Ed descubre un viejo diario en el que el abuelo de Holling confiesa que se comió al abuelo de Ruth-Anne para poder sobrevivir a un temporal. Esta revelación hará peligrar la relación entre ambos amigos. Mientras tanto, Maggie le da unas cuantas clases de vuelo a Chris y descubre que éste tiene un talento natural para pilotar, aunque se muestra incapaz de enfrentarse al examen escrito. Además, Marilyn investiga la desaparición de cierta cantidad de dinero de la oficina del Doctor Fleischmann.

Todo el mundo le echa en cara a Joel el que siempre se ponga morado en todas las cenas a las que le invitan sin que haya tenido todavía el detalle de invitar a sus amigos a una velada en su casa. Intentando arreglar la situación, Joel prepara una cena, pero su incapacidad como cocinero, combinada con las pocas ganas que le pone al evento, convierten la reunión en poco menos que un desastre, sobre todo cuando los invitados parecen haberse intoxicado debido a la ingestión de unos champiñones en mal estado.

Ruth-Anne, harta de tener que aguantar a clientes maleducados, abandona la tienda al cuidado de Ed, toma prestada la Harley-Davidson de Chris, y se une a Los Diablos, una panda de rudos motoristas. Mientras tanto, Joel lucha en medio del lago día y noche con un enorme y legendario pez que ha ido a picar en su anzuelo, y Holling se aficiona a la pintura como modo de matar el tiempo mientras cuida de Randi, aunque las burlas de Maurice pueden conseguir que abandone su recién adquirido hobby.

Tras ocho años como pareja, Ron y Erick deciden casarse a lo grande, con fiesta, lista de bodas, menú para gourmets y mucha música clásica. Maurice se enoja, pues considera que se están burlando de una sagrada institución. Mientras tanto, Maggie empieza a sentirse mareada y se ve aquejada por una náusea crónica. Convencida de que su cuerpo está reaccionando negativamente a su relación con Joel y al comportamiento progresivamente romántico y amable de éste, Maggie decide cortar por lo sano.

Llega la semana anual dedicada a las donaciones de sangre, y Maurice apuesta con un cacique de un pueblo vecino mil dólares a que este año Cicely será la localidad que más litros done. Joel no lo tiene tan claro... Y es que el buen doctor acaba de entrar en crisis, y no acierta a meter la jeringuilla en la vena, por lo que la comunidad tiene que contratar a unas enfermeras que le sustituyan. Mientras tanto, Jed, el antiguo novio de Maggie, llega a Alaska con una oferta de soborno para Joel y una propuesta matrimonial para la bella piloto.

La serie ganadora de los Emmys del 92 comienza su sexta temporada con una excursión de fantasía que transforma a los habitantes habituales de Cicely en sofisticados ciudadanos de Nueva York. Cuando la historia comienza, Joel toma por error una misteriosa bebida de hierbas y (¡Bum!) el doctor que en Cicely es un pez fuera del agua es zambullido en los turbulentos mares del torbellino competitivo de Nueva York. Entre los Manhattanitas de su sueño, su esposa Shelly, mujer de sociedad; la imperiosa Doctora Ruth-Anne Miller, que está considerando establecer una sociedad con Joel; el zorro de los negocios Ed Chigliak; el jovial cantante de cabaret Holling; Maurice el portero; y Maggie, la valiente au-pair [chacha-canguro] de Fleischmann.

En un allanamiento de morada, Ed el aprendiz de investigador privado espía reluctantemente a Hayden Keyes, quien puede estar simulando una lesión para lograr un benecifio económico; las respectivas donaciones caritativas de Maggie y Maurice precipitan los remordimientos; y la compra de una antigua casa de muñecas por parte de Shelly trae consigo sueños a gran escala.

Un semiabsorto Joel es obligado a expiar sus pecados cuando es visitado durante un sueño intermitente por un rabino que es el fantasma de los Yom Kippur [fiesta judía] pasado, presente y futuro; el huésped de honor de Maurice llega para la caza del zorro anual en Cicely, pero Ruth-Anne se las arregla para ser más astuta que los cazadores; y Holling suspira por enmendar fechorías pasadas.

Shelly hace un trato con un "diablo" en la esperanza de traer el juego legal a Cicely; Ed consigue, a base de chapucear con las pruebas clínicas de Joel, una píldora experimental para curar el resfriado común -una píldora que algunos aseguran que les ha dado habilidades fuera de lo común; y Chris consigue nueva popularidad cuando trae a un co-presentador -un maniquí de madera- a su show.

Como cineasta, Ed retrata a Marilyn contando una apasionante historia del encuentro en Alaska de su abuelo Emery con la princesa rusa Anastasia, Ed encuentra su visión de cineasta en un cuento sobre los primeros días de Cicely que se desarrolla en la pantalla. Tiene que ver con una reunión secreta que tuvo lugar entre la princesa y Lenin.

Hay descargas de fusilería siempre que Joel y Maggie intiman, y eso tiene a Joel completamente distraído- y al final hace que se mude tierra adentro, a un remoto asentamiento. De vuelta en Cicely, la casa de Chris es cualquier cosa excepto un hogar después de que un contratista haga una chapucera remodelación en la caravana; y Ruth-Anne se rinde al amor.

Paul Provenza y Teri Polo se unen al reparto como el nuevo doctor de Cicely, Phillip Capra, y su esposa periodista, Michelle, quienes sienten que han retrocedido en el tiempo. Mientras, Ed predice el futuro con varias profecías auto-satisfechas; y Holling cree que no hay mejor momento que ahora para unirse al exclusivo club masculino de los Hijos de la Tundra.

Maggie se encuentra a sí misma en el asiento del poder como la nueva alcaldesa de Cicely, pero tiene un duro comienzo con los del control presupuestario- y la fijación obsesiva de Chris en ella. Por otros barrios, el poder de la mente de Phil se pone a prueba en un partido de golf con Joel en plena naturaleza; y Marylin compra un husky semental campeón que resulta ser un fiasco

Marilyn hace añicos la paz interior de Joel- y disfruta de unas buenas risas a su costa- en una visita a Manonash; Ed se aprovecha de la hospitalidad de Maurice mientras cuida sus suntuosos dominios; y Barbara Semanski pone su casa en venta, pero una casa no es la idea de un hogar para Holling.

Phil es uno de los primeros en notar que hay algo malo en el nuevo agua embotellada de Cicely; está alterando el comportamiento de hombres y mujeres y causando que éstas tengan una actividad sexual mayor de lo normal. Mientras tanto, Cal el violinista se convierte en un fugitivo de la justicia; y Alaska deja libre a Joel para volver a Nueva York.

Una visita de la madre de Maggie revela que las dos mujeres O'Connell tienen más en común que lo que Maggie creía; Maurice se coge un berrinche cuando el viejo compañero Holling hace migas con el Doctor Capra; y una confrontación sobre comida enlatada amenaza con deshacer la relación de Ruth-Anne con Walt, el nuevo empleado.

Joel convence a Maggie para que le acompañe a las islas Aleutianas en una búsqueda de la mítica Ciudad Enjoyada del Norte. De vuelta a Cicely, Chris desafía a Phil con una demanda por negligencia; y Holling y Shelly desenrollan la alfombra roja del Brick para la crítica de restaurantes Michelle.

Chris tiene un examen oral para graduarse en su master con dos profesores que vienen de fuera, y que se pelean mientras analizan la disertación de Chris. Mientras, Maggie compra el abandonado cine de Cicely pero pronto se arrepiente de haber contratado a Heather y de haberle pedirlo a Ed que seleccionase las películas; y un joven militar aparece en el Brick para conocer al hombre que él cree su padre.

El olor de salsa de espaguetti flotando por en la calle lleva a Phil al barrio de Little Italy, donde se enreda en una disputa entre dos familias. Mientras, Holling finalmente planta cara a las ofensas de Shelly; y Ruth-Anne comienza a emitir los "Cuentos de Cicely" en la Radio Pública Nacional.

Durante la participación de Cicely en un campeonato de bolos para parejas mixtas, Phil y Michelle parecen dirigirse hacia la ciudad de la separación, mientras que Chris aspira a compaginar a Maggie con una compañera compatible. En otro sitio, puede ser que Ed esté soñando al poner sus miras en la sofisticada Heather.

Los cicelianos son mordidos por el bichito de la actuación teatral cuando Michelle organiza una producción de "Bus Stop". Pero a medida el espectáculo avanza [N.del T.:juego de palabras con "continúa"], Chris (como Bo, el protagonista) sufre problemas de intimidad con el personaje de Maggie; Eric sufre una gran decepción sobre su talento; y las diferencias creativas y celos mezquinos se deslizan en los ensayos.

Ed experimenta la paternidad tras encontrar un cachorro de oso en el bosque y lleva a la mimosa criatura a casa para alimentarla; experimentos con la fase REM encuentran a Chris navegando a través de sueños que lo enredan con una descarada gerente de hotel; Maurice se deprime por el declive de la población de Cicely; y Michelle se anima cuando Phil coge un cabreo.

Cal, el fugitivo virtuoso del violín, quiere reformarse con la ayuda de Maurice y la oficial Semanski, que se inmiscuye en su empeño. Mientras, las rupturas de etiqueta de Phil ofenden a los habitantes locales; y un juicioso joven en una clase de de danza se mueve al ritmo de un tambor diferente que el de su compañera.

Durante una retirada de fin de semana en su casa, Maurice reconsidera sus planes de proponer matrimonio a la Oficial Barbara Semanski; Chris está decidido a pasarlo bien sin Maggie; y Michelle considera las opciones de la vida. El episodio termina con la nostálgica "Our Town" [nuestra ciudad] de Iris Dement.