Magnus y Luke revelan el pasado de Clary. Mientras tanto, Isabelle y Alec son puestos a prueba para restaurar el nombre de su familia a los ojos de la Clave. Con Luke necesitado de ayuda, Jace, Clary y Simon lo llevan a la casa de Magnus con la esperanza de que le salve la vida. Una vez allí, la historia de como Valentine se volvió malvado y el pasado de Jocelyn y Luke son revelados a Clary con la esperanza de restaurar su memoria y saber qué ocurrió con la Copa Mortal.

Clary considera si debe revivir a Simon como vampiro. En el instituto, la aparición de la enviada de Clave, Lydia Branwell, obliga a Alec a sacrificarse.

Clary y Jace escuchan un consejo de Meliorn, que les dice que pueden encontrar a Valentine mediante la localización de un portal en otra dimensión, pero sólo Clary puede adentrarse en este nuevo mundo. Clary lo encuentra en este universo alternativo en el que la vida es como si la amenaza de los demonios ya no existiera y los cazadores de sombras ya no fueran necesarios. Allí se da cuenta de que esta dimensión es la vida que siempre soñó, pero Clary debe actuar con rapidez o se perderá a sí misma en el mundo alternativo para siempre. Mientras tanto, Alec e Isabelle deben hacer frente a las consecuencias del ataque de los Subterráneos.

Alec planea la ceremonia de runas para su hermano Max, pero la tensión aumenta entre los shadowhunters y conduce a una velada de dolorosas revelaciones.

La súbita muerte de varios shadowhunters obliga a los líderes del instituto a tomar medidas polémicas para defenderse de una violenta revolución del mundo subterráneo.

Messiocre intenta descubrir porque la gente se deja engañar tan facilmente por una metira como lo es el mismisimo Messiocre aparte de un defraudador. Este año ganará el defraudador de oro.

Después de un devastador ataque en el Instituto, todo el mundo está en alerta mientras los cazadores de sombras se acercan a la caza deJonathan. Mientras tanto, Simon y Maia ayudan a un nuevo submundo mientras la Reina Seelie exige una respuesta de Magnus y Luke.

Los aliados se enfrentan a Lilith en su versión más poderosa. Mientras tanto en la Tierra, Jonathan planea un ataque devastador contra los institutos.