Kurt decide inscribirse en el equipo de fútbol americano del instituto para tapar las sospechas de su padre sobre su sexualidad. Quinn le dice a Finn que está embarazada y que el hijo es de él. Sue se alía con Sandy, el ex director del coro, para conspirar contra Will.

Motivado por los estudiantes, Will compone una mezcla para una ocasión muy especial. Entretanto, en una sorprendente inversión de papeles, Sue muestra su lado suave.

Llega el momento de las fotografías del anuario escolar y los miembros del club Glee tienen miedo a ser víctimas de las burlas del resto de la escuela. Rachel intenta motivarlos haciéndoles participar en un anuncio de colchones, lo que trae sus consecuencias negativas para el club y para su director. Will descubre que Terry no está embarazada y se separa de ella.

El club Glee debe enfrentarse a la competición eliminatoria con la ausencia de Will y con la trampa tendida por Sue, que ha revelado a sus competidores la lista de temas que interpretarán por lo que en el último momento deben cambiar el repertorio. Finn se entera de la mentira del embarazo, lo que desestabiliza al club. Will se da cuenta de sus sentimientos por Emma y antes de que se vaya decide confesarle sus sentimientos.

Ha llegado el momento que Nuevas Iniciativas estaba esperando: ¡el concurso estatal! Pero tras el juego sucio de Sue, sus posibilidades de ganar podrían peligrar.

Después de que Will se entera del nuevo amor de Emma por The Rocky Horror Picture Show, impulsivamente decide que el club Glee interprete la música, sin embargo, hay un problema tras otro, incluyendo a Sue quien va encubierta para exponer al club ante los límites en la televisión.

La caza nazis y madre de Sue, Doris Sylvester (Carol Burnett) hace una visita debido a la boda de Sue con ella misma, Finn y Kurt se preparan para el matrimonio de sus padres, y la administración tiene una postura en contra de Karofsky, quien conduce a Kurt dejar la secundaria McKinley.

Comienza con los Warblers practicando para las regionales, y deciden que Kurt y Blaine serán los que canten, luego su mascota Pavarotti muere. Quinn planea un plan para recuperar a Finn, se planean canciones originales para las regionales, Algunos cantan canciones de mal gusto en una práctica de originales. Blaine y Kurt hablan acerca de la competencia y Blaine confiesa que le gusta, terminan besándose. Las regionales comienzan y Aural Intensity comienza con una canción cristiana (por el jurado), los Warblers presentan sus canciones a capella, New Directions presenta sus dos canciones originales, el jurado luego de una discusión sobre religión, homosexualidad, etc., deciden darle la victoria a New Directions, lo que enfurece a Sue y golpea a la mujer que da los resultados. Kurt y Blaine entierran a Pavarotti y luego se van de la mano. Termina con Will enviando saludos al club por parte de Holly, y Will le entrega un reconocimiento a Rachel

El señor Schuester quiere conseguir dinero para enviar a los chicos al nacional. Sandy forma el Club del Saboteador con la mirada puesta en el Glee Club.

Will asigna el proyecto Purple Piano («piano violeta») a Nuevas Iniciativas y Sue comienza su campaña para ocupar un puesto en el congreso. Blaine se traslada al Instituto McKinley y Kurt y Rachel se plantean su inscripción en una prestigiosa universidad de teatro y comedia musical.

Un nuevo estudiante de intercambio extranjero, Rory Flanagan (Damian McGinty) llega a la secundaria Mckinley.

Para recaudar fondos, el Glee Club organiza una sesión de fotos para un calendario. Mientras, Rachel se enfrenta a un dilema moral debido a un papel en una película.

El Glee Club aprende a mover el culo. Entretanto, Marley descubre la relación entre Jake y Bree, y Rachel trata de convencer a Kurt para que se hagan tatuajes.

Ha llegado el momento del debut de Rachel en "Funny Girl" en Broadway y cuenta con unos invitados muy especiales que la apoyan en este momento tan decisivo en su carrera.

Cuando la Academia Dalton sufre un incendio, los Gorriones deben combinarse con Nuevas Iniciativas. Rachel le ruega a Carmen Tibideaux que le deje regresar a la EADNY.

Nuevas Iniciativas y los Gorriones compiten en las eliminatorias. Rachel debe elegir entre volver a la EADNY o actuar en Broadway con un antiguo amor.