Los chicos siguen atrapados en la dimensión de Pylea. Cordelia ha sido proclamada Princesa por una orden de sacerdotes que la obligan a ser compañera de un ser medio humano llamado Groosalugg. Wesley y Gunn son capturados por los rebeldes, The Host se enfrenta a su extraña familia y Ángel es aclamado como un cazador heroico, hasta que decide salvar a una esclava humana sentenciada a muerte, Winnifred Burkle, la misma chica desaparecida de la biblioteca.

Aún en Pylea, Lorne y Cordelia intentan escapar del castillo, Ángel intenta volver a su forma humana después de haber experimentado su verdadera forma demoníaca, y Wes y Gunn lideran una revuelta de los humanos contra la clase dominante de los demonios. En la última escena, el grupo regresa al Hyperion dónde encuentran a Willow que trae la noticia de la muerte de Buffy en "El Regalo"

Angel y el grupo acuden a una obra de ballet, durante la cual, el vampiro se da cuenta que los bailarines son exactamente los mismos que vio hace 110 años. Cuando Ángel y Cordy entran a escondidas en los camerinos, son poseídos por los espíritus de los bailarines, desatando la pasión que ocultan él uno por el otro. Por su parte Fred deberá decidir entre el amor de Gunn o el de Wesley. Crossover: Angel menciona a Cordelia que antes ya estuvo poseído por espíritus de antiguos amantes, esto ocurrió en el Buffy capítulo 2x19 I only have eyes for you cuando era Angelus y estaba atormentando a Buffy, los poseyó una pareja de antiguos amantes trágicos

Angel lucha contra los celos que le producen el recién llegado, Groosalugg.

Cuando el demonio al que Gunn vendió su alma años atrás, pasa a recoger su deuda, Fred, Cordy y Ángel deberán trabajar juntos para impedirlo y salvar a Gunn.

El Hyperion se infecta de babosas demoniacas que absorben la vida de sus huéspedes humanos, cuando Fred es infectada, Gunn deberá tragarse su orgullo y recurrir a Wesley. Al final del capítulo, Connor reaparece, siendo un adolescente de casi 18 años. Crossover:Angel menciona que nunca nieva en baja california, Cordelia le dice que "lo hizo una vez" en referencia a la vez que nevó y se salvó la vida de Angel en el capítulo Enmiendas.

Connor regresa de la dimensión demoniaca de Quor-Toth, donde ha sido criado por Holtz como un guerrero, cuya mayor aspiración es matar a Ángel.

Angel intenta acercarse a Connor, sin saber que Holtz está elaborando un plan para hacer creer a Connor, que el vampiro asesinará a Holtz. Mientras tanto Cordelia averigua nuevos poderes y Lilah sigue empeñada en intentar que Wesley trabaje para Wolfram&Hart.

Ángel es feliz por la nueva relazción que le une a su hijo, sin embargo Connor espera secretamente su oportunidad para vengarse del vampiro. Por otra parte, Cordelia y Angel son finalmente conscientes de sus sentimientos el uno por el otro y se citan en la playa. Pero antes, Ángel tendrá que enfrentarse con Connor, y Cordelia con Skip, el demonio que le concedió sus nuevos poderes.