Ambientada a mediados de los años sesenta, esta precuela se centra en los primeros años de la carrera de Endeavour Morse (Shaun Evans). Después de dejar su universidad de Oxford sin un título, y pasar poco tiempo como empleado de cifrado, Morse se une a la policía, trabajando con el veterano DI Fred Thursday (Roger Allam).

Cuando el padre de Eliza muere, la deja sin un centavo en una época en la que el matrimonio es su única opción para la seguridad financiera. Pero la obstinada Eliza está decidida a encontrar otra manera. Afortunadamente, tiene un as bajo la manga: el negocio de su padre, una agencia de detectives privados. Eliza conoce todos los trucos del oficio, pero como una dama gentil del siglo XIX, nunca se le ha permitido ponerlos en práctica. Para operar en este mundo de hombres, necesita un compañero. Entra el detective inspector William Wellington de Scotland Yard, también conocido como "El Duque": bebedor, jugador y mujeriego. Eliza y El Duque entablan una relación ardiente y desigual que chisporroteará y arderá con tensión sexual mientras se unen para resolver crímenes en las partes más oscuras de Londres en la década de 1880.