Cuando Phoebe elimina a un demonio que asesinó a un profeta inocente, descubre que el demonio era uno de los hermanos de Cole. Cole explica que fue seleccionado por la Fuente para formar parte de un grupo demoníaco de elite llamado la Hermandad de la Espina, y sus hermanos asesinaron probablemente al profeta para que los planes de sus actuales operaciones no fueran revelados. Contra los deseos de Phoebe, Cole decide regresar a la Hermandad para descubrir su plan, y que las hermanas puedan formular un esquema para detener al malvado grupo.

El agente Murphy acude por primera vez a las Halliwell para que le ayuden a solucionar algunos casos sin resolver. Phoebe y Billie comienzan a trabajar en archivos antiguos y Billie descubre un cinturón que le confiere superpoderes. Entretanto, Zira, una demonio del Inframundo, planea eliminar a todos los demonios masculinos. Para ello, decide utilizar a Billie con su nuevo cinturón ya que, aunque la joven bruja lo ignora, se trata de un artilugio que acaba volviendo loco a quien lo lleva puesto. Por su parte, Paige conoce a Henry Mitchell, el abogado de un nuevo pupilo al que tiene que ayudar a evitar la cárcel.