Fancy y su esposa son detenidos y acosados por un oficial de policía racista debido a una luz trasera quemada, y él y el comandante de la comisaría, el Capitán Bass, no están de acuerdo en los procedimientos seguidos durante la parada. Mientras tanto, Sipowicz tiene algunos problemas sin resolver relacionados con la muerte de Andy Jr. cuando comienza a tener una serie de sueños con su difunto hijo. Al mismo tiempo, Sipowicz trabaja con Simone en un turno nocturno poco común y se ocupa de un caso en el que intenta encontrar a los responsables de un robo en un bar, mientras Simone choca con el astuto Detective Eddie Hazell, quien busca sabotear la investigación de Simone para llevarse todo el mérito de atrapar a los ladrones. Además, Medavoy, Martinez y Russell trabajan juntos en una operación encubierta para atrapar a dos estafadoras que engañan a mujeres mayores y discapacitadas para invertir su dinero.

Se encuentra un cuerpo desmembrado en un barril; la pista lleva a Andy y Danny a un mafioso que niega tener conocimiento; más tarde descubren que está conectado con otro asesinato, el de su esposa que desapareció años atrás.