Mientras el hombre de las gafas de pasta intenta proteger a su hija por todos los medios, Claire ve como el baile de bienvenida se convierte en una noche aterradora. Nathan y Simone trabajan juntos para recuperar la pintura de Isaac para Peter, pero esta "llave al futuro" podría provocar una tragedia. En otro lugar, Hiro viaja atrás en el tiempo para corregir un error. Niki se fija una meta, y Micah sigue con su padre. Aún experimentando extraños sueños mientras está en la India, Mohinder se vuelve a interesar en la investigación de su padre gracias a un niño.

La historia de este capítulo tiene lugar seis meses antes de los sucesos actuales. El padre de Mohinder, Chandra Suresh, llega a Nueva York para comenzar su búsqueda de los individuos con habilidades extraordinarias, y conoce a alguien muy deseoso de ser especial. Peter celebra su graduación de la Escuela de Enfermeros, y descubre que Nathan seguirá adelante con un caso que podría significar problemas para toda la familia Petrelli. Una visita sorpresa de su padre saca lo peor en Niki. Hiro intenta ser un héroe y cambiar el futuro para algo importante. Claire se une al equipo de animadoras y hace un curioso descubrimiento. Por su parte, el hombre de las gafas de pasta y el Haitiano se encuentran con alguien especial.