Después de que Cole (bajo su apariencia demoníaca de Belthazor) sufra una grave herida de manos de las Embrujadas desaparece dejando a Phoebe preocupada. Mientras las chicas preparan una poción para destruir a Belthazor, se encuentran con Krell, un demonio caza-recompensas enviado por el Origen para eliminar a Belthazor. Piper, aunque de mala gana, acuerda con Prue unirse a Krell para encontrar y destruir a Belthazor, mientras Phoebe busca información acerca del paradero de Cole.

Mientras participa como jurado en un caso de un mago acusado de asesinar a su esposa, Phoebe tiene una premonición de que el acusado no es el asesino real. Phoebe se da cuenta de que las afirmaciones de éste en las que dice haber tenido una premonición que le permitió conducir a la policía hacia el cuerpo de su esposa eran reales y no una táctica para deshacerse de la acusación. Sin poder convencer a sus compañeros de jurado de que el acusado es inocente, ella debe probar que la magia realmente existe, con el objetivo de demostrarles sus fundamentos. Piper se irrita cuando Paige invita a su amigo Glen a quedarse en la casa mientras se encuentra en la ciudad.

Desde que La Fuente fue derrotada, el empleo de Phoebe como columnista le ha dado un alto grado de notoriedad en la ciudad, Piper y Leo se preparan para el nuevo bebé y Paige se ha lanzado a la cacería de demonios. Las chicas pronto se encuentran teniendo que ayudar a Mylie, una sirena que intenta encontrar amor verdadero poniendo como garantía su propia inmortalidad en manos de la Bruja de Mar, quien se quedará con ella si Mylie no consigue que su novio mortal le declare su amor. Por ota parte, la Bruja de Mar le ha prometido a Necron, un demonio esqueleto, la inmortalidad de Mylie a cambio de que éste perdone su vida. Mientras tanto, Phoebe intenta obtener un rápido divorcio, pero Cole resurge del Páramo y desea probar que ya no es malvado para poder volver junto a Phoebe. Piper comienza a sufrir ataques de pánico cuando el peligro crece y quiere que el novio de Mylie simplemente confiese su amor en lugar de pelear con la Bruja de Mar.