Vernon Kepler, un viejo amigo y cliente de McKenzie, emprende una frívola demanda contra un antiguo rival de juegos de cartas suyo e presenta a McKenzie a su hermosa nieta, Jennifer, como una posible asociada para la firma. Mientras tanto, Grace se frustra en sus intentos de procesar a un joven negro que accidentalmente disparó y dejó paralizado a un guardia de seguridad que lo detuvo por sospecha de robo, porque el abogado defensor, Lee Atkins, un activista negro de derechos civiles, lleva los límites de la ética para desbaratar el caso de Grace al sacar a colación el tema del racismo e incluso llamar racista a Grace en el tribunal. Dave Meyer continúa persiguiendo a Roxanne ofreciéndole uno de sus muchos autos para que ella conduzca y le ofrece cuidar su casa. Además, Victor finalmente trae a los esquivos gemelos para visitar la oficina.

Grace se enfrenta una vez más a Lee Atkins, el abogado negro astuto y racista, quien nuevamente utiliza el tema de la raza en el caso en el que defiende a un hombre negro de mediana edad que disparó y mató a un hombre blanco en su apartamento, a quien creía que era un intruso, mientras que el argumento de Grace es que fue un trato de drogas que salió mal. Viendo que las probabilidades están en su contra esta vez, Atkins recurre a métodos deshonestos y bajos contra Grace para lograr que se declare un juicio nulo en lugar de perder. Mientras tanto, Abby aconseja imprudentemente a una clienta suya que acepte un acuerdo porque su propio despacho tiene dificultades financieras. Markowitz y Kelsey son contactados por su intermediario de adopción de bebés, quien tiene información sobre una posible niña que pueden adoptar. Allison Gottlieb rechaza a Becker, pero sale en una cita con Victor y de inmediato se involucran en un apasionado romance.