Después de un año en los Estados Unidos, Foyle regresa en barco al Reino Unido, donde es interceptado en inmigración y "invitado" a una reunión con la inteligencia británica, que incluye a una vieja conocida, Hilda Pierce. El MI5 sospecha que la investigación atómica británica ha sido infiltrada por los soviéticos y utiliza la conexión de Stewart (ahora Sra. Wainwright) como secretaria del profesor Michael Fraser para aprovechar a Foyle para investigar. Foyle, cuya neutralidad, experiencia policial e instintos son buscados, es reacio a involucrarse, pero se da cuenta de que la investigación puede poner en desventaja a su ex conductor si no la emprende él mismo.

Cuando el nuevo jefe del MI5, Sir Alec Meyerson, asume el control del departamento, tres desertores rusos alojados en casas aparentemente seguras son asesinados por agentes soviéticos. Valentine, a cargo de las casas francas, se desespera por encontrar respuestas. La situación se complica por la brutal muerte de otro ruso, el médico que intentó salvarlo, y la desaparición de dos mujeres distintas llamadas Evelyn Greene. Uno, un traductor ruso del Ministerio de Relaciones Exteriores , se identifica más tarde en el sector ruso de Berlín, mientras que el otro es simplemente una persona que comparte el mismo nombre. Foyle, con la ayuda de su nuevo asistente Sam Wainright, comienza rastreando un NKVDtatuaje anotado en el ruso muerto, que lo lleva al secreto Barton Hall.