Mientras un grupo militar bajorano liderado por el Círculo intenta ocupar la estación, un equipo reducido, liderado por Sisko, lucha por revelar el secreto del Círculo antes de verse obligados a evacuarse. Mientras tanto, Kira y Dax lideran una misión para revelar la verdad sobre el Círculo en Bajor.

When Lwaxana Troi visits the station for the Bajoran Gratitude Festival, the crew is stricken with intense romantic attractions to one another.

Lenara Kahn, the new host of the wife of Dax's former host Torias, comes to the station. While they're not allowed to renew their relation, there's still a spark.

First Minister Shakaar visits the station, despite a threat of assassination. He falls in love with Kira much to Odo's dismay.

A man claiming to be the emissary comes through the wormhole. Sisko is happy to give up his position. Meanwhile Keiko returns and O'Brien stops spending time with Bashir.

Sisko debe enfrentar la traición cuando aparece evidencia de que Kasidy está contrabandeando para los Maquis. Mientras tanto, Garak entabla amistad con Ziyal.

Odo es golpeado repentinamente por una enfermedad. Apenas puede mantener su forma. Bashir y Odo no ven otra alternativa que ir a los Fundadores. Garak quiere acompañarlos.

Con la guerra entre los Klingon y la Federación intensificándose, Sisko debe hacer un plan para exponer a Gowron como un cambiaformas. Odo sigue teniendo problemas para convertirse en un sólido.

Mientras Worf ayuda a Quark a perseguir a su ex esposa Grilka, O'Brien y Kira se acercan incómodamente el uno al otro.

Sisko les cuenta a dos hombres de Investigaciones Temporales cómo él y su tripulación viajaron en el tiempo a cuando el Capitán James Kirk de la primera nave espacial Enterprise expuso a un espía Klingon con la ayuda de Tribbles.

Sisko begins having visions that may show him how to best help Bajor, but they're killing him.

Quark must wrestle with his conscience when he becomes involved with arms merchants.

La Federación ataca DS9 con la esperanza de mantener el campo de minas en el agujero de gusano intacto, mientras que el Dominio espera ingresar al Cuadrante Alfa desde el otro lado.

Major Kira takes a romantic interest in the mirror universe counterpart of her deceased lover Bareil after he transports himself into her universe and onto DS9.

Un antiguo cliente de Quark le deja todos sus bienes en herencia.

After receiving some disturbing information from Gul Dukat, Major Kira seeks Sisko's approval as Emissary to travel back in time to find out the truth about her mother.

Spiritualists on Bajor summon Captain Sisko to the planet surface, where they show him a stone tablet with some unknown inscriptions. Once on DS9, the inscription reveals an ancient prophecy of coming disasters surrounding the wormhole, Bajor, and DS9, as those around him voice their uneasiness about Sisko being an Emissary for the planet.

Quark's mother and the Grand Nagus show up on DS9, announcing a new amendment to the Bill of Opportunities he has instituted on the home planet of Ferenganar, and then follows up with the announcement, that, due to the new amendment, chaos has followed and he has been deposed.

As the Defiant races to a shipwrecked officer who is days away, the crew keeps in contact with her. Meanwhile, Jake follows Quark's latest scheme for story research.

Cuando Sisko es elegido para liderar un ataque al planeta natal cardassiano, los Profetas se le aparecen en una visión, advirtiéndole de una inminente perdición si abandona la estación.

Ezri Dax se une a Sisko y su familia en su búsqueda del Orbe del Emissary. La coronel Kira establece un bloqueo alrededor de una luna bajorana donde se encuentra el hospital romulano, junto con miles de misiles romulanos (supuestamente defensivos). Quark se une a Bashir y O'Brien mientras se unen a Worf, a bordo de una nave de guerra klingon, en una peligrosa misión en nombre de Jadzia Dax para intentar llevar su espíritu a Sto-vo-kor, el paraíso klingon.

When the ship Worf was serving on is attacked in battle and all search efforts are abandoned, Ezri takes a runabout in search of him against Sisko's orders. Meanwhile, Sisko proposes to Kassidy Yates.

Odo se ve más afectado por la enfermedad que amenaza con eliminar a su raza de lo que deja entrever, mientras Kira tiene que lidiar con la aversión de los Cardassianos hacia ella. Aunque el General Martok ve el movimiento del Canciller Gowron como parte de una vendetta política, no hace nada al respecto. Worf sospecha que las estrategias militares de Gowron están destinadas a humillar las habilidades de mando de Martok, sin tener en cuenta las consecuencias que esto tiene para los Klingons en su conjunto. Mientras tanto, O'Brien sugiere a Bashir que anuncie que ha encontrado una cura para la enfermedad de los Cambiaformas con el fin de atraer a alguien de la Sección 31 a DS9.