Cuando una tímida bibliotecaria comprometida, que llevaba una doble vida como prostituta en un salón local, es encontrada estrangulada, Anna Fulford, aún huyendo de la Mano Negra, ayuda a Murdoch en su investigación de asesinato.

Cuando otra prostituta del antro del Diablo es estrangulada, Murdoch descubre que ambas cantaban en el mismo coro y no faltan sospechosos.

El detective Murdoch investiga la muerte repentina del ciclista Joe Fenton. Murdoch participó en la carrera probando su nuevo dispositivo de cambio de marchas, pero Fenton era el favorito, habiendo ganado varias carreras recientes. Se sospecha que el manager de Fenton, Chippy Blackburn, le dio una poción y podrían estar amañando las carreras. Sin embargo, la Dra. Grace tiene dificultades para encontrar la causa de la muerte y, con la ayuda de la Dra. Ogden, realiza su primera disección cerebral. Esto la lleva a creer que sufrió un aneurisma cerebral que provocó una hemorragia cerebral. Sin embargo, el descubrimiento de una marca de inyección en el brazo derecho de Fenton lleva a una conclusión diferente. Mientras tanto, Julia se prepara para vender la casa de Darcy Garland, pero descubre que su hermano menor, Leslie, está viviendo allí.