Kerry es llevada de vuelta a Summerland, donde Cary la cura. David le cuenta a Melanie sobre Oliver y demuestra su dominio del plano astral al crear una habitación donde él y Syd pueden estar juntos sin que sus poderes físicos interfieran. David pronto escapa para rescatar a Amy, y el equipo de Melanie llega a la División III para encontrar a casi todos asesinados por David. Después de revisar los escaneos de este último, Cary deduce que la mente de David está infectada con un parásito que él conoce como el "demonio con ojos amarillos". David lleva a Amy a la casa de su infancia, donde ella revela que él fue adoptado; Lenny parece salir de la mente de David y explica que ella ha tenido el control de su cuerpo. El equipo de Melanie los sigue a la casa, seguido por el Ojo, y encuentra a Lenny atacando a David. El Ojo dispara a David, y Syd lo lleva a su habitación astral. Allí, David está indefenso ya que el "Demonio con ojos amarillos" ataca a Syd, hasta que desea que todo su grupo sea llevada a una fantasía astral; en donde son pacientes de Clockworks, y están bajo el cuidado de Lenny.