela, Olive retira los cargos y les ofrece a Jon y Matthew un trabajo para pagar la vaca. Mientras, cuando van de cacería, Sully y Brian encuentran a un venado herido, el cual Brian insiste en quedárselo para curar su pierna herida.

Loren tiene una hernia, pero se niega a que lo ayuden. En eso, Jake le da un corsé y piensa que así Loren se mejorará de su hernia. Michaela le dice a Loren que él debe operarse de su hernia o sino él morirá. Entre todo esto, Loren descubre que todavía posee la escritura de propiedad sobre la casa de Michaela, en la que Sully solía vivir con su esposa Abagail, la hija de Loren, quien culpa a Sully por su muerte. Él insiste en que Sully y Michaela se vayan de sus tierras y luego de beber demasiado y tratar de pelear con Sully, Loren se desmaya ya que su hernia empeora. Michaela le pide permiso a Olive para que ella pueda operar a Loren. La operación hecha por Michaela tiene éxito, pese a una apuesta comenzada por Hank. Luego de la operación, Loren muestra aún más obstinación, lo que lo debilita y ya que con la incisión perdió mucha sangre, él necesita urgente una transfusión de sangre, la cual es ofrecida por Sully. Luego de ello, Loren admite que tenía mucho orgullo y le da a Sully la escritura de propiedad en un sobre. Entretanto, Michaela les dice a los niños que todos deben irse de la casa, ya que Loren así lo quiere al poseer la escritura de propiedad, pero mientras se preparan para irse al día siguiente, Sully les comunica que no se tendrán que ir, ya que Loren le dio la escritura de propiedad. Mientras tanto, Colleen no es invitada a la fiesta de cumpleaños de Alice, quien después la invita obligada por su tía Emily, lo cual molesta a Colleen al saberlo y decide no ir.

En vísperas del Día de los Fundadores, llega de visita Ethan Cooper, el padre de Matthew, Colleen y Brian. El Sr. Cooper comete ciertos actos de los que Sully y Michaela protegen a los niños para que no sean heridos. El Sr. Cooper manifiesta su deseo de llevarse a sus hijos con él de vuelta a San Francisco, lo que alegra mucho a Colleen y Brian, pero no a Matthew ya que años atrás, su padre los abandonó y ni siquiera se molestó en escribirles. Sin embargo, Ethan le dice que nunca les escribió ya que él no sabe leer ni escribir. Cuando llega el Día de los Fundadores, el Sr. Cooper baila con Michaela y le hace creer que quiere quedarse en Colorado Springs. Sin embargo, Sully lo sorprende robando el dinero de la iglesia y lo sigue junto a Michaela, quien lo deja ir para evitar que sus hijos sufran. Michaela les lee una carta supuestamente escrita por parte de Ethan quien les dice que los quiere, pero resulta que Sully la escribió para evitar el sufrimiento de Colleen y Brian. Mientras, Michaela es rechazada en el grupo de costura del pueblo debido a que ella quiere convencer a todos en el pueblo que las vacunas contra la viruela deben ser importantes. Entre todo eso, la madre de Becky, Harriet, muere debido a una apendicitis avanzada, la cual provocó que su apéndice estallara. Y Sully compra un caballo a pesar de que no sepa montarlo.

Muchos en el pueblo se intoxican, debido a que el agua fue envenenada con mercurio. Michaela decide ir al arroyo de las altas montañas, ya que piensa que ahí puede estar la raíz del problema y convence a un reacio Sully de guiarla. Durante la travesía, Sully se fractura la muñeca, pero Michaela logra curarlo. Ahí descubren que, efectivamente, el agua estaba siendo contaminada por mercurio debido al proceso de minería del dueño de una mina, Craig Harding, pero ambos son capturados por los hombres del Sr. Harding. En el campamento, Michaela ayuda al hijo del Sr. Harding ya que fue intoxicado por mercurio al beber del agua contaminada. Y con ello, convence al Sr. Harding de cerrar su mina para evitar más envenenamientos. Mientras, al ver que Sully y Michaela no vuelven de su travesía, una cuadrilla conformada por Loren, Jake, Hank y Horace junto con Matthew deciden ir a buscarlos, pero los cuatro primeros son empapados por el hedor de un zorrillo.

Llega al pueblo un cirujano de una guerra civil, Doc Eli Jackson, quien ahora hace un espectáculo de medicina con la ayuda de un indio ebrio, Franklin, más conocido como "Jefe Enfermo No Más" y a su hijo. Doc Eli reparte un elixir que cura todo, el cual fue fabricado supuestamente por los Kikapú. Todo esto no pone muy contenta a Michaela, quien no confía en este supuesto elixir. Con esto, el Sr. Jackson hace un espectáculo que va contra el consejo de Michaela. Mientras todo esto ocurre, Hank discute con Horace, ya que Myra estaría embarazada y Horace la defiende diciendo que el bebé es suyo, cuando en realidad no lo es. Cuando Horace le pide matrimonio a Myra y ella acepta, ella se desmaya. Con esto, Michaela le dice a Horace que en realidad Myra no está embarazada, sino que tiene un tumor en el ovario. Ella quiere recurrir a Doc Eli para que la ayude a remover el tumor, pero él se niega, ya que tiene miedo. Hank vuelve a discutir con Horace, ya que Myra debe ser operada, pero él se niega a que la operen, ya que él la posee debido a un contrato. Mientras, el Jefe Enfermo No Más no quiere reunirse con los Cheyennes, pero al final es reunido con ellos.

Michaela encuentra a un vaquero indigente Red McCall y a su bebé enfermo. Sin embargo, él debe dejar a su bebé con Michaela y huye luego de robar de la tienda de Loren. Emily le da consejo a Michaela por el bebé, ya que está tratando de encontrar una familia para el bebé. Cuando el bebé no deja de llorar y es imposible para Michaela detenerlo, esto evita que la gente pueda dormir. Al día siguiente, cuando Michaela quiere que Robert E. le construya una carriola, descubre que McCall le robó a Loren. Cuando el Reverendo le pide a Michaela que vaya a ver la salud de Luke Silver, lo ve terriblemente desgarrado, debido al ataque de un oso. Al día siguiente, ella lo descubre muerto y lo entierra. Al terminar la tumba, un oso marrón aparece, lo cual hace que su caballo huya por el miedo, por lo cual Michaela queda atrapada en la cabaña. Sully entonces va con Lobo a buscar a Michaela y se enoja cuando encuentra a Colleen usando la ropa de su hija. De camino, encuentran a McCall y al caballo de Michaela. Sully finalmente llega a la granja de Luke Silver, pero Michaela le advierte del oso, por lo que los dos se refugian en el establo. Ellos logran escapar del oso, cuando Sully dice que está "descansando". Brian se preocupa por Michaela cuando el bebé está enfermo, mientras Sully atrapa al oso en el granero. Colleen y Brian, en tanto, deciden llevar al bebé a donde Jake cuando el caballo de Michaela llega a la casa. Más tarde, el Jefe Tetera Negra se rehúsa a llevarse al niño ya que no puede alimentar a sus propios hijos y le dice a Michaela que puede criar mejor al niño. Michaela va a donde Horace y quiere enviar un telegrama para encontrar un hogar para el bebé, pero pronto cambia de opinión, decidiendo que prefiere criar al niño ella misma antes que enviarlo a un orfanato. Sin embargo, cuando Sully habla con McCall, este último va a casa de Michaela para recuperar al bebé y Sully decide darle la ropa de su hija al bebé. Agradecido, McCall decide lla

Mientras Danza de Nubes le enseña a Michaela la medicina que se puede encontrar en las plantas, se oyen disparos. Se trata de un búfalo que está siendo sacrificado. Mientras Michaela le saca una astilla al dedo de Horace, ella descubre que se planea construir una vía de trenes en el pueblo. Un estafador llamado Thaddeus Birch le ofrece dinero a Loren, Hank, Jake y Horace, a lo que ellos aceptan. Luego de que el hijo de uno de los guerreros indios es asesinado, él busca venganza, pero también es asesinado por Tate Rankin. Sully quiere hablar con los cazadores del búfalo, pero es golpeado bruscamente, por lo que él queda paralizado. Danza de Nubes entonces lo lleva a Michaela para que lo cure. Luego de una serie de tratamientos, Sully vuelve a caminar, por lo que decide irse por venganza. Pero Michaela dice que si él mata a Rankin, ella no quiere volver a verlo. Entonces, Sully enfrenta a los cazadores de búfalos, cuando aparece "Fantasma Ambulante" (un búfalo blanco) para vengarse por la muerte de los animales. Luego de una pelea, Sully lo deja ir y le dice que si vuelve al pueblo, él mismo lo mataría. Mientras Sully se va, Rankin intenta dispararle, pero finalmente "Fantasma Ambulante" lo mata a él.

Después de hacer una emboscada en el campamento de Tetera Negra, el General Custer lleva a un grupo de soldados heridos y guerreros indios heridos, entre los cuales se encuentra Danza de Nubes. El General Custer amenaza a Michaela con matar a Danza de Nubes si ella no trata primero a sus hombres. Y también lo amenaza a él con matarlo si no le dice en 2 días la información que él quiere saber. Danza de Nubes es luego golpeado severamente, terminando con un brazo dislocado, el cual Michaela trata. Luego, Michaela y Sully arreglan el escape de Danza de Nubes. Mientras, Brian descubre que Loren toca muy bien la armónica, pero él declara que no toca muy bien. En eso, Olive organiza un baile destinado a las chicas inmigrantes, a las que se les invita a bailar si se compran sus boletos. Sin embargo, Matthew compra todos los boletos de Ingrid, pero le dice que no la ha invitado a bailar porque él no sabe bailar. Y finalmente, Colleen quiere bailar con Sully, pero él no se aparece debido al escape de Danza de Nubes, por lo que termina bailando con Michaela.

Luego de que la Sra. Quinn le envía a Michaela cosas para un baúl nupcial, ella admite que se siente sola, por lo cual Brian y Colleen deciden que para que no se sienta sola, un buen regalo de cumpleaños para Michaela es que Sully se case con ella. Entonces, ellos buscan un pretendiente para Michaela antes de su fiesta sorpresa. Ella, mientras tanto, culpa a Jake por herir a un hombre con su navaja sucia, ya que muere de septicemia. En un diagnóstico que le hace Michaela a Jake, se descubre que él es un alcohólico, de lo cual Jake ya está cansado, por lo que Loren y Sully tratan de ayudarlo. Con su delírium trémens, Jake confiesa que está enamorado de Michaela y prácticamente no tiene casi nada de alcohol en su sangre, por lo que Loren y Michaela tratan de desaparecer toda botella de whisky y quieren que Hank los ayude a no servir a Jake, pero luego descubren con ayuda de Sully que Jake debe ser quien deje de beber por su propia cuenta. En un momento, Hank pasa tiempo con Michaela, quien quiere decirle que no le sirva más alcohol a Jake, pero él se niega, por lo que discuten. Cuando ella y el Reverendo tratan sin éxito de convencerlo de dejar de beber, Michaela le dice a Jake que una razón para vivir son los amigos que tiene en el pueblo, incluyéndola a ella. Luego de esa noche, Horace aparece en la cabaña de Michaela, diciéndole que hay una emergencia, pero todo es para celebrar su cumpleaños. Durante esa noche, Michaela y Sully se dan su primer beso.

Cuando Michaela sorprende a Matthew besando a Ingrid en el establo y ella tiene un ataque de asma, Michaela se preocupa porque él pueda hacer algo de lo que se pueda arrepentir y discuten sobre su futuro. Él dice que quiere probarles a todos y a él mismo que él ya es todo un hombre listo para hacerse cargo de su propia vida. Luego de que se afeitara con Jake y de tomar un trago en la Taberna de Hank, es sorprendido por Michaela otra vez saliendo de la Taberna luego de ver a Myra. Él quiere entonces casarse con Ingrid, pero Michaela se lo prohíbe y él se enoja y se va, frustrado por la sobreprotección de Michaela y su deseo de ser independiente, luego de ver a Sully y obtener consejo. Matthew entonces emprende una "visión de búsqueda"; una ceremonia Cheyenne en donde un hombre busca dirección. Danza de Nubes le dice que los animales le hablarán y que él traiga un huevo perfecto de un halcón de cola roja y, después de fracasar, él se rinde. Al llegar a casa, él y Michaela discuten, lo que hace que él decida ya no vivir más con ella, luego de lo cual Sully le aconseja terminar lo que empezó. Michaela en tanto trata de convencer al Reverendo para que no case a Matthew con Ingrid. Ingrid luego le dice a Matthew que ella iba a ir a Denver y él ya no le interesa. Matthew entonces decide terminar la visión de búsqueda. Brian lo sigue para verlo. Michaela va hacia donde Matthew a pesar de que le prohibieran, y se entera de que él debe pasar cuatro días y noches sin comida ni agua en el mundo salvaje, ya que esta búsqueda puede costarle la vida. Luego, Michaela le confiesa a Colleen que ella orilló a Matthew para que hiciera a esto y que lo mismo que le pasa a Matthew es lo mismo que le pasó a su padre y a su prometido. Cuando Brian despierta, llama el nombre de Matthew, diciendo que está en peligro luego de ver una estampida de caballos. Danza de Nubes se niega a ayudar a Matthew, quien también ve a un halcón de cola roja. Mientras, Sully le re

Luego de leer algunas historias de romance con sus amigas donde una mujer es capturada pero le escribe una carta a su amado, Colleen se enamora de Sully luego de que él la salva de ser atropellada por una carreta y le escribe una carta. Hank, ebrio y enojado, acusa a Grace de tratar de envenenarlo en su café y todos sus clientes se van. Luego, en la tienda de Loren, Hank desarrolla un odio racial y Grace se enoja con Robert E. por no enfrentarse a Hank. Mientras, Colleen quiere perderse a propósito en una mina abandonada esperando a que Sully la rescate, luego de imaginarse como una damisela en peligro y a Sully como un caballero en brillante armadura. Un árbol cae en la mina y una ola de frío llega. Colleen casi muere de frío hasta que es encontrada por Lobo, Sully y Michaela. Esta última no sabe si puede salvar sus dedos, pero trata de salvar las manos terriblemente entumidas de Colleen. Mientras Michaela le lee a Colleen el periódico, descubre lo que pasa. Lewis, el sobrino de Horace, le da a Michaela una carta que se supone que se le dé a Sully, lo que confirma los miedos de Michaela. Colleen le pregunta a Sully si puede amar a alguien sin manos y él le dice que mientras sea tan especial como ella, por lo que Colleen lo abraza y le confiesa que está enamorada de él. Mientras, en elpueblo crecen las tensiones raciales ya que Hank acusa a Grace de envenenar la comida, pero Robert E. se enoja y pelea con Hank. Las acusaciones luego se prueba que son falsas, ya que Michaela descubre que Hank ha comido carne infectada de triquinosis cuando Myra trae carne cruda y Lewis lo examina por su microscopio. Michaela le dice a Hank que él debería disculparse con Grace, mientras Colleen se devasta cuando Michaela trata de decirle que Sully solo la quiere como amiga. Entonces, él tiene una charla sincera con Collen, diciéndole que ella es bonita, inteligente y divertida, pero que no quiere ser su héroe, sino su amigo. Entonces, ella se da cuenta de que no puede

Mientras van a subir la montaña, Sully le cuenta a Brian una historia sobre un águila. Entonces, Brian decide subirse a un árbol para mostrarle a Sully que él puede volar como el águila de la historia. Pero Brian pierde el equilibrio y se cae al suelo, golpeándose la cabeza. Michaela culpa a Sully por no cuidar bien a Brian, pero no parece encontrar ningún signo de lesión en Brian. Mientras, los aldeanos discuten sobre construir la nueva escuela, ya que Matthew quiere que Robert E. sea incluido en la construcción, pero Loren y Jake no quieren aceptarlo debido a sus prejuicios raciales. Mientras Brian trata de ayudar a Loren, él comienza a sufrir síntomas de compresión, ya que comienza a perder la vista. Para poder salvarlo, Michaela quiere enviar un telegrama al Hospital General de Boston para que envíen un especialista en cirugía neurológica, pero luego descubre que Brian ha caído en coma. Sin embargo, se manda a decir que el neurocirujano no podrá llegar al pueblo hasta la semana siguiente, por lo que Michaela decide hacer la cirugía ella misma, con la ayuda de Jake, el Reverendo y Grace. Mientras, Matthew quiere que la escuela sea construida ya que era lo que quería Brian y así lo hacen con la ayuda de Sully y Robert E., entre varios aldeanos. Luego de la operación, Michaela dice que al parecer fue un éxito. Sin embargo, cuando Michaela despierta a la mañana siguiente, descubre que Brian no está en su cama y lo va a buscar. Descubre que él está afuera, mirando a la escuela, confirmando así que la operación, efectivamente, fue un éxito.

De camino a la Reservación India, Michaela va con Sully a ver a Ruby Johnson, pero descubren que ella está muerta y, con ello, a un niño llamado Zack, escondido en el armario. Ella se lleva al niño con él y enfrenta a los aldeanos, y ellos admiten renuentemente que ellos conocían a la madre del niño, Clarice, una de las meretrices de la Taberna de Hank, quien la amaba locamente. Cuando ella murió, enviaron a Zack a los cinco años con la Sra. Johnson ya que él era muy "simple. Mientras Sully, Matthew y Brian cargan la carreta con las posesiones de la Sra. Johnsson, Brian descubre un dibujo. Michaela trata de conseguirle ropa de escuela a Zack, pero Loren le dice que el niño no puede ir a la escuela porque es "un simplón". Luego, cuando va a hacer que le corten el cabello, Jake lo llama un "tonto". En la escuela, Olive ve el dibujo que Brian encontró y cree que él lo dibujó. Los niños en la escuela se burlan de Zack y lo llaman tonto, luego de lo cual Zack huye. Cuando Sully y Brian van a buscar a Zack, discubren los dibujos de Zack. Brian habla con Zack sobre llorar, luego de lo cual Zack rompe en llanto y Brian lo consuela. Mientras, Michaela no puede encontrar un diagnóstico médico para la condición de Zack ni curarla. Luego, Michaela descubre en su investigación que Hank es el padre de Zack, aunque él intenta evitar el asunto y le dice a Michaela que se ocupe de sus propios asuntos y siga siendo médico, pero ella le dice a Hank que también asuma sus responsabilidades. Mientras, se descubre el talento artístico de Zack, dibujando a Clarice, ante lo cual Hank llora en silencio. Al día siguiente, Hank le muestra a Michaela el dibujo de Clarice y le pregunta qué debe hacer. Entonces, él acepta enviarlo a una escuela de arte en Denver y antes de irse con Zack, acepta traer los dibujos de Zack a Brian cuando venga para Navidad.

David Watkins, un fotógrafo de la guerra civil llega a Colorado Springs. Michaela propone tomar una fotografía del pueblo, pero ocurre una discusión para ver quién estará en él. Michaela, en tanto, examina al Sr. Watkins y lo diagnostica de diabetes, pero se frustra cuando él se niega a recibir tratamiento y le dice que si no lo acepta, va a quedar ciego. Mientras, Horace le presenta a Myra a su enferma madre, pero ella se enfurece cuando la reconoce y ella expulsa de su habitación a Horace y Myra. Luego de que David toma una fotografía de Emily y su marido, Michaela toma el ramo, pero David se desmaya. Al volver en sí, él vuelve a tomar retratos separados contra las indicaciones de Michaela. Brian le pide a Sully que esté en su retrato familiar, pero él le dice que no es correcto ya que no son familia. Myra, en tanto, va a agradecerle a la madre de Horace y decirle que ella cuidará de él, luego de lo cual, la madre de Horace llora. Sully luego, al hablar del retrato familiar, habla del beso que le dio a Michaela en su cumpleaños y admite que no está listo aún para casarse, y Michaela entonces le dice que solo fue un beso de cumpleaños. Cuando está a punto de tomarse la fotografía del pueblo, al llegar gente desaprobada, ocurre una pelea, la cual el Reverendo trata de detener, pero sin éxito. Los caballos se asustan y corren rápidamente y la carreta se incendia. Sin embargo, aunque Sully estaba adentro de la carreta y logra salvarse, la cámara es destruida, con la excepción del lente. Entonces todo el pueblo colabora para arreglar la cámara y tomarse la fotografía antes de que falle la visión de David. En el lecho de muerte, la madre de Horace le da su bendición a Horace y Myra en su matrimonio y les pide que cuiden a Lewis. Cuando David le pregunta a Loren si va a salir en su fotografía, él se niega, pero Michaela le dice que él es el corazón del pueblo, convenciéndolo así de salir en la fotografía. Sully finalmente acepta salir

Pájaro de Nieve le da un caballo a Michaela, quien al principio lo rechaza, pero es convencida por Danza de Nubes para que lo acepte, ya que le dice que es un insulto para Pájaro de Nieve rechazar un regalo. Ella quiere que Sully compita en la carrera, pero él se niega. Conoce al Dr. Cassidy, pero resulta ser un hombre arrogante y engreído, sobre todo cuando su jinete, Drew, se golpea en la cabeza y se niega a escuchar los consejos de Michaela. Con eso, Michaela quiere competir con su caballo, pero Loren, Jake y Hank se lo prohíben ya que solo es para hombres. Así, cuando el caballo de Hank es herido, Michaela quiere convencerlo de que él monte el suyo, pero éste lo rechaza. Drew sufre dos veces más una recaída y contratiempo y ya que el Dr. Cassidy se niega a escuchar los consejos de Michaela, Drew finalmente fallece. A pesar de la prohibición, Michaela decide competir en la carrera con su caballo, pero disfrazada como hombre con ayuda de Sully. Ella gana la competencia, pero cuando ella se revela, Loren le quita el trofeo, pero todos consideran que ella es la verdadera ganadora. Mientras, Brian cocina una tarta, pero Colleen y Loren se burlan de él, diciéndole que los niños no cocinan.

Dorothy Jennings, la cuñada y primer amor de Loren, llega a Colorado Springs dejando a su abusivo y maltratador marido, Marcus Jennings. Cuando Loren y Michaela le preguntan a Dorothy sobre sus moretones, ella les responde que se cayó de su caballo, pero Michaela y Sully se dan cuenta de que ella en realidad fue golpeada por su marido. Cuando Loren y Dorothy están en casa de Michaela, aparece Marcus, el marido de Dorothy, diciéndole que la necesita y quiere que ella le dé otra oportunidad. Sin embargo, cuando ella llega al pueblo de nuevo, se ve que fue una vez más golpeada por Marcus, quien luego llega en la parte de atrás de un carruaje y se descubre que está muerto. Dorothy entonces es acusada de haberlo matado, por lo que es llevada a prisión. En el juicio, se declara culpable a Dorothy, quien deberá estar en la cárcel por el resto de su vida. Sin embargo, cuando Dorothy le explica a Michaela lo que pasó el día en que Marcus murió, Michaela pide permiso para exhumar el cuerpo de Marcus y hacer una autopsia. Así, Michaela descubre que en realidad Marcus murió por una gastritis, luego de lo cual Dorothy es liberada de la prisión y Loren le da un espacio en su tienda para que trabaje en un periódico. Mientras, Pájaro de Nieve y Danza de Nubes están separados y él decide casarse con otra mujer india, lo cual Pájaro de Nieve no quiere aceptar. Además, Pájaro de Nieve y Danza de Nubes se niegan a volver a estar juntos a pesar de los intentos de Sully y Michaela. Sin embargo, cuando Danza de Nubes decide casarse con Ojos Grises, otro indio declara su amor por aquella india, por lo que Danza de Nubes y Pájaro de Nieve vuelven a estar juntos.

Matthew, Colleen y Brian están en el establo, convocando a fantasmas para hablarles, entre los cuales, Brian convoca a su madre, mientras Sully y Michaela hablan de lo que creen los Cheyennes sobre los espíritus. Cuando se besan, una fotografía cae al suelo. Al día siguiente, Sully se ofrece a hacer remodelaciones a la casa, pero Michaela se opone, ya que ella piensa que está bien tal cual está. Por la noche, Michaela oye a un bebé llorando en el establo y cuando llega allá, ve un caballo mecedor que aún no estaba terminado y cuando se voltea a ver al fantasma de Abagail, la difunta esposa de Sully, ella desaparece. Al día siguiente, Michaela se sigue oponiendo a que Sully remodele la casa ya que no la considera suya, sino de Abagail. Por la noche, Abagail vuelve a aparecerse a Michaela para decirle que se vaya de la casa. Al día siguiente, ella le da el caballo mecedor a Sully para que lo complete, pero él lo tira al fuego. Por tercera vez, Abagail se aparece a Michaela y ambas discuten sobre Sully, ya que Michaela piensa que Abagail está siendo muy egoísta y Abagail piensa lo mismo de ella. Entonces, Sully completa el caballo mecedor y se lo pasa a Michaela, quien a su vez se lo pasa a Abagail y le dice que a lo mejor no habrían sido buenas amigas, pero ella la habría entendido, pero Abagail llora diciendo que ella y Michaela sí hubiesen sido amigas. Finalmente, Michaela accede a que Sully remodele la casa. Mientras, en la escuela, cuando los niños discuten sobre brujas, Brian empieza a pensar que Dorothy es una bruja. Y en el pueblo aparece tres veces un hombre que parece estar muerto, primero en la taberna de Hank, luego en la barbería de Jake y después en el Café de Grace. Aquellas tres veces, Michaela se enoja cuando el hombre desaparece misteriosamente, ya que piensa que los aldeanos le están jugando una broma muy pesada. Sin embargo, él se aparece durante la Noche de Brujas y luego se desmaya. Michaela al examinarlo, lo diagnostica de

Mientras Jake, Loren y Horace están en el bosque cazando venados, Jake accidentalmente mata a un indio, Águila Pequeña. En el proceso, los indios los atacan, hiriendo a Horace, quien es intimidado por Jake y Loren para que no diga la verdad. Pero las tensiones crecen cuando los indios atacan el pueblo y cuando Jake se niega a cooperar con la verdad, Jake es secuestrado por los indios. Horace, luego de esto y carcomido por la culpa, admite la verdad. Cuando Sully hace que Jake diga la verdad cuando aún no quiere admitirla, Danza de Nubes dice que Jake debe morir, pero Sully pelea con él, ya que Danza de Nubes está cegado por el odio, pero Michaela detiene la pelea. En el pueblo, a pesar de las palabras de Michaela, deciden enviar un telegrama, escrito por Myra ya que Horace está en el campamento indio velando por la situación de Jake. Sin embargo, Colleen y Brian tienen miedo de que el ejército vaya a hacer alguna masacre, por lo que ellos cortan el cable. En el campamento indio, Sully dice que si Danza de Nubes quiere empezar una guerra, que la empiece con él, pero Danza de Nubes se niega a matar a Sully. En eso, el Jefe Tetera Negra dice que mientras haya un hombre blanco dispuesto a hablar con los Cheyennes, ningún hombre blanco debe morir, perdonando así la vida de Jake, quien sin embargo deberá darle caballos y comida a la familia de Águila Pequeña.

Llega al pueblo la Hermana Ruth McKenzie, una curadora de fe que no asombra para nada a Michaela. Hank no la quiere recibir en su taberna, pero Kid Cole la defiende, por lo que la Hermana Ruth comienza a ser muy dulce con él. Cuando la Hermana Ruth cura el asma de Ingrid, les dice a los inmigrantes que renuncien a la medicina, lo cual enoja claramente a Michaela. Mientras llegan los hermanos del prisionero de Kid Cole, por la tuberculosis que lo aqueja, Michaela le recomienda a Kid Cole que se tranquilice, pero él se niega. Cuando la tuberculosis empeora, ella le dice que debe drenar sus pulmones, ya que si no lo hace, morirá, pero él se niega, aceptando que todos morirán algún día. Cuando la Hermana Ruth no puede curar un dolor que aqueja a Loren, ella culpa a Michaela ya que ella no tiene fe, por lo que la echa. Michaela luego debe hacer un drenaje de emergencia para los pulmones de Kid Cole y ella echa de la clínica a la Hermana Ruth por haberla echado de su reunión, pero la Hermana Ruth decide no irse. Luego de la operación, Kid Cole decide enfrentar a los hermanos bandoleros, pero la Hermana Ruth teme por su vida y le admite sus sentimientos hacia él. Los hermanos bandoleros deciden dispararle, pero no lo logran ya que llegan Matthew, Sully, Jake, Loren y Hank para ayudar a Kid Cole. Así, los hermanos bandoleros se van y Kid Cole deja ir a su prisionero. Mientras, Robert E. le pide matrimonio a Grace, lo cual ella acepta. Entonces, ambos deciden que Sully y Michaela sean sus padrinos y quieren que el Reverendo Johnson los case, lo cual él tiene miedo de aceptar, debido a lo que pueda decir la congregación debido a que son gente de color.

A Colorado Springs llega un telegrama para Michaela, en donde se le informa que Elizabeth, su madre, está enferma por lo que debe ir a Boston a verla. Ella insiste en que los niños se vayan con ella, a pesar de que Matthew no quiere dejar a Ingrid. Al llegar a Boston, Michaela le insiste a Marjorie en ver a su madre, a lo cual Marjorie acepta renuentemente. La Sra. Quinn tiene dos médicos: el anciano Dr. Hansen y el joven Dr. Burke. El primero insiste en que las mujeres no deberían ser médicos, mientras que el segundo, enamorado de Michaela, insiste en que ella sabe cuál es la cura para el mal de su madre. Según el Dr. Hansen, la Sra. Quinn tiene cáncer de hígado, pero el diagnóstico de Michaela dice que ella tiene hepatitis y que la cura es un té de hierbas que conoció gracias a los Cheyennes. Cuando su enfermedad empeora, la Sra. Quinn acepta que Michaela le dé el té, luego de lo cual la salud de la Sra. Quinn mejora, pero al descubrir todo, el Dr. Hansen despide al Dr. Burke, quien está contento por ello. Entonces, el Dr. Burke decide invitar a Michaela y a los niños a cenar a un restaurante elegante. Luego, en casa, se hace una cena para celebrar la mejoría de la Sra. Quinn, quien ya llegó a casa, ante lo cual Sully llega, luego de una conversación que tuvo con Danza de Nubes. Viendo cambios en Michaela, ella se niega a explicarle la verdadera razón a Sully. Luego de ver a unos enfermos, el Dr. Burke quiere una compañera que practique la medicina con él. Ellos accidentalmente se topan con Michaela, quien recibe un beso en la mano por parte del Dr. Burke. Mientras esto ocurre, Matthew se siente nostálgico y extraña mucho a Ingrid, por lo que quiere irse a casa y se enoja con Michaela por quedarse mucho tiempo. La Sra. Quin entonces convence a Sully de vestir ropa elegante. En el baile de cumpleaños de la Sra. Quinn, Sully y el Dr. Burke pelean por la atención de Michaela. Luego de esto, Sully le pide ayuda a Matthew y a Colleen para gan

El Dr. Quinn ha conocido a un médico muy agradable en Boston y está en conflicto sobre quedarse.

De regreso de Boston, Michaela y Sully comienzan a "salir", donde Sully le quiere mostrar su mundo y le explica cómo encontrar huellas de pavo. En eso, una sequía amenaza al pueblo, por lo cual no hay comida para el día de Acción de Gracias, ante lo cual Horace saca una orquilla para encontrar agua, pero no obtienen éxito. Michaela entonces le pide a Danza de Nubes que le muestre a la gente cómo hacer crecer plantas sin agua, pero sin éxito alguno. Incluso él lleva comida al pueblo para convencerles de que se puede cultivar sin agua, pero ellos tiran la comida. Con la sequía, Hank decide irse del pueblo, separando así a Myra y Horace. También Robert E. considera irse, pero Grace se niega y él la amenaza con irse sin ella. También Michaela y Sully se pelean ya que ella quiere hacer que la gente cambie de opinión, pero él no cree que ellos quieran cambiar de opinión. En eso, Jake y Loren encuentran agua en la reservación y la venden en el pueblo, a pesar de las advertencias de Danza de Nubes, quien les dice que esa agua no se puede consumir. Entonces, varios de los aldeanos se enferman de disentería. Luego, se desata una tormenta eléctrica y cae un rayo sobre el establo, ante lo cual empieza a incendiarse, pero Michaela y Matthew logran apagar el fuego, pero cuando Sully llega, ella discute fuertemente con él. Sin embargo, junto con Grace y Robert E., Sully y Michaela se reconcilian, con esta última admitiendo que le tiene miedo al compromiso. A pesar de la poca comida, el pueblo tiene su cena de acción de gracias, junto a los Cheyennes y a Hank, quien vuelve al pueblo. Al final, llueve durante la cena para alegría de todo el pueblo.

Con un baile aproximándose, las chicas jóvenes se ponen nerviosas y agitadas. Entre todo esto, Colleen decide no ser más amiga de Alice por ser muy mandona. En ello, Colleen le pide a Robert E. que le haga unos collares de mejores amigas. Becky, la mejor amiga de Colleen, le pide que hable con Richard, ya que Becky está enamorada de él, pero no se atreve a decírselo. Cuando Colleen va a hablar con él, Richard acepta gustoso encontrarse bajo el llamado "árbol del beso". Sin embargo, al día siguiente, Becky no puede ir, debido a que le duele el estómago y le pide a Colleen que le diga a Richard que no podría ir a la cita, pero cuando Colleen va, Richard le da un beso a ella, ya que piensa que ella es quien está enamorada de él. Colleen disfruta el beso, pero se niega a hablarle de Becky, así como tampoco puede decirle a Becky lo del beso. Sin embargo, Becky sorprende a Richard besando a Colleen, por lo cual Becky se enoja. Luego, en la escuela todos comienzan a decir que Colleen es muy "fácil", luego de lo cual ella rechaza a Richard cuando le pide que vayan al baile juntos. En el baile, Richard besa a Alice, ante lo cual Becky piensa que Richard no vale nada, por lo cual se reconcilia con Colleen. Mientras, Dorothy comienza a sentirse mareada y según el examen que le aplica Michaela, Dorothy estaría embarazada. Sin embargo, con una examinación más profunda, se arroja que en verdad Dorothy tiene menopausia. Cuando ella comienza a sangrar mucho, Michaela dice que se necesitaría extirparle el útero, ya que podría tratarse de un tumor en el útero. Entretanto, Michaela trata sin éxito de enseñarle a Sully a bailar, pero ella primero ve a Sully entrar al almacén de Loren, recibido por Dorothy y luego los ve salir juntos. Sin embargo, Dorothy se desmaya y Michaela la opera, pero no requirió que le extirpara el útero. Sin embargo, Michaela está enojada con Sully por pasarla tan bien con Dorothy, lo que son claros signos de que está celosa. Sin e

El Reverendo va a casa de Michaela, a decirle que en Soda Springs hay una epidemia de gripe, y ya que el pueblo no tiene un doctor y ella sobrevivió a la gripe, decide ir sola a ese pueblo para tratar la gripe, a lo cual deja a los niños bajo el cuidado de Sully. Él no puede controlar a los niños y decide llevarlos al pueblo, donde descubre que el ejército está buscando a los Perros Soldados, un grupo de indios renegados. Así, Sully le pide ayuda a Danza de Nubes para que trate de hacer que los indios renegados no ataquen el pueblo, a lo cual Danza de Nubes le responde que hará todo lo posible. Por la noche, cuando Brian no puede dormir, le pide a Sully que le cuente un cuento. Al día siguiente, van a visitar una cueva, pero ven que los Perros Soldados van a atacar un campamento de constructores de una vía férrea. Cuando él trata de detener el ataque, llega el ejército y los soldados le disparan a Sully, disparándole también a un depósito de dinamita. Cuando el ejército se va, Brian, preocupado, va a buscar a Sully, pero él no lo encuentra. Entonces, va al pueblo para buscar a Matthew y Robert E. para que lo ayuden a buscar a Sully. Lo encuentran muy malherido, por lo cual lo llevan al pueblo, pero el ejército está buscándolo y ofrecen una recompensa, la cual van a buscar Jake y Hank. Entonces, con ayuda del Reverendo, Brian y Matthew deciden llevar a Sully a dicha cueva. Cuando Matthew decide ir a buscar a Danza de Nubes para pedirle ayuda, es seguido por Jake, quien a su vez es seguido por Hank. Cuando Matthew vuelve al no tener suerte en llegar a la reservación por estar rodeada de soldados, Jake y Hank llegan a la cueva para tratar de capturar a Sully y cobrar la recompensa, pero Colleen convence a Jake para que salve la vida de Sully, ya que él lo había salvado cuando los indios lo querían matar. También tratan de convencer a Hank, pero es imposible, por lo que el Reverendo golpea a Hank para dejarlo inconsciente. Ya que Colleen ha vis

Cuando uno de sus pacientes muere inesperadamente de un ataque al corazón durante uno de sus exámenes de rutina, Michaela se enfrenta a una crisis de identidad/carrera. Sin embargo, luego de ayudar en el parto a una mujer embarazada en el establo de Robert E., recibe la visita de un amistoso ángel, quien es nadie más ni nadie menos que Charlotte Cooper, la fallecida madre de Matthew, Colleen y Brian. Charlotte lleva a Michaela a un viaje hacia su pasado, presente y futuro. En el pasado, recuerda a su padre y un momento en que ella canta villancicos junto a sus pacientes en la escuela de medicina, además de leerles el libro Un Cuento de Navidad por Charles Dickens. En el presente, se ve a ella misma ayudando en el parto a una mujer mientras Michaela y Sully escunden a la mujer y a su esposo de sus familias, quienes desaprueban su matrimonio. Y luego de ello, ve su futuro, donde ella se encuentra junto a unos adultos Matthew y Colleen junto a unos niños (que presumiblemente pueden ser nietos de Michaela) y luego llega Brian, quien está con un uniforme militar luego de estar en un barco de la marina y se ve también a un "abuelo" que cocina. Luego de ese viaje, Michaela aprende que las decisiones que tomó sobre su vida y carrera han si las correctas.

Para poder terminar su casa, Matthew se encuentra desesperado por conseguir dinero, por lo que consigue trabajo como minero, a pesar de la desaprobación de Michaela y Sully. Sin embargo, él y Jon, hermano de Ingrid, se quedan atrapados en un derrumbe de la mina. Al enterarse de ello, Michaela y Sully se embarcan en un rescate. Michaela dice que lo mejor es amputar la pierna de Matthew ya que está atrapada bajo una roca, pero Sully llega con dinamita para poder liberar a Matthew. Con la explosión, ocurre otro derrumbe, en el cual Michaela y Sully se quedan atrapados junto a Matthew, pero afortunadamente, sus gritos de ayuda son oídos por Jake. Cuando Sully logra salir al final, ocurre un tercer derrumbe. Luego de todo esto, el Sr. Stone le ofrece un trabajo a Matthew, quien lo rechaza.

Luego de un tratado de paz, Michaela y Sully inadvertidamente les dan mantas infectadas de tifus ! los Cheyennes, ayudando así al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ambos van al campamento para combatir la enfermedad, pero cuando ellos llegan al pueblo, son rechazados por haber estado en el campamento infectado. Mientras esto ocurre, Matthew es infectado por el tifus luego de tomar una frazada infectada para dársela a Ingrid. Junto con Colleen, Brian y el Reverendo, son puestos en cuarentena en la clínica. Con ello, también el campamento de los inmigrantes está infectado por la enfermedad por la frazada que le dio Matthew a Ingrid. En eso, se urde un plan para llevar a Matthew, Colleen y Brian a donde Michaela. Brian finge tener tifus y luego de convencer a los indios de quemar las frazadas, por fin la enfermedad se supera y todos los infectados se curan, pero muchos mueren por la enfermedad, incluido el Coronel Egan.

Llegan de Irlanda Heart y Atlantis a Colorado Springs. Heart posee un circo y ella insta a los aldeanos a que participen en su circo: a Michaela la hace hacer trucos en el trapecio con Sully y a Matthew y Colleen los hace caminar por la cuerda floja. Atlantis tiene un problema en sus manos, el cual piensa que Michaela puede curar luego de hablar con Colleen. Sin embargo, Heart se niega a que Atlantis reciba tratamiento alguno. Atlantis, además, se ha enamorado de Matthew, pero se decepciona cuando lo ve besando a Ingrid, por lo cual se corta sus manos ella misma, por lo cual Michaela de urgencia arregla la mano que se cortó y Heart entonces le dice que arregle la otra también. Luego de ello, se lleva a cabo el circo, a pesar de algunos problemas, luego de lo cual Heart y Atlantis dejan el pueblo.

Llega a Colorado Springs Catherine, una hermosa mujer rubia quien fue capturada y criada por indios renegados, cuya tribu fue aniquilada. Al principio, ella se niega a recibir cualquier tipo de ayuda, confiando únicamente en Sully. Cuando obtiene un ataque y se desmaya, Michaela concluye que Catherine padece de epilepsia, razón por la cual su nombre en Cheyenne es "Venado Tembloroso". En la clínica, luego de que Catherine es atendida por Michaela, Brian la sorprende besando a Sully, razón por la cual se enoja con él. Brian luego le cuenta a Michaela, quien le dice a Sully que no puede estar con él. A pesar de que en Baltimore, la verdadera familia de Catherine la espera, ella quiere quedarse en Colorado Springs con Sully. Sin embargo, él habla con ella, diciéndole que no la ama de la misma forma en que ella a él, sino que ama a Michaela. Es entonces cuando Catherine decide irse a Baltimore. Luego, Sully y Michaela hablan, y ella le dice a Sully que él la hirió y no puede estar ahora mismo con él. Sin embargo, Sully le dice que la esperará si cambia de opinión. Mientras, Dorothy y Jake se vuelven muy cercanos, lo cual hace que Loren se sienta celoso.

Llega al pueblo un grupo de niños huérfanos, los cuales no les agradan a Jake y Loren, pero el Reverendo Johnson y Michaela deciden cuidar de ellos. Cuando Michaela los examina, diagnostica a algunos de escorbuto, anemia y raquitismo, entre otras cosas. Brian y Colleen tienen problemas con compartir sus cosas con los huérfanos, por lo que Michaela les dice que sean mas amables con ellos, ya que los huérfanos no tienen nada. Luego de llevarlos de picnic, el Reverendo Johnson le propone matrimonio a Michaela y él la besa, lo cual es visto por Sully y Matthew, mientras que Brian y Colleen quieren irse a vivir con Matthew luego de casarse con Ingrid, ya que se sienten dejados de lado por Michaela. Entonces, Michaela y Sully discuten ya que ella puede que acepte la propuesta del Reverendo y que además ha estado dejando de lado a sus hijos. Luego de ello, Michaela se da cuenta del error que ha estado cometiendo y entonces, Michaela decide decirle al Reverendo que no puede aceptar la propuesta del Reverendo, luego de lo cual deciden enviar a los huérfanos a otro pueblo para ser cuidados por otro reverendo. Luego de ello, Michaela decide disculparse con Sully, Matthew, Colleen y Brian, y ellos la perdonan. Mientras, Hank admite que ama a Myra, quien lo rechaza, ya que ella ama a Horace.

Llega al pueblo un grupo de soldados negros llamados "Soldados Búfalo", quienes llegaron con la intención de aniquilar a los soldados renegados que han estado saboteando las vías del tren que pasan por sus tierras. Michaela, sin saber esto, les da alojamiento en su clínica, pero cuando sabe las intenciones de los soldados, quiere encontrar una forma de sacarlos, pero bajo los consejos de Danza de Nubes, le pide que los siga alojando y le pide también a Sully que guíe a los soldados. Al examinar a un soldado, Michaela lo diagnostica de escorbuto, pero el sargento ignora su consejo. Ella oye que los Soldados Búfalo planean atacar el campamento indio, por lo que va a dicho campamento a advertirles. Cuando muchos soldados mueren, Michaela admite que fue ella quien les advirtió a los indios, por lo que se va presa. Luego, el Sargento es llevado por Sully al campamento indio para hablar con el Jefe Tetera Negra, donde se da cuenta de que no puede en su sano juicio matarlos, por lo que al volver, al rehusar una órden, es llevado a prisión. Michaela, entonces, formula un plan para sacar al Sargento de ahí. Ella finge una cirugía para extraer una bala, pero en realidad le da una droga que lo paralizará, lo cual hará creer que está muerto. Luego de su entierro, por la noche, arreglan el escape del Sargento, quien se va agradecido. Mientras, tras hacer un examen, quien obtenga las más altas notas se irá a Washington D.C. Colleen desea mucho ir allá, pero al no poder recordar bien las fechas, hace trampa en el examen, escondiendo un papel en su manga. Brian la sorprende y la enfrenta, pero ella lo niega. Finalmente, al no poder soportar la culpabilidad, va donde Dorothy y le admite que hizo trampa en el examen.

Cuando llega al pueblo el estafador Julius Hoffman al torneo anual de póker en la taberna de Hank, Matthew decide volverse un apostador para poder ganar dinero y así poder terminar su casa. Así, Hoffman ve a Matthew como una perfecta víctima. Hoffman entonces va con el Reverendo para sobornarlo y lo amenaza con contar todo su pasado en la congregación, lo que hace que el Reverendo pierda la paciencia cuando Hoffman lo repite en la Taberna de Hank. Ingrid, en tanto, le da dinero a Matthew para poder terminar la casa, pero Matthew decide apostar ese dinero, pero Ingrid se enoja con él, a pesar de que Matthew ganara mucho dinero. Luego de esto, Matthew es golpeado severamente al ser asaltado. Luego, cuando los aldeanos deciden darle dinero a Matthew para que lo gane, Ingrid se enoja aún más, quitándose su anillo y anulando el compromiso. Matthew, luego apuesta su anillo, pero lo pierde junto con todo su dinero. Finalmente, luego de que el Reverendo le confía a Michaela su pasado como apostador, decide enfrentar a Julius junto con Matthew y Sully. Julius entonces decide devolver todo el dinero, junto con el anillo de Matthew y deja el pueblo. Sully entonces le dice a Matthew que un hombre no puede madurar si no comete errores, luego de lo cual, al sentirse muy culpable, Matthew decide donar todo el dinero a la iglesia. Mientras, Brian consigue dinero para comprar el águila que tiene Loren en su tienda. Brian quiere liberarlo, pero el halcón se niega a salir de la jaula, para su gran decepción. Sin embargo, días después, el águila vuela libre en el lugar en que Matthew está construyendo su casa.

Llega a Colorado Springs Tom Jennings, el hijo de Dorothy que es veterano de la guerra civil. Michaela lo trata de un dolor que supuestamente se atribuyó a lesiones que él obtuvo de una guerra hace cuatro años. Sin embargo, su verdadero problema es su adicción a la morfina, por lo cual se enoja cuando Michaela se niega a darle una dosis de morfina. Entre todo esto, también trata de robar de la tienda de Loren. Él va a la clínica y a la casa de Michaela cuando ve que ella tiene morfina en su bolso y le pide a Colleen que le dé, mientras todos están durmiendo. Tom saca un arma y le dispara a Matthew, ante lo cual Michaela le dispara en la pierna, sin darse cuenta de que era Tom. Con ello, Hank dice que está orgulloso de Micheala. Luego, ella duda de sus actos, pero Sully le dice que ella hizo lo correcto. En la escuela, Brian presume lo que hizo Michaela, lo que hace que Colleen se decepcione y salga corriendo. Sully encuentra a Colleen limpiando la sangre del piso y la lleva a donde está Michaela, pero Colleen no le cuenta la verdad. Dorothy y Michaela discuten sobre el bienestar de sus hijos cuando Tom grita de dolor en su dormitorio. Dorothy le pide a Michaela que haga algo, ante lo cual Michaela decide darle morfina y amutar su pierna. Luego de que Michaela amputa la pierna de Tom, Dorothy nuevamente le pide a Michaela que le dé mas morfina a Tom, a lo cual Michaela se niega. Ella luego habla con Sully, quien le sugiere que hable con Danza de Nubes. Luego de ello, en vez de darle morfina, Michaela decide usar en su lugar algún té de hierbas indias. Dorothy no está de acuerdo y quiere tomar la morfina para dársela ella misma a su hijo, pero Michaela entonces decide sacarla de ahí. Tom entonces juega con las emociones de Dorothy para que le dé más morfina, pero él se enoja cuando su madre se niega. Luego de verse una recuperación, Tom le dice a Dorothy que ya no quiere ver más a ningún soldado, ante lo cual Loren le da un trabajo. Entonces, Mi

En una subasta, Robert E. compra una casa que se encuentra al centro del pueblo, lo cual nunca antes un hombre de color había hecho. El subastador es Jedediah Bancroft, quien trata de no darle la casa a Robert E. al descubrir que él es negro, pero él ya le cedió legalmente la casa. Jedediah lo amenaza diciendo que él nunca vivirá allí e invita a todos los hombres del pueblo para que se reúnan por la noche a un nuevo "club de hombres", que resulta ser una reunión del Ku Klux Klan. Con ello, Loren se niega a venderle clavos a Robert E., diciendo que no quedan. Matthew va al club de hombres, pero luego de que Robert E. es asaltado, él junto a Horace lo llevan a la clínica y le cuentan todo a Sully y Michaela, quienes defienden a Robert E., mientras que Jake y Hank vandalizan la casa y humillan a Robert E., arrojando pintura sobre él. Jedediah trata de hacer que Robert E. se vaya de la casa hablando con Michaela, pero Robert E. aun así se niega. Con ello, Jedediah trata de extorsionar a Michaela. En medio de un vandalismo, Robert E. le dispara a Loren, quien pertenece al "club de hombres", ante lo cual Dorothy escribe un artículo sobre ello. Michaela entonces le ofrece a Jedediah su oficina como respuesta a su extorsión. Mientras tanto, cuando Robert E. está cortando madera, el Ku Klux Klan le corta el cabello a Grace. Con ello, Michaela le revela a Robert E. que su padre es un abolicionista. Por la noche, el Ku Klux Klan amenaza a Michaela y su familia, poniendo fuego frente a la cabaña, pero Jedediah se quema su brazo, ante lo cual Michaela le ofrece ayuda y tratamiento, pero él se niega y amenaza a Brian, Colleen y Matthew, pero Sully le dice que él mismo lo matará si le pone un solo dedo. Entonces, Brian, Colleen y Matthew acuerdan con Michaela y Sully que ahora esta es su batalla. El Ku Klux Klan secuestra a Robert E. y quiere colgarlo, y Grace corre hacia Sully y Michaela para decirles y Matthew les dice del lugar en donde se reúne el Ku Klux

El Reverendo Johnson contrata a una nueva maestra para la escuela del pueblo, Louise Chambers, de quien parece estar enamorado. Todo parece ir bien, ya que ella sólo parece ser una maestra estricta y Michaela y Louise parecen hacer buenas migas. Sin embargo, Michaela empieza a cuestionarse sobre sus métodos de disciplina cuando descubre que los niños han sido golpeados por Louise. Entretanto, el Reverendo le pide a Louise que sea su esposa, ante lo cual la defiende, sin querer creer que ella golpea a los niños. Michaela trata de hablar con Louise, quien se niega a cambiar sus métodos de disciplina. Entonces, Michaela siente que la gota rebasó el vaso cuando ve que ella golpeó a Brian y convoca a una reunión para discutir del asunto. En el pueblo, todos están a favor de que ella golpee a los niños para disciplinarlos. Ella golpea a Benjamin mientras lo disciplina, pero él termina golpéandola en defensa propia y huyendo. Mientras Michaela la tiene en la clínica, el Reverendo decide cancelar el compromiso cuando Louise se niega a tener hijos con él. Ante esto, Louise decide dejar el pueblo y cuando Brian no puede dormir por la noche, Michaela le hace prometer que él le dirá cuando alguien trate de hacerle daño. El episodio finaliza con ella cantándole una canción de cuna a Brian.

En la reservación india, mientras Danza de Nubes y Sully compiten en tiro de hachas de guerra, Michaela llega ahí y Sully se ve atrapado en el fuego cruzado cuando ven Soldados Perros renegados le disparan a algunos hombres de la Caballería. El hijo de Danza de Nubes quiere unirse a los Soldados Perros, pero su padre se niega. Sully le dice a Michaela que qué pasaría si ella dijera la verdad. Sin embargo, ella se lo confía a Dorothy y le pide consejo. Cuando Michaela le dice que la caballería hirió a algunos soldados perros por su culpa, el hijo de Danza de Nubes amenaza a Michaela y Sully de muerte si los volvía a ver. El Reverendo es atacado por los soldados perros en la diligencia y él se enoja tanto con ellos que les dice que se quemen en el infierno.

Con la ayuda de Cloud Dancing y su hijo, Sully está decidido a rescatar a la Dra. Mike.

El pueblo se impacienta, ya que, tras sus reuniones, nunca se hace nada en verdad, se propone que haya un alcalde en el pueblo. Ante esto, Loren nomina a Jake y Horace nomina a Michaela. Dorothy ayuda a Michaela con su campaña y cuando la convence de dar un buen discurso, Michaela se para sobre una carreta, pero Hank suelta un caballo para que Michaela se caiga de la carreta para no terminar su discurso. Entretanto, Robert E. y Grace discuten sobre las votaciones y Sully le recuerda a Michaela sobre la iniciación de Pájaro de Nieve y le dice que si se vuelve alcalde, no tendrá tiempo para nada. Cuando Myra es atacada por un hombre mientras ella hace su "entretenimiento", Michaela está afuera del pueblo para conseguir votantes, pero dichos votantes ya fueron convencidos para votar por Jake. Con esto, Michaela se cuestiona el hecho de ser alcalde, ya que no podrá ser doctor y alcalde al mismo tiempo. Ella está a punto de renunciar cuando las cosas se complican, por lo que ella decide permanecer en la contienda. Michaela entonces desafía a Jake para que hagan un debate, donde confiesa que su preferencia es dejar fuera de la ley la bebida. Sully al principio la desalienta para que sea alcalde porque la política suele ser muy sucia, pero Sully se impresiona porque ella aun así mantiene sus creencias. Entonces, él le propone a Michaela que reuna a las mujeres porque tiene un plan. El día de las elecciones, las mujeres del pueblo llegan a votar y al principio son rechazadas, pero ellas presentan una escritura de propiedad donde ellas poseen una parte de la propiedad de Sully, ya que según la ley, todas las personas pueden votar sólo si poseen una propiedad. Antes del conteo de votos y al ver que su victoria peligra, Jake y Loren le proponen a Michaela que si gana, ella no prohibirá la prostitución y la bebida, pero si ellos ganan, ellos dejarán que las mujeres puedan votar. Michaela al principio no quiere aceptarlo, pero Dorothy la convence de aceptar el t

Cuando Myra llega a la taberna para buscar sus cosas, Hank se niega a dejarla entrar. Pero cuando ella convence a Hank que ella tiene derecho a hacerlo, Hank decide tirar todas sus cosas a la calle. En el café de Grace, cuando se celebra el compromiso de Myra y Horace, un ebrio Hank llega al café y amenaza a Myra con matarla, disparándole, pero Sully lo golpea con una rama y lo deja inconsciente. Michaela trata de ayudarlo con el golpe, pero Hank se niega a recibir ayuda, culpándola por la decisión de Myra. Eso hace enojar a Michaela, quien deja la taberna, diciendo que no le importa si no vuelve a ver su cara nunca más. Mientras, Horace compra una pistola para proteger a Myra, deseando que Hank esté muerto, pero Myra trata de convencerlo de dejar esa arma, diciendo que Horace no es así. Luego de ello, Michaela ve que Hank tiene una fractura craneal, por lo que cae en coma. Horace se impacta porque Myra prefiere estar al lado de Hank, ya que no quiere alejarse de su lado a pesar de que él quisiera matarla cuando estaba ebrio. Horace pone a Myra entre la espada y la pared, haciéndola decidir entre él y Hank. Myra entonces decide quedarse con Hank y no dejarlo de lado, por lo que Horace decide cancelar el compromiso. Myra entonces llega a la iglesia, regañando a todos los que están ahí por no ir a ver a Hank. Mientras todos van a ver a Hank, Michaela trata de convencer a Horace de darle otra oportunidad a Myra. Ante esto, Horace decide practicar su propuesta de matrimonio con Michaela y entonces Horace decide proponerle matrimonio a Myra, no sin antes dejar su arma para no matar a Hank. Luego de una conversación con Sully, Michaela decide hablar con un inconsciente Hank y disculparse por su comportamiento con él, ante lo cual Hank despierta del coma. Mientras, la Sra. Quinn le envía a Brian un telescopio y un libro de "El Hombre en la Luna" de Julio Verne. Colleen se decepciona porque ella no le envió nada para ella. Luego, Colleen y Brian pelean po

Un desconocido con estrechos lazos con el Dr. Quinn llega a la ciudad con una agenda propia.

Llega al pueblo un hombre llamado Andrew Strauss, un naturalista que llega el pueblo para buscar información para el libro que escribe. Mientras, Danza de Nubes le dice a Michaela que algo se interpone entre ella y Sully. Aunque ambos se amen, Michaela no puede decirle qué es lo que la molesta. Mientras, Horace y Myra arreglan todo para su matrimonio. Sully se ofrece a ser el padrino de Horace, Colleen la dama de honor, Loren se ofrece a darle un traje a Horace, Grace se ofrece para hacer la comida y Dorothy le ofrece a Myra su vestido de novia. Luego de que le dan una bicicleta a Sully, Sin embargo, Suly se ofreció acompañar a Strauss en un viaje, pero Sully tiene migraña, cancelando así el viaje con él, también está ausente en la reunión en el café de Grace, por lo que Matthew se ofrece a tomar el trabajo de Sully.

Jackson Tait llega al pueblo para evaluarlo y así poder poner un ferrocarril. Cuando Sully cuenta sus planes para la casa que quiere construir tras su matrimonio con Michaela, se menciona el ferrocarril, a lo que Sully dice que si esto llega al pueblo, ellos se mudarán. En la reunión del pueblo, se hace una votación de consejo, quedando un empate de 2 votos a favor y 2 votos en contra de que llegue el ferrocarril al pueblo. Michaela hace el desempate, votando a favor, lo cual hace que Sully se decepcione, ya que él teme con los indios que el viaje en tren atraiga problemas, mientras que Michaela piensa que será un gran progreso y dará grandes oportunidades para sus pacientes. En una discusión, Sully le dice a Michaela que si llega el ferrocarril al pueblo y si hubiese un hospital, nadie aceptaría a los indios en ese hospital, a lo que Michaela dice que eso no pasaría si fuera su hospital. Mientras, Jake y Loren deciden engañar a los jueces, poniendo letreros en todas partes. Sin embargo, cuando llevan a los jueces a unas aguas termales de las que no se han probado todos sus beneficios, los Soldados Perros atacan, lo cual hace que ellos se quieran ir. Michaela también es honesta, diciendo que no se han probado las propiedades de las aguas termales, lo cual hace que los jueces se vayan y que muchos en el pueblo estén enojados con Michaela. Luego de hablar con el Sr. Tait, Michaela logra convencerlo de poner el ferrocarril, causando la alegría de todos los aldeanos. Sin embargo, esto hace que Sully y Michaela tengan su primera pelea, frente a los niños, lo cual causa la molestia de Brian, quien piensa que no se casarán. Sin embargo, Michaela le dice que aunque haya desacuerdos, eso no quiere decir que la gente ya no se quiera. Mientras se celebra la inauguración del ferrocarril, Sully y Michaela se cuestionan si están haciendo lo correcto. Mientras, llega un joven chino llamado Peter Chow junto al Sr. Tait que se interesa mucho en Colleen, quien lo at

Luego de una pesadilla en la que muere, Loren compra un semental, se arregla su cabello y planea viajar a Bolivia para probar que no está viejo, luego de caerse del caballo. Sin embargo, Loren y Brian se enfrentan a un oso hambriento, donde Loren piensa hacer huir al oso haciendo ruido. Sully estaba cerca para asegurarse de que no fueron heridos. Al final, Sully hace que se celebre una ceremonia Cheyenne para Loren por haber enfrentado a un oso, lo cual hace que Loren se sienta necesario, aunque esté envejeciendo. Mientras, Brian y su amigo Steven espían a Colleen y sus dos amigas cuando nadan desnudas en el arroyo y luego de una charla, buscan consejos sobre las mujeres. También, Jake y Hank hacen una guerra de bromas prácticas.

Michaela recibe un telegrama de la Srta. Olive donde avisa que tiene fiebre escarlata. Sin embargo, cuando Michaela junto a su familia, junto a Loren, Grace y Robert E. llegan a México, se enteran de que Olive ha fallecido. En su testamento, Olive le deja a Matthew 200 cabezas de ganado. Ahora deben llevar al ganado de vuelta a casa, pero Matthew prefiere hacer las cosas a su manera antes que escuchar los consejos de Sully. Este último declara que si Matthew lo hace todo a su manera, perderá el ganado. Cuando se cruzan con cuerpos y flechas de Apaches, llegan a un lugar donde Matthew pensaba que había agua, pero no había. Mientras recogen leña, un escorpión pica a Brian, ante lo cual Michaela le dice a Matthew que lo mejor es detenerse, pero él se niega. Loren, muy preocupado por Brian, quien quiso pasar tiempo con él para animarlo por la muerte de Olive, le dice que lo adora, lo cual nunca le dijo a Olive.

Matthew y Sully siguen peleando ya que el primero no quiere escucharlo. Sin embargo, se descubre que Jesse es un ladrón y aprovechó la distracción por la estampida para robar el ganado y algunos objetos de valor. Esto causa la molestia de Colleen. Mientras tanto, Michaela ayuda a una vaca a dar a luz a su becerro. Cuando Sully habla con los Apaches, ellos piden unas cabezas de ganado ya que están hambrientos. Matthew se niega, pero Michaela le recuerda que él robó una vaca para alimentar a Ingrid y sus hermanos. Con esto, los Apaches quieren robar ganado a la fuerza. Sully decide permitir que Matthew guíe al ganado por una ruta peligrosa, en lo cual Michaela es herida gravemente luego de que casi es pisoteada por el ganado cuando se niega a cruzar un riachuelo.

La Sra. Quinn le envía a Michaela los libros de su padre, pero al no tener espacio suficiente para guardarlos, Michaela decide donar sus libros para hacer la primera biblioteca pública de Colorado Springs, con Colleen como la responsable de la biblioteca. Entretanto, cuando su relación llega a cierto punto, Dorothy le enseña a leer a Jake. Sin embargo, todo se complica cuando el Reverendo ve a Colleen leer un libro que él desaprueba, junto con otros libros más, así como Michaela desaprueba el libro de poesía de Walt Whitman que está leyendo Sully. En un consejo del pueblo, a pesar de la batalla por mantener abierta la biblioteca, se decide que la biblioteca sea cerrada por un tiempo hasta que se determine qué libros pueden quedarse. Luego de ello, el Reverendo y Jake hacen un puerta a puerta para confiscar los libros con temas inapropiados. Con ello, Michaela y su familia deciden irrumpir en la cerrada biblioteca para llevarse los libros a la clínica y prestarlos a quienes quieran leerlos. Pero cuando Jake se frustra por no poder aprender a leer, además de que se desafía la decisión del consejo del pueblo, él alienta a los aldeanos a quemar los libros, pero Matthew y Sully apagan el fuego con agua, salvando sólo algunos libros. Mientras Michaela y su familia tratan de secar al sol los libros, ella entra a la iglesia con un libro, interrumpiendo así el sermón del Reverendo. Michaela piensa que al Reverendo le interesaría tener aquel libro, donde hay historias sobre un hombre que sacrifica a su única hija, sobre Dios haciendo una apuesta con el diablo y donde la gente apedrea a los malhechores. Cuando Michaela le pasa al Reverendo ese libro, Loren pregunta qué libro es ése y Michaela responde que es "La Sagrada Biblia". Luego de ello, el Reverendo y la gente ayudan a Michaela y su familia a organizar y ordenar los libros quemados y mojados, a la vez que deciden que la biblioteca sea reabierta, con todos los libros incluidos.

Luego de que Michaela les lee "Frankestein" a su familia, al día siguiente, Brian encuentra a un hombre que parece un monstruo, quien está muy herido por una trampa de oso. En el pueblo, aseguran haber visto a un monstruo en los alrededores del pueblo y que ha estado causando estragos, por lo que Jake y Hank deciden buscarlo junto con Matthew. Brian le dice al hombre que su madre es doctor y que ella puede ayudarlo con sus heridas, por lo que lo lleva al establo. Cuando Brian se lo presenta a su familia, viendo que el repugnante rostro que tiene el hombre misterioso es debido a que estuvo en un incendio, por lo que Michaela le ofrece ayudarlo con cirugía plástica. El hombre, quien no puede hablar, al principio se niega a recibir ayuda, pero cuando Michaela descubre más del hombre, quien estuvo en un accidente de tren en Denver, siendo el único sobreviviente, el hombre acepta ayuda. Cuando Michaela lo lleva a la clínica para empezar a arreglar su rostro, en un momento Dorothy, preocupada por Michaela, entra a hurtadillas a la clínica y ve al desastroso hombre. Sully le dice que Michaela sólo lo está ayudando, pero no puede decirle más y le pide le diga nada a nadie y que olvide lo que vio. Sin embargo, Dorothy les cuenta a todos en el pueblo lo que vio y piensan que Michaela está aplicando hechicería. Luego de ello, Loren, Jake, Dorothy, Hank, Horace y Myra hacen reuniones secretas para hacer algo al respecto e incitan a todo el pueblo a linchar al hombre que parece un monstruo. El hombre tiene que escapar de la clínica y viéndose rodeado por la gente, es defendido por Michaela, diciéndoles que está aplicándole cirugía plástica porque estuvo en un accidente y que son ellos quienes actúan como monstruos. Cuando la cirugía plástica tiene éxito y Michaela y su familia quieren incorporarlo en el pueblo, él huye fuera del pueblo. Pero cuando Dorothy va a la clínica a pedirle disculpas a Michaela, le proporciona información sobre el misterioso ho

Es escogido un agente indio en el ejército, quien fuerza a los indios a dejar el pueblo, por lo que Michaela, Brian, Matthew y Colleen deciden ir a Washington D.C. para interceder por ellos. Al principio, Sully y Danza de Nubes se niegan a ir, pero al ver el carruaje de Michaela en la pradera, deciden ir con ellos. El Senador se niega a escuchar a Michaela, quien irrumpe en la reunión del senado en la casa blanca, sorprendiéndose también de que Sully siga con vida. En eso, conocen a la Sra. Grant, esposa del Presidente Ulysses S. Grant. Ella les promete convencer a su esposo de escucharla. Mientras tratan de arreglar eso, Michaela cura a unos niños de familias que viven en barrios pobres. Luego, Michaela, con la ayuda del General Parker, puede hablar en el senado para interceder por los indios, pero ella es ignorada. Michaela y su familia son invitados por el Presidente a una fiesta en la Casa Blanca y quedarse ahí.

Llegando a Washington, el Dr. Mike y Sully encuentran difícil encontrar a alguien que escuche sus preocupaciones. Sully es arrestado por deserción del ejército mientras se escucha un plan contra el presidente. Michaela debe sacar a Sully de la cárcel para revelar la conspiración.

Michaela quiere un vitral para la puerta principal de la casa, que cuesta 25 dólares, pero Sully se niega a que Michaela lo ordene, ya que no tienen dinero suficiente y le dice que pueden ordenarlo después. Michaela decide ordenarlo con Loren de todas maneras, sin que Sully lo sepa. Ella quiere contribuir con el vitral, pero Sully se niega, ya que quiere ser el mantenedor principal de la familia para construir la casa con su propio dinero y sin ayuda de Michaela. Al preguntarle a Robert E. por trabajos extra, éste le dice a Sully que ahora Loren quiere 13 dólares por la madera. Entretanto, al pueblo llega el Espectáculo de Judd McCoy, el cual a Sully no le gusta debido a que lo encuentra una pérdida de tiempo. Michaela compra entradas para todos, menos para Sully. Luego de ello, Sully estaba dispuesto a pagar los 13 dólares por la madera, pero Dorothy le cuenta del vitral que Michaela ordenó, viéndose obligado a pagarle dichos 13 dólares a Loren como parte de pago para el vitral. Luego de ello, Sully discute con Michaela y le devuelve los 12.50 dólares que ella pagó por el vitral, lo que hace que él ya no tenga más dinero para comprar más madera. Más tarde, él le pregunta a Matthew si él dejaría que Ingrid contribuyera con dinero para construir su casa. El Sr. McCoy se rompe la mano en una riña en la taberna de Hank, lo que lo imposibiltará de hacer el espectáculo. Trata de convencer a Sully de hacer el espectáculo por él, pero él se niega al principio. Luego de un consejo que le da Danza de Nubes cuando él intenta cazar venados como loco para vender su piel, Sully termina aceptando, donde McCoy le ofrece al principio 10 dólares, pero Sully dice que necesita 25 dólares y puede hacer 5 espectáculos. McCoy al principio se niega diciendo que nadie es tan bueno, pero al ver a Sully rompiendo un naipe en dos, acepta contratarlo. Sully comienza muy bien el espectáculo, pero cuando ve que tiene que tirarle un hacha a un indio, deja el espectá

Mientras Michaela y Sully se encuentran en Denver recogiendo suministros médicos para la clínica, se encuentran con los ahora casados Kid Cole y la Hermana Ruth y los invitan a casa para el Día de Acción de Gracias. En la estación, se encuentran también con una joven pareja, Carey McGee, quien al parecer se encuentra embarazada y está junto a Brandon McGee, su esposo. Michaela les ofrece a ambos irse con ellos en la diligencia, pero en el trayecto, descubren que ambos en realidad son una pareja de bandidos que asaltan las carretas y asaltan a Michaela y los demás, obligándoles a darles todo su dinero y objetos de valor y a seguir el camino a pie. Llegan a una estación de parada, donde nadie se encuentra, pero descubren que está rodeada de Indios Renegados, quienes hieren a Kid Cole. Mientras todo esto ocurre, Colleen, Matthew y Brian deciden hacer la cena de Acción de Gracias, pero les es difícil conseguir comida y un pavo, ya que Matthew y Brian deciden cazar un pavo, pero cuando éste se escapa, Matthew culpa a Brian. Todo se dificulta aún más cuando la diligencia con la comida se demora en llegar, por lo que la comida que se les ofreció a los niños Cooper es usada por quienes se la ofrecieron (Grace, Loren y Myra). Entretanto, Michaela, Sully, Kid Cole y la Hermana Ruth deben permanecer ahí por la noche, ya que la estación sigue siendo vigilada por los Indios. Al día siguiente, luego de que Kid Cole logra arrebatarle un arma a un indio, se ofrece a distraer a los Indios mientras Sully y Michaela llaman por ayuda. Entretanto, Brian quiere cazar por sí mismo un pavo, pero en el mismo lugar se encuentra Danza de Nubes, quien luego lo ayuda a cazarlo. En eso, los McGee llegan a Colorado Springs y asaltan la tienda de Loren. Mientras tanto, Michaela finge haberse torcido un tobillo para que así Sully intercepte a los Indios. En eso, llega Matthew junto a Loren, Jake y Horace. Luego de eso, todos ellos llegan junto a Kid Cole y la Hermana Ruth y M

Para expander su negocio, a Hank se le ocurre una Noche de Damas en la cantina, en la cual las mujeres del pueblo pueden beber gratis una copa. Mientras esto se organiza, Michaela le hace un examen de rutina a Dorothy, bromeando sobre esta Noche de Damas. En eso, Michaela descubre una protuberancia en el seno derecho de Dorothy. Michaela piensa que esto puede ser un tumor y que debe ser extirpado, pero Dorothy dice que no es nada, ya que ella dice que siempre la ha tenido y que desaparecerá con el tiempo y se niega a ser operada. Entretanto, Loren y Jake deciden vestirse de mujeres para poder beber gratis en la cantina. Cuando se descubre que son ellos, Hank les ofrece una bebida, pero cuando Jake sale de la cantina, una pareja de hermanos llega para asaltar la cantina y para que no se sepa quiénes son, toman como rehén a Jake, quien sigue vestido de mujer.

Dorothy se acerca a Sully para que le diga a Michaela que, como amiga, no se siga metiendo en su decisión de no tener la cirugía para extirpar su seno. Sin embargo, Michaela le dice a Sully que está muy preocupada, ya que Dorothy tal vez haya decidido morir. Luego, ella le dice a Dorothy que ella puede morir enfrente de Loren, así como Maude murió, si no decide tener la cirugía, pero Dorothy le dice que si llegó el momento para morir, ella está preparada y no tiene miedo. Loren le informa a Dorothy que él venderá la tienda para llevarla a Nueva York, pero Dorothy le dice que no puede ir.

En la víspera de Navidad, llega al pueblo una familia de judíos, quienes deben enfrentar una serie de prejuicios, cuando Itzak Frankel hace ventas ambulantes en el pueblo. También, Zara Frankel no deja que su hijo Aaron pase tiempo y haga buenas migas con Brian cuando él y Aaron están cantando villancico, debido a sus creencias. Michaela trata de invitar a Zara y su familia a celebrar la Navidad con ellos, pero ella se niega. Jake, en su calidad de alcalde de Colorado Springs, quiere prohibir que se hagan ventas ambulantes, pero Michaela le recuerda que eso no se puede hacer mientras no se haga una votación de consejo. En la votación, se vota a favor de las ventas ambulantes. Cuando Michaela trata a la pequeña hija de la familia judía, Zara, en agradecimiento, no acepta pasar la Navidad con Michaela y su familia, pero sí los invita a pasar Hannukah con ellos. Entretanto, Loren y Jake, junto con varios aldeanos, deciden sabotear la carreta de Itzak y cuando Matthew y Sully quieren detener esto, la carreta cae sobre Itzak. El día de Navidad, la familia judía se prepara para irse al día siguiente, pero los aldeanos, arrepentidos, van a verlos para disculparse y ofrecerles hogar en el pueblo y todos celebran juntos Navidad, a la vez que Matthew se disfraza de Santa Claus para Brian.

Bajo juramento, Sully acepta el empleo como agente indio, sólo para descubrir la corrupción que hay dentro del sistema. A él se le promete constantemente que llegará comida para la reservación, pero nunca se cumple la promesa, con lo cual hay mucha hambre en el campamento, por lo que Sully considera comprarles comida con su propio dinero. En un momento, llega licor a la reservación, luego de lo cual se ve que en la tribu hay mucha ebriedad, por lo que Michaela va a la reservación a tratar esto, después de lo cual Sully descubre que Hank está beneficiándose mucho al intercambiar whisky en la reservación. Además, Sully le declara al Superintendente Hazen que su paciencia se le está acabando, ya que él le prometió pedir comida para los indios por telegrama. Además, siente que está decepcionando a los indios. Ave de Nieve, quien estaba embarazada, de pronto sufre un aborto espontáneo debido a la desnutrición, por lo cual ella sufre de una profunda depresión. Michaela y Sully pronto descubren que el Superintendente nunca envió un telegrama para pedir comida para los indios, además de que Hazen le vendió la comida a Loren. También descubre que los amigos del Presidente Grant querían tenderle una trampa para no mantener la paz con los indios. En la iglesia, el Reverendo les pide a los aldeanos que donen comida para los indios, a lo cual todos están de acuerdo, excepto, obviamente, Jake y Loren. Dorothy luego les revela a Sully, Michaela y Matthew que Loren ha estado escondiendo la comida en un cierto lugar y luego se la llevan a los Indios, a la vez que Ave de Nieve se recupera de su depresión.

El Dr. John Porter, un paleontólogo conocido como el "Dr. Huesos", llega al pueblo anunciando que hay huesos de dinosaurio en el pueblo que nunca fueron encontrados. Jake, Hank y Loren construyen un falso dinosaurio y a pesar de que el Dr. Porter descubre la farsa, descubre también que uno de los huesos es una pieza auténtica y exige saber dónde lo encontraron. El Dr. Porter decide buscar los huesos en el mismo lugar en donde Jake, Hank y Loren los encontraron, haciendo una excavación, a pesar de que esa tierra sea sagrada para los Cheyenne, ya que ellos la usan como cementerio. Aunque es inútil, Sully trata de detenerlo junto a Danza de Nubes. Mientras, el Sr. Cooper le envía a Brian un hueso de dinosaurio, declarando que es un hueso auténtico. Matthew y Colleen piensan que no es auténtico, por lo que, para evitar que su hermano sea herido, deciden esconderlo. Cuando Brian lo pierde, decide ir a buscarlo en la tierra donde están haciendo la excavación, pero el Sr. Porter lo captura y lo lleva a donde Michaela, diciendo que él estaba irrumpiendo en su trabajo. A un soldado se le da la orden de sacar un poste de la tierra, pero una fuerza misteriosa lo empuja por la colina, por lo que Jake, Hank y Loren se niegan a seguir trabajando para él. Cuando Sully descubre los huesos humanos que el Dr. Porter ha excavado, Michaela vuelve a tratar de convencerlo de no continuar con la excavación, pero el Dr. Porter los expulsa del área y Sully le promete que él también se irá. Luego, Brian descubre lo que Matthew y Colleen hicieron con su hueso, por lo que se enoja con ellos por tratarlo como a un bebé. Al día siguiente, el Reverendo descubre que el cuerpo de Maude, la difunta esposa de Loren y hermana de Dorothy, fue exhumado por los soldados rebeldes. Mientras en el pueblo quieren buscar la ayuda de los soldados, Loren le pide ayuda a Sully y Danza de Nubes, quien le dice a Loren que él no puede hacer nada, pero los soldados sí están dispuesto a un inte

Con el matrimonio de Sully y Michaela acercándose, el Reverendo Johnson los cita a ambos para charlas motivacionales pre-maritales, en donde ellos recuerdan eventos pasados desde que se cononocieron hasta donde su amor comenzó. El Reverendo les dice que en todo matrimonio puede haber desacuerdos y discusiones, sobre todo en los primeros días. Michaela y Sully piensan al principio que no habrá desacuerdos ni discusiones, pero pronto hay desacuerdos cuando recuerdan las heridas que hubo en su relación, como sus diferencias de opiniones sobre ciertos aspectos. En uno de estos desacuerdos, Sully le recuerda a Michaela cuando el Dr. William Burke y el Reverendo Johnson le propusieron matrimonio y cuando David apareció vivo, provocando la confusión de Michaela, y a su vez, Michaela le recuerda a Sully que él también se sintió confundido con Catherine, aquella mujer india que estaba enamorada de él. Al no aguantar más, Sully decide irse de la iglesia, poniendo en duda si es que habrá boda o no. Luego, cuando decide volver, oye a Michaela discutiendo con el Reverendo lo positivo de Sully, haciendo que ambos se reconcilien y decidan seguir con la boda.

Colleen, en una visita, informa que debe hacer un trabajo, donde debe investigar el caso más memorable de un doctor. Así, Michaela recuerda los casos que ha atendido en episodios y temporadas anteriores, recordando tanto sus éxitos como fracasos e incluso los casos más raros que ha tenido y los más significativos. Sin embargo, Andrew contrae una enfermedad misteriosa y su condición empeora con el pasar de las horas, por lo que Colleen decide quedarse en Colorado Springs para cuidar de Andrew, faltando incluso a sus clases si es necesario. Pronto, cuando él se recupera, Michaela recuerda su caso más memorable: el nacimiento de Katie.

Dorothy se acerca a Sully para que le diga a Michaela que, como amiga, no se siga metiendo en su decisión de no tener la cirugía para extirpar su seno. Sin embargo, Michaela le dice a Sully que está muy preocupada, ya que Dorothy tal vez haya decidido morir. Luego, ella le dice a Dorothy que ella puede morir enfrente de Loren, así como Maude murió, si no decide tener la cirugía, pero Dorothy le dice que si llegó el momento para morir, ella está preparada y no tiene miedo. Loren le informa a Dorothy que él venderá la tienda para llevarla a Nueva York, pero Dorothy le dice que no puede ir.

Llega a Colorado Springs Tom Jennings, el hijo de Dorothy que es veterano de la guerra civil. Michaela lo trata de un dolor que supuestamente se atribuyó a lesiones que él obtuvo de una guerra hace cuatro años. Sin embargo, su verdadero problema es su adicción a la morfina, por lo cual se enoja cuando Michaela se niega a darle una dosis de morfina. Entre todo esto, también trata de robar de la tienda de Loren. Él va a la clínica y a la casa de Michaela cuando ve que ella tiene morfina en su bolso y le pide a Colleen que le dé, mientras todos están durmiendo. Tom saca un arma y le dispara a Matthew, ante lo cual Michaela le dispara en la pierna, sin darse cuenta de que era Tom. Con ello, Hank dice que está orgulloso de Micheala. Luego, ella duda de sus actos, pero Sully le dice que ella hizo lo correcto. En la escuela, Brian presume lo que hizo Michaela, lo que hace que Colleen se decepcione y salga corriendo. Sully encuentra a Colleen limpiando la sangre del piso y la lleva a donde está Michaela, pero Colleen no le cuenta la verdad. Dorothy y Michaela discuten sobre el bienestar de sus hijos cuando Tom grita de dolor en su dormitorio. Dorothy le pide a Michaela que haga algo, ante lo cual Michaela decide darle morfina y amutar su pierna. Luego de que Michaela amputa la pierna de Tom, Dorothy nuevamente le pide a Michaela que le dé mas morfina a Tom, a lo cual Michaela se niega. Ella luego habla con Sully, quien le sugiere que hable con Danza de Nubes. Luego de ello, en vez de darle morfina, Michaela decide usar en su lugar algún té de hierbas indias. Dorothy no está de acuerdo y quiere tomar la morfina para dársela ella misma a su hijo, pero Michaela entonces decide sacarla de ahí. Tom entonces juega con las emociones de Dorothy para que le dé más morfina, pero él se enoja cuando su madre se niega. Luego de verse una recuperación, Tom le dice a Dorothy que ya no quiere ver más a ningún soldado, ante lo cual Loren le da un trabajo. Entonces, Mi

El Reverendo va a casa de Michaela, a decirle que en Soda Springs hay una epidemia de gripe, y ya que el pueblo no tiene un doctor y ella sobrevivió a la gripe, decide ir sola a ese pueblo para tratar la gripe, a lo cual deja a los niños bajo el cuidado de Sully. Él no puede controlar a los niños y decide llevarlos al pueblo, donde descubre que el ejército está buscando a los Perros Soldados, un grupo de indios renegados. Así, Sully le pide ayuda a Danza de Nubes para que trate de hacer que los indios renegados no ataquen el pueblo, a lo cual Danza de Nubes le responde que hará todo lo posible. Por la noche, cuando Brian no puede dormir, le pide a Sully que le cuente un cuento. Al día siguiente, van a visitar una cueva, pero ven que los Perros Soldados van a atacar un campamento de constructores de una vía férrea. Cuando él trata de detener el ataque, llega el ejército y los soldados le disparan a Sully, disparándole también a un depósito de dinamita. Cuando el ejército se va, Brian, preocupado, va a buscar a Sully, pero él no lo encuentra. Entonces, va al pueblo para buscar a Matthew y Robert E. para que lo ayuden a buscar a Sully. Lo encuentran muy malherido, por lo cual lo llevan al pueblo, pero el ejército está buscándolo y ofrecen una recompensa, la cual van a buscar Jake y Hank. Entonces, con ayuda del Reverendo, Brian y Matthew deciden llevar a Sully a dicha cueva. Cuando Matthew decide ir a buscar a Danza de Nubes para pedirle ayuda, es seguido por Jake, quien a su vez es seguido por Hank. Cuando Matthew vuelve al no tener suerte en llegar a la reservación por estar rodeada de soldados, Jake y Hank llegan a la cueva para tratar de capturar a Sully y cobrar la recompensa, pero Colleen convence a Jake para que salve la vida de Sully, ya que él lo había salvado cuando los indios lo querían matar. También tratan de convencer a Hank, pero es imposible, por lo que el Reverendo golpea a Hank para dejarlo inconsciente. Ya que Colleen ha vis

Para expander su negocio, a Hank se le ocurre una Noche de Damas en la cantina, en la cual las mujeres del pueblo pueden beber gratis una copa. Mientras esto se organiza, Michaela le hace un examen de rutina a Dorothy, bromeando sobre esta Noche de Damas. En eso, Michaela descubre una protuberancia en el seno derecho de Dorothy. Michaela piensa que esto puede ser un tumor y que debe ser extirpado, pero Dorothy dice que no es nada, ya que ella dice que siempre la ha tenido y que desaparecerá con el tiempo y se niega a ser operada. Entretanto, Loren y Jake deciden vestirse de mujeres para poder beber gratis en la cantina. Cuando se descubre que son ellos, Hank les ofrece una bebida, pero cuando Jake sale de la cantina, una pareja de hermanos llega para asaltar la cantina y para que no se sepa quiénes son, toman como rehén a Jake, quien sigue vestido de mujer.

Luego de leer algunas historias de romance con sus amigas donde una mujer es capturada pero le escribe una carta a su amado, Colleen se enamora de Sully luego de que él la salva de ser atropellada por una carreta y le escribe una carta. Hank, ebrio y enojado, acusa a Grace de tratar de envenenarlo en su café y todos sus clientes se van. Luego, en la tienda de Loren, Hank desarrolla un odio racial y Grace se enoja con Robert E. por no enfrentarse a Hank. Mientras, Colleen quiere perderse a propósito en una mina abandonada esperando a que Sully la rescate, luego de imaginarse como una damisela en peligro y a Sully como un caballero en brillante armadura. Un árbol cae en la mina y una ola de frío llega. Colleen casi muere de frío hasta que es encontrada por Lobo, Sully y Michaela. Esta última no sabe si puede salvar sus dedos, pero trata de salvar las manos terriblemente entumidas de Colleen. Mientras Michaela le lee a Colleen el periódico, descubre lo que pasa. Lewis, el sobrino de Horace, le da a Michaela una carta que se supone que se le dé a Sully, lo que confirma los miedos de Michaela. Colleen le pregunta a Sully si puede amar a alguien sin manos y él le dice que mientras sea tan especial como ella, por lo que Colleen lo abraza y le confiesa que está enamorada de él. Mientras, en elpueblo crecen las tensiones raciales ya que Hank acusa a Grace de envenenar la comida, pero Robert E. se enoja y pelea con Hank. Las acusaciones luego se prueba que son falsas, ya que Michaela descubre que Hank ha comido carne infectada de triquinosis cuando Myra trae carne cruda y Lewis lo examina por su microscopio. Michaela le dice a Hank que él debería disculparse con Grace, mientras Colleen se devasta cuando Michaela trata de decirle que Sully solo la quiere como amiga. Entonces, él tiene una charla sincera con Collen, diciéndole que ella es bonita, inteligente y divertida, pero que no quiere ser su héroe, sino su amigo. Entonces, ella se da cuenta de que no puede

Llega al pueblo un grupo de soldados negros llamados "Soldados Búfalo", quienes llegaron con la intención de aniquilar a los soldados renegados que han estado saboteando las vías del tren que pasan por sus tierras. Michaela, sin saber esto, les da alojamiento en su clínica, pero cuando sabe las intenciones de los soldados, quiere encontrar una forma de sacarlos, pero bajo los consejos de Danza de Nubes, le pide que los siga alojando y le pide también a Sully que guíe a los soldados. Al examinar a un soldado, Michaela lo diagnostica de escorbuto, pero el sargento ignora su consejo. Ella oye que los Soldados Búfalo planean atacar el campamento indio, por lo que va a dicho campamento a advertirles. Cuando muchos soldados mueren, Michaela admite que fue ella quien les advirtió a los indios, por lo que se va presa. Luego, el Sargento es llevado por Sully al campamento indio para hablar con el Jefe Tetera Negra, donde se da cuenta de que no puede en su sano juicio matarlos, por lo que al volver, al rehusar una órden, es llevado a prisión. Michaela, entonces, formula un plan para sacar al Sargento de ahí. Ella finge una cirugía para extraer una bala, pero en realidad le da una droga que lo paralizará, lo cual hará creer que está muerto. Luego de su entierro, por la noche, arreglan el escape del Sargento, quien se va agradecido. Mientras, tras hacer un examen, quien obtenga las más altas notas se irá a Washington D.C. Colleen desea mucho ir allá, pero al no poder recordar bien las fechas, hace trampa en el examen, escondiendo un papel en su manga. Brian la sorprende y la enfrenta, pero ella lo niega. Finalmente, al no poder soportar la culpabilidad, va donde Dorothy y le admite que hizo trampa en el examen.

Con un baile aproximándose, las chicas jóvenes se ponen nerviosas y agitadas. Entre todo esto, Colleen decide no ser más amiga de Alice por ser muy mandona. En ello, Colleen le pide a Robert E. que le haga unos collares de mejores amigas. Becky, la mejor amiga de Colleen, le pide que hable con Richard, ya que Becky está enamorada de él, pero no se atreve a decírselo. Cuando Colleen va a hablar con él, Richard acepta gustoso encontrarse bajo el llamado "árbol del beso". Sin embargo, al día siguiente, Becky no puede ir, debido a que le duele el estómago y le pide a Colleen que le diga a Richard que no podría ir a la cita, pero cuando Colleen va, Richard le da un beso a ella, ya que piensa que ella es quien está enamorada de él. Colleen disfruta el beso, pero se niega a hablarle de Becky, así como tampoco puede decirle a Becky lo del beso. Sin embargo, Becky sorprende a Richard besando a Colleen, por lo cual Becky se enoja. Luego, en la escuela todos comienzan a decir que Colleen es muy "fácil", luego de lo cual ella rechaza a Richard cuando le pide que vayan al baile juntos. En el baile, Richard besa a Alice, ante lo cual Becky piensa que Richard no vale nada, por lo cual se reconcilia con Colleen. Mientras, Dorothy comienza a sentirse mareada y según el examen que le aplica Michaela, Dorothy estaría embarazada. Sin embargo, con una examinación más profunda, se arroja que en verdad Dorothy tiene menopausia. Cuando ella comienza a sangrar mucho, Michaela dice que se necesitaría extirparle el útero, ya que podría tratarse de un tumor en el útero. Entretanto, Michaela trata sin éxito de enseñarle a Sully a bailar, pero ella primero ve a Sully entrar al almacén de Loren, recibido por Dorothy y luego los ve salir juntos. Sin embargo, Dorothy se desmaya y Michaela la opera, pero no requirió que le extirpara el útero. Sin embargo, Michaela está enojada con Sully por pasarla tan bien con Dorothy, lo que son claros signos de que está celosa. Sin e

Michaela encuentra a un vaquero indigente Red McCall y a su bebé enfermo. Sin embargo, él debe dejar a su bebé con Michaela y huye luego de robar de la tienda de Loren. Emily le da consejo a Michaela por el bebé, ya que está tratando de encontrar una familia para el bebé. Cuando el bebé no deja de llorar y es imposible para Michaela detenerlo, esto evita que la gente pueda dormir. Al día siguiente, cuando Michaela quiere que Robert E. le construya una carriola, descubre que McCall le robó a Loren. Cuando el Reverendo le pide a Michaela que vaya a ver la salud de Luke Silver, lo ve terriblemente desgarrado, debido al ataque de un oso. Al día siguiente, ella lo descubre muerto y lo entierra. Al terminar la tumba, un oso marrón aparece, lo cual hace que su caballo huya por el miedo, por lo cual Michaela queda atrapada en la cabaña. Sully entonces va con Lobo a buscar a Michaela y se enoja cuando encuentra a Colleen usando la ropa de su hija. De camino, encuentran a McCall y al caballo de Michaela. Sully finalmente llega a la granja de Luke Silver, pero Michaela le advierte del oso, por lo que los dos se refugian en el establo. Ellos logran escapar del oso, cuando Sully dice que está "descansando". Brian se preocupa por Michaela cuando el bebé está enfermo, mientras Sully atrapa al oso en el granero. Colleen y Brian, en tanto, deciden llevar al bebé a donde Jake cuando el caballo de Michaela llega a la casa. Más tarde, el Jefe Tetera Negra se rehúsa a llevarse al niño ya que no puede alimentar a sus propios hijos y le dice a Michaela que puede criar mejor al niño. Michaela va a donde Horace y quiere enviar un telegrama para encontrar un hogar para el bebé, pero pronto cambia de opinión, decidiendo que prefiere criar al niño ella misma antes que enviarlo a un orfanato. Sin embargo, cuando Sully habla con McCall, este último va a casa de Michaela para recuperar al bebé y Sully decide darle la ropa de su hija al bebé. Agradecido, McCall decide lla

Jackson Tait llega al pueblo para evaluarlo y así poder poner un ferrocarril. Cuando Sully cuenta sus planes para la casa que quiere construir tras su matrimonio con Michaela, se menciona el ferrocarril, a lo que Sully dice que si esto llega al pueblo, ellos se mudarán. En la reunión del pueblo, se hace una votación de consejo, quedando un empate de 2 votos a favor y 2 votos en contra de que llegue el ferrocarril al pueblo. Michaela hace el desempate, votando a favor, lo cual hace que Sully se decepcione, ya que él teme con los indios que el viaje en tren atraiga problemas, mientras que Michaela piensa que será un gran progreso y dará grandes oportunidades para sus pacientes. En una discusión, Sully le dice a Michaela que si llega el ferrocarril al pueblo y si hubiese un hospital, nadie aceptaría a los indios en ese hospital, a lo que Michaela dice que eso no pasaría si fuera su hospital. Mientras, Jake y Loren deciden engañar a los jueces, poniendo letreros en todas partes. Sin embargo, cuando llevan a los jueces a unas aguas termales de las que no se han probado todos sus beneficios, los Soldados Perros atacan, lo cual hace que ellos se quieran ir. Michaela también es honesta, diciendo que no se han probado las propiedades de las aguas termales, lo cual hace que los jueces se vayan y que muchos en el pueblo estén enojados con Michaela. Luego de hablar con el Sr. Tait, Michaela logra convencerlo de poner el ferrocarril, causando la alegría de todos los aldeanos. Sin embargo, esto hace que Sully y Michaela tengan su primera pelea, frente a los niños, lo cual causa la molestia de Brian, quien piensa que no se casarán. Sin embargo, Michaela le dice que aunque haya desacuerdos, eso no quiere decir que la gente ya no se quiera. Mientras se celebra la inauguración del ferrocarril, Sully y Michaela se cuestionan si están haciendo lo correcto. Mientras, llega un joven chino llamado Peter Chow junto al Sr. Tait que se interesa mucho en Colleen, quien lo at

En una subasta, Robert E. compra una casa que se encuentra al centro del pueblo, lo cual nunca antes un hombre de color había hecho. El subastador es Jedediah Bancroft, quien trata de no darle la casa a Robert E. al descubrir que él es negro, pero él ya le cedió legalmente la casa. Jedediah lo amenaza diciendo que él nunca vivirá allí e invita a todos los hombres del pueblo para que se reúnan por la noche a un nuevo "club de hombres", que resulta ser una reunión del Ku Klux Klan. Con ello, Loren se niega a venderle clavos a Robert E., diciendo que no quedan. Matthew va al club de hombres, pero luego de que Robert E. es asaltado, él junto a Horace lo llevan a la clínica y le cuentan todo a Sully y Michaela, quienes defienden a Robert E., mientras que Jake y Hank vandalizan la casa y humillan a Robert E., arrojando pintura sobre él. Jedediah trata de hacer que Robert E. se vaya de la casa hablando con Michaela, pero Robert E. aun así se niega. Con ello, Jedediah trata de extorsionar a Michaela. En medio de un vandalismo, Robert E. le dispara a Loren, quien pertenece al "club de hombres", ante lo cual Dorothy escribe un artículo sobre ello. Michaela entonces le ofrece a Jedediah su oficina como respuesta a su extorsión. Mientras tanto, cuando Robert E. está cortando madera, el Ku Klux Klan le corta el cabello a Grace. Con ello, Michaela le revela a Robert E. que su padre es un abolicionista. Por la noche, el Ku Klux Klan amenaza a Michaela y su familia, poniendo fuego frente a la cabaña, pero Jedediah se quema su brazo, ante lo cual Michaela le ofrece ayuda y tratamiento, pero él se niega y amenaza a Brian, Colleen y Matthew, pero Sully le dice que él mismo lo matará si le pone un solo dedo. Entonces, Brian, Colleen y Matthew acuerdan con Michaela y Sully que ahora esta es su batalla. El Ku Klux Klan secuestra a Robert E. y quiere colgarlo, y Grace corre hacia Sully y Michaela para decirles y Matthew les dice del lugar en donde se reúne el Ku Klux