David Haller está siendo interrogado por funcionarios del gobierno que creen que puede ser el mutante más poderoso descubierto. Explica que fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era joven, y fue llevado al Hospital psiquiátrico Clockworks después de intentar suicidarse. Pasó seis años como paciente allí, tiempo durante el cual conoció a Sydney "Syd" Barrett, una chica que se niega a ser tocada. Ella acepta ser su novia, pero finalmente es dada de alta del hospital. Antes de irse, David le da un beso de despedida, haciendo que sus mentes cambiaran de cuerpo. Perdiendo el control, desató habilidades del cuerpo de David que mataron a su amiga Lenny Busker y atraparon a los otros pacientes en sus habitaciones. Más tarde, David regresa a su cuerpo, y va a buscar a Syd. David se encuentra siendo perseguido por dos personas hasta que es capturado por el gobierno. Ahora esas dos personas, Ptonomy Wallace y Kerry Loudermilk, irrumpen en las instalaciones del gobierno con Syd para rescatar a David y llevarlo a Melanie Bird.

En Summerland, la instalación de Melanie, David comienza a "trabajar con la memoria" con Ptonomy, quien lo recuerda todo y puede entrar en la memoria de los demás. Melanie explica que David había sido capturado por la División III, una división del gobierno centrada en capturar y estudiar mutantes. Ella en cambio quiere ayudar a David, mostrándole que el inicio de su "enfermedad" fue solo sus poderes manifestándose. En los recuerdos de la infancia de David, él es perseguido por un libro para niños que su padre le leyó, El niño más enfadado del mundo, en el que el personaje principal asesina a su madre. En sus recuerdos antes de su admisión en Clockworks, David tomó drogas con Lenny para tratar de bloquear las voces que escucha. Melanie coloca a David en un escáner de resonancia magnética para estudiar cómo funciona su cerebro, durante el cual accidentalmente proyecta su mente a Clockworks de hoy en día, donde su hermana Amy lo está buscando. Amy es secuestrada por la División III, provocando que David entre en pánico y teletransporte el escáner de resonancia magnética fuera de Summerland. David corre para salvar a Amy, pero Syd lo convence de que espere y domine sus poderes primero.

David continúa su trabajo de memoria con Ptonomy y Melanie, explorando el tiempo en que tomaba drogas antes de ser admitido en Clockworks. Mientras observan esto, David es perseguido por apariciones, su mente trabaja contra los poderes de Ptonomy, y accidentalmente teletransporta sus cuerpos físicos a una habitación diferente. Mientras se someten a más pruebas, David nuevamente pierde el control, proyectando su mente y la de Syd a la División III, donde encuentran a Amy siendo interrogada. Uno de sus interrogadores, un mutante llamado Eye, ve estas proyecciones antes de regresar a sus cuerpos. Melanie explica que el Ojo es Walter, uno de los fundadores de Summerland, junto con su marido desaparecido Oliver y el científico Cary Loudermilk. Desesperado por un gran avance con David, Melanie lo seda hasta el punto en que ella, Ptonomy y Syd pueden entrar en su mente y explorar libremente. Sin embargo, sus "memorias" trabajan en contra de ellos, con una encarnación del "El niño más enfadado del mundo" persiguiéndolos a través de una versión de la casa de la infancia de David, hasta que los tres se ven obligados a salir de la cabeza de David.

David David no se despierta del sedante y los demás no pueden confiar en los "recuerdos" que han visto. Melanie envía a Syd y Ptonomy a buscar a la ex novia de David, Philly, para averiguar qué pasó antes de que ingresara en Clockworks, junto con Kerry, una mujer guerrera que vive dentro de Cary, y solo sale a cuando hay "acción". Ptonomy entra en la memoria de Philly e investiga la oficina del antiguo psicólogo de David, Poole, y descubre que la amiga de David era un hombre llamado Benny (no una mujer llamada Lenny), y que David atacó a Poole, que ahora vive en un faro. En el faro, el trío comienza a hablar sobre David con Poole, hasta que se revela como el Ojo, con el faro rodeado por soldados de la División III. Mientras tanto, la mente de David está atrapada en un plano astral, donde se topa con Oliver que también está atrapado. David se niega a esperar el rescate con Oliver, y en su lugar se escapa con el aliento de una aparición de Lenny. David rescata a los otros del Ojo, pero este último dispara a Kerry mientras escapa.

Durante la separación inicial de David de la División III, Clark sufrió quemaduras graves y tuvo problemas para recuperarse. Cuando pudo caminar, Clark insistió en regresar al trabajo de inmediato. Ahora dirige a los soldados de la División III a Summerland, donde David usa sus poderes para someterlos fácilmente. Tomando a Clark como rehén, David intenta razonar con él mientras sus superiores observan a través de una cámara con un ojo protésico. Con Farouk ganando fuerza, Cary y Oliver intentan extraer al primero de David, mientras que Farouk usa la mente de David para hablar con Syd. Advirtiéndole que David no sobrevivirá a este proceso, Syd decide besar a David, transfiriendo a Farouk a su propio cuerpo. luego deja a Syd, entrando en el cuerpo de Kerry y usándola para luchar contra los demás hasta que es confrontado/a por David. David expulsa a Farouk de Kerry, pero sin saberlo entra en el cuerpo de Oliver, mientras que Clark acepta trabajar con los mutantes para detenerlo. Más tarde, David es miniaturizado y atrapado por un dispositivo similar a un dron.