Llega al pueblo un antiguo colega de Preston junto a otro colega, quien vende un invento que asegura que podrá conservar la comida. Todos los aldeanos piensan que podrá funcionar y hacen una gran inversión. Sin embargo, todo resulta ser un fraude y aprovechan un tren para huir con el dinero de los aldeanos. Sin embargo, el Reverendo Johnson y Michaela, mientras se encontraban en Denver haciendo una diligencia médica, se encuentran con los estafadores y les tienden una trampa para que devuelvan inconscientemente el dinero.

El Reverendo quiere comenzar una escuela para niños en la reservación india, y él se ofrece a enseñarles a los niños, al igual que Michaela. Ellos instruyen a los niños para leer y escribir, y los niños toman las lecciones muy impacientes. El problema llega cuando el Reverendo hace enfurecer a Danza de Nubes cuando quiere intentar que los niños Indios parezcan niños "blancos", cortando su cabello y vistiéndolos con ropa "blanca", enseñándoles a vivir como personas "blancas", en vez de alentarlos a explorar sus propios ambientes culturales. Sully es obligado a cerrar la escuela hasta que se llegue a la reconciliación, pero su superior lo obliga a reabrirla. Al final, Sully y Michaela convencen al reveredo de conservar el pasado de cada uno, si ellos van a tener un futuro exitoso. Sentándose en círculo, como es la costumbre de contar historias en las tribus, Sully, Michaela, Danza de Nubes, los niños, e incluso el Reverendo, comparten sus historias de los comienzos de la gente y encuentran un ambiente en común. Mientras, Brian quiere que Anthony asista a la escuela en Colorado Springs, pero extrañamente, Grace se niega. Además, Dorothy quiere mudarse a la antigua oficina del telégrafo y busca apoyo de Preston para la Gaceta. Al principio, él se mofa, pero cuando Dorothy prueba ser una mujer de negocios muy educada, Preston se ablanda, bajo sus términos. Dorothy no los acepta, pero se las arregla para que Preston sea un compañero "silencioso", que él posea el 49%, mientras ella posee el 51% de la Gaceta.

La familia de Michaela llega para el pronto nacimiento del bebé de Michaela y Sully, trayendo consigo a un joven doctor, Andrew Cook, para que ayude a traer al mundo al bebé. Michaela, como siempre quiere ser la que lleve el control, cuestiona las habilidades de este nuevo doctor, preocupada porque él pueda ser incapaz de hacer lo posible en el evento de una emergencia. El Dr. Cook trata de asegurarles a todos que él es muy capaz, pero aún hay dudas. En un baby shower, Elizabeth declara su certeza de que el bebé es una niña, notando la forma en que Michaela está portando al niño. Los problemas de Sully con el ejército continúan. O'Connor llega a anunciar que él está promoviendo a varias de las tribus hacia otra reservación, incluyendo a Danza de Nubes. Sully quiere detenerlo, gracias a un telegram de su superior aceptando aplazar el proceso.

Ya que los hombres del pueblo no han regresado de buscar a Sully, no hay gente en el pueblo para que busque a Michaela, quien ha dejado una nota diciendo que irá en busca de Sully, por lo que las mujeres se anotan para hacer el trabajo. Rebecca, Marjorie, Grace, Dorothy y Myra deciden ir, a pesar de las desaprobaciones. Horace le prohíbe a Myra ir, pero ella lo desafía, queriendo ayudar a su amiga y se ofende por sus intentos de prohibirle a ella hacer lo que ella quiere, añadiendom ás tensión a su ya fallido matrimonio. Elizabeth quiere prohibir a sus hijas que vayan, pero Rebecca declara que es su hermana quien está perdida y no se van a quedar sentadas esperando a que algo pase. Mientras, Michaela encuentra a Sully y atiende sus heridas.

Michaela tiene inciertos sentimientos al volver a trabajar, ya que las exigencias de Katie están en conflicto con las necesidades de sus pacientes, y además que Loren prefiere entrar más en confianza con Andrew que con ella, ya que él tiene problemas con la próstata. Los aldeanos también tratan de ayudar a Horace a lidiar con la partida de Myra. Sully va a Denver para negociar con el General Wooden y le promete no inmiscuirse más en los asuntos Indios a cambio de que Wooden permita que Danza de Nubes vuelva a Palmer Creek. En el tren de regreso a Colorado Springs, Sully intenta detener a una banda de asaltantes de trenes que han desviado el tren a un ramal. Sully no puede detener el descontrolado tren y se sale de la vía. Cuando la noticia llega al pueblo, Michaela se mueve enseguida hacia la acción. El pueblo inmediatamente la apoya y se apresuran a la escena del accidente. Michaela frenéticamente atiende al grupo de heridos, buscando alguna señal de su esposo. Cuando lo ve, corre hacia él en alivio. Con ese miedo ya desvanecido, ella pone toda su atención a la gente que necesita ayuda. Andrew, desacostumbrado a trabajar en estas condiciones, es obligado a doblegarse ante la experiencia y conocimiento de Michaela. Al final, tanto la confianza de Michaela en sí misma como la confianza del pueblo en ella se renueva.

Con todas las exigencias de ser padres, Michaela y Sully tienen dificultades para tener tiempo y ganas de romance. Sully se siente dejado de lado por Michaela, quien pasa mucho tiempo con su hija, incluso restando importancia a sus propuestas románticas para responder a los llantos de Katie. Él le confía esto a Dorothy, y ella le aconseja cortejar a Michaela, tal como él lo hizo al principio para ganarse su corazón. Pensando en que no funcionaría, él duda, pero decide que peor es nada. Luego de exponer a Katie al sarampión, Michaela necesita un mejor lugar para cuidarla mientras ella trabaja, por lo que Sully le propone usar una de las habitaciones de recuperación como guardería para su hija. Molesta por la exposición que tendrá su hija estando en la clínica, ella considera dejar su práctica a Andrew, y decide recortar sus horas, pero una visita sorpresa a la casa la convence de volver. Colleen, viendo que su madre se esfuerza por encargarse de todo a la vez, expresa preocupación por ella, debido a que ella fue aceptada en la universidad. Michaela le asegura que estará bien y alienta a su hija a perseguir su futuro. Entre lágrimas, la familia le da la despedida a Colleen. Al final, Michaela y Sully por fin encuentran tiempo y entusiasmo para el romance, con Michaela asegurándole a su esposo que Katie entiende la necesidad de sus padres para estar tranquilos.

El Sr. Norris, un abogado, deja junto a su esposa a su bebé bajo el cuidado de Michaela, debido a que sufre de diarrea. Michaela le aplica una hierba india para calmar su dolencia, lo cual al principio resulta. Sin embargo, el bebé recae y finalmente muere. Michaela piensa que la leche pudo haber estado contaminada, lo cual causó su muerte, pero el Sr. Norris no le permite hacer más investigaciones, por lo que presenta una demanda en contra de ella por negligencia médica. A pesar de que Danza de Nubes testifica a su favor, el Sr. Norris gana el juicio y se le exige a Michaela que no sólo se le está prohibido practicar la medicina, sino que también debe pagar una indemnización de $2000. Otro bebé llega a la clínica con los mismos síntomas, Michaela se da cuenta de que debe desafiar a la ley y tratar al niño. En eso, Michaela descubre que la verdadera causa es la botella con que alimentaban a los bebés, lo que mezclaba los residuos de leche vencida con leche nueva, causando así la enfermedad de ambos bebés. Con ello, la demanda es anulada y se le restituye la licencia a Michaela.

Cuando a Sully se le ofrece un empleo para ayudar a evaluar el nuevo Parque nacional en Yellowstone, Wyoming, Michaela debe enfrentar la posibilidad de dejar su práctica y todos sus amigos y mudarse a la naturaleza. Con el hecho de que Sully y a no sea más el nuevo agente indio local y excluido de la reservación, Michaela se da cuenta de que es importante para él tener un trabajo significativo. Dejándolo todo y a todos los que conoce y llevándose a su nueva bebé hacia la naturaleza, sin embargo, es una posibilidad intimidante para ella. Mientras, cuando Matthew y Emma piensan en el matrimonio, Emma obtiene una oferta de trabajo de Gilda St. Clair. Brian se desespera por su primera cita en el Baile de Corazones, y Dorothy le enseña a Danza de Nubes algunos pasos de baile mientras él le aporta antecedentes para un libro que ella está escribiendo. Becky y Colleen se dan cuenta de que a ambos les gusta Andrew. Sully secuestra a Michaela para una noche romántica en la naturaleza y haciendo el amor bajo una cascada.

Jake tiene la ventaja sobre Preston en las elecciones para alcalde de Colorado Springs luego de que Michaela respaldo en el debate. Sully se arriesga a que se le presenten cargos por traición por alludar a escapar a Río Fuerte, un Indio, luego de ser injustamente llevado a prisión por el Ejército. Pero es Michaela, quien al principio se opone al plan, quien se va a la cárcel por tratar la herida de bala de Río Fuerte, entregada por Jake quien siguió los consejos de Loren para ganar las elecciones. A pesar de esto, Michaela insiste en darle su apoyo a Jake y decide darle una lección a Jake junto a la gente opositora y a la que Jake hizo promesas si él salía electo como alcalde.

Matthew es baleado por asaltantes de banco cuando nota a un hombre sospechoso adentro del banco y entra desarmado para investigar. Aun cuando Michaela le dice que descanse, él sale corriendo hacia el Comisario de los Estados Unidos, Elias Birch en un intento por provar que él es lo suficientemente hombre como para ser comisario. Cuando Michaela y Sully tratan de detener al herido, Preston y Hank también acechan a los asaltantes, con Hank imaginándose el dinero de la recompensa yendo hacia el nuevo hotel. Mientras, la viuda maestra de escuela, Teresa Morales, tiene problemas para mantener las reparaciones en su nuevo rancho, pero es demasiado orgullosa como para aceptar la oferta de ayuda de Jake -- al menos, hasta que Brian interviene.

Se empiezan a reunir nubes de tormenta cuando Michaela intenta hacer una cena para Acción de Gracias, a pesar de sus pocas habilidades en la cocina. Sin embargo, la celebración se ve amenazada por el mal tiempo, no sólo en cuanto al clima, sino también por el hecho de que Andrew estará en la clínica de Preston. Además, ni Colleen ni Matthew podrán estar para el Día de Acción de Gracias. Mientras, Preston está tratando sin mucho éxito de impresionar a su padre, el afamado Preston Lodge II, quien llegó al pueblo para la inauguración del hotel que inaugura Preston. Con el mal clima haciendo que Michaela trate de salvarse a sí misma y a su bebé, todos en el pueblo recuerdan el verdadero significado de Acción de Gracias.

Tres personas que Michaela trata en su clínica, de repente se enferman gravemente y sólo dos de ellas mueren. La mujer que mira las hojas de la clínica también muere. Pronto, Dorothy también se enferma y Michaela logra descubrir la raíz de la infección: las herramientas de su padre. Danza de Nubes convence a Michaela de quemar todo lo de su clínica, así como ella hizo con las sábanas infectadas por tifus. Los aldeanos la ayudan quemando sus pertenencias de la clínica y consiguiendo nuevos materiales, pero ninguno desea volver a ser tratado por Michaela por miedo a que la infección vuelve. Mientras, Colleen llega de visita y la atracción entre ella y Andrew crece cada día más.

El Reverendo sufre de ceguera progresiva y aunque Michaela intenta todo lo posible porque él vuelva a ver, todo es en vano. Brian tiene una fe ciega en que el Reverendo recuperará la vista al ser la víspera de Navidad, declarando que en Navidad siempre ocurren milagros, por lo que él no se rinde y quiere terminar la estrella para el árbol de Navidad. Sin embargo, cuando descubre que el Reverendo ha quedado ciego para siempre, Brian pierde su fe y destruye la estrella. También el Reverendo pierde su fe, por lo que decide no dirigir el servicio de Navidad. Michaela, entonces, cree que la ceguera del Reverendo es un castigo de Dios, aunque no puede explicar por qué lo sería, debido a que el Reverendo es una persona demasiado noble. Sin embargo, Danza de Nubes le dice que Brian y el Reverendo no deberían considerar la ceguera como un castigo de Dios, sino como un mensaje de tomar un nuevo rumbo.

Colleen, en una visita, informa que debe hacer un trabajo, donde debe investigar el caso más memorable de un doctor. Así, Michaela recuerda los casos que ha atendido en episodios y temporadas anteriores, recordando tanto sus éxitos como fracasos e incluso los casos más raros que ha tenido y los más significativos. Sin embargo, Andrew contrae una enfermedad misteriosa y su condición empeora con el pasar de las horas, por lo que Colleen decide quedarse en Colorado Springs para cuidar de Andrew, faltando incluso a sus clases si es necesario. Pronto, cuando él se recupera, Michaela recuerda su caso más memorable: el nacimiento de Katie.

Dos hermanos asaltantes de bancos toman como rehenes a Michaela, Brian y Katie en su propia casa. Uno de los hermanos está herido y Michaela promete ayudarlo, pero por sus propios medios intenta retener a los hermanos ahí para que sean detenidos. Sully es herido en un intento por rescatar a su familia y decide buscar ayuda con Danza de Nubes, quien envía a Lobo para buscar a Matthew, quien pronto va a la casa de Michaela junto a Hank y Andrew. Pronto, tras un tiroteo, Matthew logra tomar presos a los hermanos.

Todos en el pueblo están emocionados por la llegada del afamado escritor y poeta Walt Whitman. Preston está dispuesto a prestar su hotel para la lectura de los poemas del famoso escritor. Sin embargo, pronto empiezan a circular rumores sobre la vida privada del Sr. Whitman, que dicen que él prefiere la compañía de hombres antes que de mujeres. Todos en el pueblo, incluida Michaela, sospechan del hombre. Debido a la cancelación de la lectura, Michaela quiere que Whitman lea sus poemas en la iglesia, pero cuando los rumores circulan, el Reverendo se ve obligado a cancelar la lectura. Michaela lo induce a llamar a su pareja, confirmando así los rumores. Las sospechas de Michaela pronto se aumentan cuando Whitman pasa mucho tiempo con Brian. Sin embargo, cuando ella escucha sigilosamente la conversación entre su hijo y el escritor, Michaela deja de sospechar de Whitman y se lleva a cabo la lectura de poemas al aire libre.

Michaela descubre que Horace estuvo a punto de suicidarse, tomándose dos botellas de láudano, tras recibir el documento oficial de divorcio de Myra. En un intento de Michaela por hacer que Horace se recupere, envía por Myra y Samantha, pensando que será la cura para su melancolía. Sin embargo, se da cuenta de que su "cura" está haciendo peor a Horace, quien nuevamente trata de matarse. Todos en el pueblo tratan de ayudar en lo posible para que Horace sea internado en una clínica mental. Sin embargo, Horace decide hacer que Myra sea feliz y les dice a ella y a su hija que deben irse a San Luis. Así, Horace pronto se recupera de su depresión descubriendo que él necesita otra persona importante para que él salga de su depresión: su hija Samantha.

Llega al pueblo Marjorie, la alguna vez puritana hermana de Michaela. Marjorie está sobrellevando un divorcio, debido a lo cual ahora Marjorie se ha vuelto una mujer totalmente liberal e independiente. Al principio, la actitud de Marjorie incomodan a Loren Bray, pero luego la relación entre ambos llega hasta el punto en que Michaela se cuestiona el comportamiento de su hermana. Además de ello, Marjorie se ha vuelto toda una aficionada por el movimiento por el sufragio femenino. Teresa también tiene dudas por la extravagancia de Marjorie. Sin embargo, Michaela pronto se da cuenta de que Marjorie es mucho mejor ahora que como era antes, sin importar lo que le cueste aceptar la nueva forma de ser de su hermana.

Sully y Brian forjan un verdadero vínculo padre-hijo cuando el comportamiento despreocupado e irresponsable de Brian en su adolescencia lo pone en peligro mortal, y Sully lo disciplina. Como padre adoptivo de Brian, Sully ha dejado que Michaela establezca las reglas para él hasta ahora. Pero cuando el mal comportamiento de Brian con su amigo Anthony los pone a ellos y al pueblo en peligro, Michaela y Sully se dan cuenta de que Brian necesita, y quiere, que Sully actúe como su verdadero padre y le ponga los límites que necesita, lo cual mejora y fortalece su vínculo.

Sully se convierte en el hombre más buscado del pueblo cuando desafía una orden gubernamental que le prohíbe vincularse con la reservación Cheyenne y organiza un escape para Danza de Nubes, lo cual arriesga sus vidas. Una golpiza salvaje hacia Danza de Nubes a manos de un hombre de la caballería hace que Sully se de cuenta de que la vida en la reservación para su amigo y los Cheyenne ya no se puede tolerar más. Incluso Michaela se da cuenta de que se deben tomar medidas drásticas. Pero la intercesión de Sully tiene repercusiones mortales. Durante el escape, soldados perros muy reprimidos pierden el control, buscando venganza contra el Ejército y las familias locales, y el resultado es una masacre de la cual el Sargento McKay hace responsable a Sully.

Ahora con un precio sobre su cabeza, Sully convence a Michaela que es más seguro para la familia que él desaparezca por un tiempo, y así ellos se dan una despedida muy dolorosa. Sully y Danza de Nubes buscan refugio en los cañones para esconderse del Ejército, mientras los actos de los renegados soldados perros cobran un precio sobre el pueblo. Pero cuando Sully y Danza de Nubes ven soldados cerca de ellos, Sully insiste en distraer a los jinetes, dándole a Danza de Nubes la oportunidad de escapar. Al mismo tiempo en que Sully distrae a los soldados para ayudar a escapar a Danza de Nubes, también se encuentra a sí mismo rodeado en el acantilado por el Sargento O'Connor, quien ha querido matar a Sully desde la última vez que pelearon, justo antes de que Katie naciera. Mientras ellos comienzan una feroz batalla de mano a mano, Michaela y el Sargento McKay, quienes han tratado de encontrar a Sully antes que O'Connor, llegan al acantlidado, Michaela descubre que llegaron demasiado tarde. Michaela entonces se queda impactada, preguntándose si acaso su esposo está vivo o muerto.

Michaela busca desesperadamente a Sully, quien yace en la naturaleza por muchas lesiones que sufrió mientras huía del Ejército. El amigo de Sully, Daniel Simon, llega rápido para ayudar Michaela en su búsqueda. Mientras, la editora del periódico, Dorothy Jennings, se va en búsqueda de Danza de Nubes, de quien se ha enamorado, para decirle que Sully está perdido. Y el Sargento McKay, quien tiene la intención de arrestar a Sully por el asesinato de O'Connor, el soldado que trató de matarlo, envía a exploradores para seguir a Michaela sólo por si acaso ella lo encuentra con vida.

Los aldeanos de Colorado Springs piensan que Sully está muerto, y Michaela lo mantiene escondido por semanas mientras trata de curar sus heridas para protegerlo del Ejército. Daniel se queda al lado de Sully al mismo tiempo en que Michaela y su familia estoicamente trata de mantener su paradero en secreto. Sólo es el Sargento McKay, quien ha sido declarado jefe de policía debido a los últimos altercados provocados por los Indios, cree que Sully sigue con vida, y continúa su implacable búsqueda para arrestarlo. Preston Lodge, entretanto, planea comprar la reservación de los Indios para el gobierno e instalar ahí una serrería ahí. Sully y Danza de Nubes alcanzan un movimiento que obligaría a la tribu a un mayor peligro, haciendo que su situación se vuelva más desesperada.

Hank, creyendo que Sully y Danza de Nubes son los instigadores de los ataques de los indios americanos, se autoproclama comisario y dirige un grupo para capturarlos. Al confirmar que Sully está vivo y no muerto como todo el mundo creía, públicamente acusa a Michaela de mentir sobre la supuesta muerte de su marido, como comisario quiere llevar a Sully ante la justicia. El ejército envía al General Wooden, un connotado luchador contra los indios, para finalizar los disturbios, pero es herido gravemente en un ataque liderado por el guerrero renegado Luna Negra. Daniel persuade al Sargento McKay para permitir que los prisioneros Indios procedan pacíficamente a la reservación, lo cual enfurece a Hank. Sin embargo, Dorothy se las arregla para que se elija a un comisario local, resultando ser Daniel el ganador. Michaela persuade al General Wooden para que absuelva a Sully, pero sólo logra un castigo de 7 años de prisión. Sin embargo, aunque él es la clave para lograr esto, finalmente muere por un ataque al corazón, debido a que él bebió whisky a pesar de que se le prohibiera.

Mientras desarrolla una ansiedad por saber de Sully, quien sigue siendo buscado por cargos de asesinato, Michaela empieza a experimentar síntomas de embarazo. Ella sólo quiere mantenerlo en secreto del pueblo hasta contárselo a Sully, pero pronto la noticia se corre por el pueblo. Sin embargo, luego de ello, comienza a presentar síntomas de pérdida. Tras este dolor, ella recibe el consuelo de sus amigas, Dorothy y Grace. Mientras, los aldeanos se preparan para el Día de los Fundadores, con el propósito de hacer una cápsula del tiempo y los aldeanos están discutiendo sobre qué poner en la cápsula.

Michaela lucha con el hecho de si decirle o no a Grace y Robert E. que Anthony puede no sobrevivir a ningún ataque más por su desconocida enfermedad. Sin embargo, cuando Michaela decide por fin decirles, ahora es Grace quien no quiere decírselo a Anthony para aprovechar sus últimos días. Mientras, Sully está decidido a decirles a los indios renegados que vuelvan a la reservación para que no haya más caos cuando Michaela está dispuesta a decirle, por mucho que le cuente, que sufrió de un aborto espontáneo. Cuando se lo cuenta, él queda muy destruido, luego de lo cual Anthony sufre un ataque que obliga a que Grace y Robert E. le revelen a su hijo que él se irá al cielo. Anthony, finalmente, lee una composición sobre lo que más le gusta del pueblo.

Marjorie regresa a Colorado Springs como miembro de la Liga de Abstinencia de Mujeres, donde se busca proscribir el alcohol. Su llegada lleva a una renovación en su amistad con Loren. Mientras, Jake inunda sus inseguridades sobre Teresa Morales, las cuales se acrecientan cuando Teresa se reúne en privado con Hank. También, Grace abusa del "tónico" inadvertidamente que la ayuda a dormir, lo cual no puede hacer bien desde que Anthony murió. Este es debido a que el "tónico" tiene alcohol y entonces, Grace comienza a beber demasiado. También, Sully y Danza de nubes tratan de razonar con Luna Negra, líder de los indios rebeldes, quien tiene "visiones de victoria" sobre el ejército.

Mientras todo crece entre Loren y Marjorie, en vísperas del Día de Acción de Gracias, un niño empieza a desarrollar síntomas de difteria, la cual es altamente contagiosa, siendo los niños los más propensos a contraerla. Debido a esto, Michaela envía a Brian y Katie con Sully hasta que la epidemia haya pasado. A pesar de la epidemia, Rebecca y Elizabeth Quinn llegan y se niegan a irse. La tensión crece aún más entre Marjorie y Elizabeth cuando ella se entera de que Marjorie está con Loren. Esto en un mal momento, cuando el niño enfermo y Becky, la mejor amiga de Colleen, mueren de difteria, luego de lo cual Marjorie se contagia también. Mientras todo esto pasa, Michaela y Andrew tienen diferencias de opiniones sobre la intubación, un método que según Michaela ha funcionado, pero que, según Andrew, también trae riesgo de infección y muerte.

El Día de Acción de Gracias está cada vez más cerca y Michaela sigue lejos de Brian y Katie, quienes son cuidados y protegidos por Sully para evitar el contagio. Elizabeth tiene la intención de llevárselos a Boston con ella para que estén más seguros. Marjorie parece haberse recuperado totalmente, pero pronto sufre neumonía. Al no poder ser recuperada, Marjorie finalmente muere, de lo cual Michaela es culpada por su madre. Daniel resulta contagiado por difteria y Michaela duda sobre si usar la intubación para curar a Daniel debido a que el haberla usado o no provocó las muertes de Becky y Marjorie. Sin embargo, Rebecca la convence de que es una buena médico, por lo que Michaela finalmente decide usarla. La epidemia pronto frena y a pesar de todo lo sucedido y de que el ejército vigila la casa de Michaela, Sully logra pasar Acción de Gracias junto a su familia. Mientras, Hank es encarcelado debido a que trata de quemar la aldea de los ocupantes ilegales, que es donde él cree que se originó la epidemia y, a regañadientes, Matthew acepta ser su abogado. Jake y Teresa se acercan aún más cuando usan la escuela como morgue temporal.

Renuentemente, Michaela acepta el rol de jueza temporal cuando Horace demanda a Hank por romperle la nariz por accidente. Con ello, Michaela debe atender una ráfaga de demandas y contrademandas entre los aldeanos. Matthew, quien ha estado estudiando las leyes, avisa que Horace tiene el derecho de que Hank le pague sus cuentas médicas. Michaela se ve en medio de ese caso y en otro de disputa territorial entre Dorothy y Grace, además de una declaración de Loren a punto de estar quebrado por negligencia en el hotel de Preston.

Mientras se encontraba en su clínica, Michaela recibe la visita de un misterioso hombre que le dispara a quemarropa, debido a que el hombre enloqueció debido a que su esposa murió mientras era operada por un doctor y lo mató, junto con otros tres médicos. Michaela se recupera, pero enfrenta un trastorno de estrés post traumático, con lo cual tiene pesadillas reviviendo el trauma e incluso desarrolla miedo a salir de su casa y volver a su trabajo, lo cual ella niega constantemente.

Colleen tiene un nuevo pretendiente, Patrick Collins, que al principio es halagado por las atenciones de su nueva pretendiente. Michaela, sin embargo, sospecha de sus intenciones. Rechazando el consejo de su madre de no confiarse mucho con este nuevo forastero, Colleen continúa viendo a su pretendiente, deslumbrada por los regalos que él le da y la atención que él le presta. Pero mientras Patrick se vuelve rápidamente más posesivo y exigente, asustando a Colleen lo suficiente como para terminar con él, se da cuenta de que aquello le queda grande cuando él se niega a ser rechazado y se vuelve físicamente amenazante. Mientras, Sully y Brian escoltan en un viaje en la montaña a un senador y su hijo, Oliver.

Dr. Mike trata de evitar que Loren deje Colorado Springs cuando él planea en secreto vender su almacén y mudarse, debido al dolor por la muerte Marjorie. Sully es obligado a recurrir a sus dolorosas experiencias y recuerdos cuando trata de consolar a Michaela. Mientras, el pueblo se prepara para su "Baile de los Corazones" anual, pero la melancolía parece reinar ahí. Jake se ve indeciso sobre si pedirle matrimonio a Teresa o no, y Sully ofrece apoyo y consejo a Robert E., quien está preocupado porque Grace continúa bebiendo.

Michaela se halla a sí misma combinar sus habilidades medicinales contra un anciano herborista cantonés cuando muchos miembros de un gran grupo de chinos que cruza Colorado Springs buscando trabajo, caen víctimas de fiebre. Ella hace buenas migas con la joven asistente del herborista, quien se presenta como su nieto, pero en realidad resulta ser su nieta. Ambas, y el resto de la comunidad china, están en peligro por las acciones de Hank, quien trata de expulsarlos del pueblo porque él teme que ellos puedan causar una epidemia, luego de lo cual es culpado por quemar el campamento chino, obligando a Daniel a arrestarlo, aún cuando la evidencia no fuera 100% clara.

Mientras Jake y Teresa esperan el día de su boda, Michaela y Sully se las arreglan para liberar a Danza de Nubes, quien fue capturado y puesto en prisión por abandonar la reservación. Dorothy considera ayudarlo a escapar y escapar con él hacia la naturaleza. Teresa presenta a Jake a su tía quien viene de visita al pueblo, Doña Verano, y su primo, Carlos, un sacerdote. La visita se vuelve agria cuando la anciana adquiere un inmediato desagrado por Jake y trata de evitar el matrimonio.

Daniel es obligado a arrestar al alguacil Elias Burch por matar a Exner, un ex convicto que había sido perseguido. En vez de aceptar la defensa de un abogado con problemas con el alcohol, Burch le pide a Matthew que lo defienda, declarando que le tendieron una trampa. Pero un novelista que había estado viajando con Exner declara ser un testigo visual que vio a Burch dispararle al hombre a sangre fría. Con la vida de Burch pendiendo de un hilo y poca evidencia que apoye su declaración de que Exner lo apuntó con un arma, el principiante abogado Matthew, con ayuda de Michaela, se las arregla para descubrir lo que en verdad había pasado entre los dos enemigos jurados.

Tras estar por una semana fuera de casa, Michaela y Sully se disponen a volver, cuando Michaela, debido al cansancio y al repentino recuerdo de haber sufrido un aborto espontáneo, se cae, golpeándose la cabeza contra una roca. Sully encuentra refugio en una cabaña abandonada, en donde él debe evitar que Micahela se duerma con el fin de evitar que ella caiga en coma. Mientras él trata de mantenerla despierta, Sully y Michaela recuerdan todo los duros momentos que ellos han vivido y cómo supieron salir de ellos. Michaela, en tanto, sigue recordando el hecho de haber perdido a su hijo, pero se preocupa al recordar que ellos no han hablado de cómo se sintieron al respecto.

Por más que lo intentan, Michaela y Sully no logran hacer que Grace y Robert E. se reconcilien tras su separación, originada por la depresión de Grace tras la muerte de Anthony. Mientras, al pueblo llega un ring de boxeo, junto a un campeón de boxeo, "Barracuda" Jim Barnes. Tras el éxito inicial, Robert E. decide descargar su ira peleando en el ring. Debido a los golpes que le da Robert E. a "Barracuda Jim", Michaela, tras un examen, le dice que está por perder la vista de su ojo izquierdo si continúa peleando y le implora que se retire, a lo cual el Sr. Barnes se niega. Finalmente, Grace decide detener la última pelea, luego de lo cual Robert E. y Grace se reconcilian.

Luego de que Colleen se gradúa de la escuela en Denver, recibe la noticia de que fue aceptada en la Facultad de Medicina femenil en Filadelfia, donde ella debe estar en tres semanas para completar la inscripción. Colleen se preocupa un poco al ver que ella no tendrá tiempo suficiente para visitar a su familia. Andrew, también preocupado por esto, decide proponerle matrimonio a Colleen. Michaela, sin embargo, se preocupa porque es una decisión muy apresurada. Ella convence a Andrew de que es algo muy apresurado, debido a lo cual él decide cancelar el compromiso. Michaela pronto descubre lo infeliz que es Colleen y se da cuenta de que lo mismo hizo su madre al desaprobar su relación con Sully, por lo que el compromiso se reanuda. Finalmente, Colleen logra casarse con Andrew, terminando todo en felicidad. Mientras, ocurre una crisis económica en Colorado Springs, originada por las deudas que tiene Preston, debido a lo cual Dorothy está por perder su Gaceta y Brian no puede comprarle un buen regalo de bodas a su hermana.