Nick tropieza con una wesen parecida a una musa que puede ejercer una influencia en las personas a las que se acerca- algunas con resultados positivos y otros con unos aterradores. Nick debe encontrar la manera de acercarse al caso sin perderse en el proceso. Juliette organiza una cita con su ex novio para aclarar las cosas, pero las cosas se complican a medida que el caso de la musa se intensifica. Mientras Rosalee se prepara para su primera visita al trailer de la tía Marie.

Unos asustados Juliette, Monroe y Rosalee consiguen la ayuda de Hank para defenderse de una horda de zombies mientras tratan de averiguar lo que le pasó a Nick. Sabiendo la verdad, el capitán Renard toma medidas para ayudar a rescatar a Nick de las garras de su hermano Eric. Por otra parte, junto con la ayuda de la misteriosa Stefania, Adalind se encuentra frente a su tarea más espantosa en su esfuerzo por recuperar sus habilidades Hexenbiest.

Una joven llamada Frankie Gonzales se acerca en un bar al director comercial de una firma de seguridad Ron Hurd cuando su amigo va un momento al baño y mostrándole unos cortes en el brazo le deja claro que debe arrepentirse por lo que hizo. Poco después le aparece en su casa asegurándole que no se irá pero al echarla y regresar Ron a casa es atacado y asesinado por una bestia. Nick y Hank descubren que su muerte podría estar relacionada con una serie de asesinatos por venganza relacionados con un encubrimiento militar. Rosalee recibe una carta de su madre que es la primera comunicación en siete años que tiene con ella. Le pide que se reúna para comer con ella a pocos días del aniversario de la muerte del padre de Rosalee. Le pide a Monroe que vaya con ella.

Tras los eventos en la boda de Monroe y Rosalee, Nick lidia con perder su identidad como un Grimm. Hank y Juliette se unen a Nick mientras tratan de entender como lidiar con Trubel mientras enfrenta las consecuencias del homicidio que cometió. Mientras tanto, cuando Wu llega a la escena, sus descubrimientos le traen imágenes de su traumático encuentro. Una nueva amenaza llega a Portland para robar los recuerdos de sus víctimas, dejándolos en un estado de demencia. En otra parte, la vida del capitán Renard cuelga en la balanza y Adalind cae en la trampa del Príncipe Viktor la búsqueda desesperada por su bebé.

Cuando un caso de incendio provocado parece tener orígenes wesen, Nick se encuentra reluctantemente pidiendo ayuda de un antiguo enemigo. En otra parte Viktor le enseña a Adalind la efectividad de una diplomacia bien hecha. Mientras tanto Adalind se encuentra más cerca en una confrontación de lo esperado.