Elena y Bonnie ayudan a Alaric a descifrar el significado de su reciente descubrimiento. Mientras Rebekah termina revelando los secretos de su familia

Elena y Alaric se sorprenden cuando se enteran de que las huellas dactilares de Elena estaban en la estaca de madera con la que fue asesinado el forense Brian Walters. Después de ser atacado accidentalmente por Tyler, Bill sufre las consecuencias de tener sangre de vampiro en su sistema que la doctora Meredith le inyecto, cuando alguien lo apuñala, matándolo, iniciando así la conversión a vampiro. Elijah, Damon, Stefan y Klaus llegan a una acuerdo durante la cena, pero todo da un giro inesperado cuando, las dagas de Kol, Finn, y Rebeka, los hermanos de Klaus, son retiradas. Bill decide no completar la transición dejando angustiada a Caroline; Elena y Matt llegan de vuelta a casa para encontrar a Alaric herido, Elena decide matarlo ya que ella es una doppelgänger, y por lo tanto es un ser sobrenatural; así que si lo mata, éste volvera a la vida. Bonnie y su madre Abby gestionan abrir la tumba, donde se encuentra la madre supuestamente muerta de la familia original de vampiros, quien sale y para sorpresa de todos, perdona a Klaus pidiendoles a sus hijos que vuelvan a ser una familia.

Elena se sorprende al recibir una invitación para un baile de gala, y cuando Damon y Stefan escuchan que la fiesta se aloja en la mansión recientemente renovada de Klaus, ambos insisten en asistir al evento con ella. Caroline y Matt también reciben invitaciones; en la fiesta, Elena se entera de un plan horrible que podría dar lugar a numerosas muertes y ella debe decidir en quién puede confiar con su nueva información. Caroline descubre un lado de Klaus que nadie hubiera sospechado. Finalmente, después de una noche de violencia y de esperanzas frustradas, Damon encuentra una nueva manera de hacer frente.

Después de que Elena se entera de las últimas indiscreciones de Damon, ella se siente frustrada con sus amigos por no estar de acuerdo con ella en la forma en que debe reaccionar sobre la lucha por el poder interno de la familia de originales. Bonnie y su madre se encuentran siendo una parte primordial en un ritual para apaciguar a los espíritus de la naturaleza. Elijah le da un ultimátum a Stefan y Damon que pone en peligro a Elena por lo que recurren a Meredith y a Alaric en busca de ayuda, que termina siendo una elección terrible.

Elena y Damon realizan un viaje juntos para asegurarse de que Jeremy está seguro en Denver, y para ver si sus habilidades especiales, relacionadas con los fantasmas, pueden revelar la información que necesitan acerca del linaje antiguo de vampiros. No tardan mucho en darse cuenta de que Jeremy ha estado saliendo con la gente equivocada. Stefan y Klaus llegan a extremos peligrosos, en su búsqueda por el arma perdida. Caroline está muy emocionada porque Tyler vuelve a Mistyc Falls, pero él pronto sospecha que algo ha estado pasando entre Caroline y Klaus. Matt trata de mantener a Rebekah ocupada organizando el baile de la década de 1920.

Alaric encuentra un aliado inesperado que le guíe en su peligroso y nuevo camino, mientras Damon y Meredith intentan averiguar cuál debería ser su próximo movimiento. En el baile de la década de los años 20 del instituto, Bonnie le pide a Jamie acompañarla, y por sugerencia de Caroline, Elena le pide a Stefan que sea su cita. Caroline está gratamente sorprendida cuando Tyler aparece en el baile para que se vuelva loca por él, pero Klaus hace lo posible por interponerse. El baile toma un giro mortal cuando Damon y Stefan se dan cuenta de que necesitan la ayuda de Matt, Jeremy especialmente de Bonnie para deshacer un hechizo que podría ser devastador para todos.