Mientras Bill y Marnie se preparan para un peligroso enfrentamiento a medianoche, Sookie y Eric prometen lealtad al Rey. Jason está dividido entre la amistad y la pasión, y Jessica es rechazada de dos hogares; Lafayette se convierte en peón de un espíritu atormentado; Tommy camina en los zapatos de otra persona; Sam se enfrenta a otro adversario en Marcus, el ex de Luna y líder de la nueva manada de Alcide.

La Autoridad comienza a llevar a cabo su plan para destruir las cinco fábricas de True Blood en el mundo, según la sugerencia de Bill. Eric no puede creer la opinión de Bill sobre la situación y planea irse, llevándose a su hermana. Jessica le cuenta a Andy Bellefleur y Sam Merlotte sobre su secuestro y lo que pudo haberle sucedido a Hoyt. Obtienen una pista sobre el líder del grupo y llegan justo a tiempo. Alcide, ahora un paria de su manada, visita a su padre. Russell Edgington visita la manada y se lleva a uno de ellos. Con la ayuda de Lafayette, Sookie obtiene una pista sobre quién mató a sus padres. También recibe la visita de sus amigos hadas que le advierten que los vampiros están tratando de tomar el control del mundo.