Un famoso caballo de carreras es enviado a Heartland para rehabilitación después de un incendio en el establo. Mientras Jack puede tener una cita con la co-propietaria del establo, Amy descubre que puede necesitar la ayuda del hombre considerado responsable del incendio para ayudar al caballo. Mientras tanto, Tim intenta programar tiempo con su hija menor. Mallory le da una charla a Ty sobre la importancia de decirle a las personas que te importan lo que realmente sientes y está a punto de hacerlo, pero es interrumpida.

Cuando Tim decide no inscribir a su caballo en la gran carrera, Janice, su jinete/novia, acepta montar para un competidor. Badger compra un coche pero descubre que está robado y tiene que deshacerse de él antes de que Jack se entere. Cuando Soroya comienza a administrar el rancho, Ashley quiere ser promovida a gerente en el café.

Cuando Caleb necesita dinero para pagar el enganche de su terreno para remolques, participa en un evento de equipo de lazo. Amy se molesta cuando él le pide a Kit que sea su compañero de lazo. Mientras tanto, Badger intenta interpretar las señales confusas que está recibiendo de Mallory sobre el estado de su relación. Tim considera vender a Lightning Dexter, su caballo de carreras, en lugar de mantenerlo durante su período de convalecencia.

Cuando Ty necesita algunas piezas de motor para su camión averiado, se ve obligado a recurrir a la última persona en la Tierra de la que quiere recibir ayuda: su padrastro, Wade. Mientras tanto, Lou va tras la cartera financiera del ex esposo adinerado de Lisa, Dan Hartfield, y descubre algo que podría ser devastador para Jack. Amy trabaja con un caballo en miniatura de carro de comida y descubre que podría tener un llamado mayor. Y Georgie y Mallory necesitan dejar de lado sus diferencias para llevar a cabo una cena especial en Heartland.

Después de regresar de una visita a Moosejaw, Tim de repente decide que su fiel y viejo caballo de rancho y ganado ya no es suficiente para él, y compra un nuevo y hermoso caballo de corte joven: Smoke 'N Mirrors. Convence a Amy para que los ayude a entrenarlos con la esperanza de volver a la vida de rodeo, pero Amy pronto se da cuenta de que el joven caballo podría ser demasiado para Tim. Jack intenta averiguar qué sucedió durante el viaje de Tim que desencadenó su crisis de mediana edad. El ex esposo de Lisa, Dan, causa problemas en Heartland cuando pasa a pagarle a Amy, informa a Tim y Jack que está expandiendo su negocio para incluir caballos de rodeo y ganado/ranchos de alta gama, lo que alimenta aún más la obsesión de Tim por revivir sus días más jóvenes y luego intenta sembrar dudas sobre el futuro de Lisa y Jack juntos. Georgie espera audicionar para un equipo de acrobacias a caballo e intenta enseñarse a sí misma un truco potencialmente peligroso, lo que resulta en que su instructor la expulse de su clase.

Los regalos de Ahmed obstaculan las posibilidades de Amy de reunirse con Georgie. Jack y Tim compiten en un evento de lazo benéfico. Peter y Lou están en desacuerdo sobre dónde enviar a Katie para el preescolar. Ty considera una opción de carrera diferente.

Tim se ve obligado a examinar sus sentimientos por Casey. Amy trabaja con un antiguo caballo de carreras que necesita un nuevo dueño. Jack sale de su zona de confort para apoyar a Lisa. Wyatt regresa con una advertencia para Georgie.