La serie ocurre en 1962 y se sitúa en un mundo distópico en el que las potencias del eje ganaron la segunda guerra mundial y Estados Unidos ha sido dividido en tres partes: los Estados del Pacífico en la costa oeste, el Gran Reich en la costa este, y la zona neutral en las Montañas Rocosas. La serie sigue a personajes cuyos destinos se entrelazan después de entrar en contacto con una serie de películas de propaganda que muestran una historia muy diferente a la que viven.

Una mujer ciega irreverente, en sus veinte años, Murphy se desplaza a través de la vida en una bruma borracha. Solo tiene dos amigos: Jess, su comprensivo compañero de cuarto, y Tyson, un narcotraficante adolescente que la salvó de un asalto violento. Saliendo a pasear con su perro guía, Pretzel, se encuentra con un cadáver que debe ser de Tyson, pero desaparece antes de que llegue la policía. Cuando no parecen estar dispuestos a investigar, Murphy se aferra a la única cosa que puede mantenerla unida: descubrir qué le sucedió a su amiga. Ella resuelve resolver el asesinato ella misma, a la vez que administra su colorida vida de pareja y el trabajo que odia. en "Breaking Blind", una escuela para perros guía propiedad de sus padres sobreprotectores