Los planes de Cole para convertirse en la nueva Fuente comienzan a complicarse cuando el último mago conocido llega para robar el Grimoire (el Libro de las Sombras del mal), para que la coronación de Cole no pueda continuar. Cuando el mago falla, busca la ayuda de las Encantadas, citando su búsqueda de venganza luego de que la Fuente matara a todos sus compañeros magos en el pasado. Mientras Piper trabaja en un plan para robar el Grimoire, Paige le informa a Phoebe de la situación y le cuenta acerca de las sospechas de ella y Piper acerca de que Cole podría ser nuevamente un demonio. Al principio Phoebe desconfía de las afirmaciones de Paige sobre Cole, pero luego descubre la verdad al tener una premonición de lo que Cole ha estado haciendo últimamente. Sin embargo, el embarazo de Phoebe y su amor por Cole causa un conflicto en ella entre el bien y el mal.