Después de su encuentro con el policía racista, Sookie le dice a Bill que ya no lo volverá a ver. Al día siguiente, Bill cumple su promesa a la abuela de Sookie, Adele \'Gran\' Stackhouse, y habla en la reunión mensual de los Descendientes de los Gloriosos Muertos. Bill se vuelve muy popular cuando rememora la Guerra Civil y el alcalde le entrega una antigua foto que encontró en los archivos. Bill también recuerda las circunstancias de cómo se convirtió en vampiro. Mientras tanto, Sam invita a Sookie a salir, pero las cosas no salen como él esperaba, ya que ella le dice que no está lista para comprometerse. Un poco más tarde, Sookie se sorprende por lo que encuentra cuando llega a casa. En otro lugar, Jason obtiene más sangre de vampiro de Lafayette, y también se interesa por Tara después de enterarse de que ella siente algo por él. Pero en lugar de eso, Jason pone su mirada en una mujer local llamada Randi Sue, como su última conquista sexual.

Sookie y Sam cada uno se conecta con alguien de su propio grupo; Jason es recompensado en el campamento Light of Day; Eric revela su pasado.

Sookie y Hugo emprenden una peligrosa misión para infiltrarse en la Luz del Día y localizar a Godric.

Sam se encuentra en un aprieto; Sookie utiliza sus poderes telepáticos para contactar a Bill; Lorena ejerce su control sobre Bill como su creadora; Jason busca romper sus lazos con la iglesia.

La cautividad de Sookie toma un giro inesperado.

Vampiros y humanos limpian después de la explosión. Eric engaña a Sookie para que beba un poco de su sangre, lo cual molesta mucho a Bill. Como resultado de la falta de seguridad, el liderazgo de Godric queda bajo revisión, pero su respuesta sorprende a todos, especialmente a Eric, quien le suplica que no siga adelante con su plan. En Bon Temps, Maryann está decidida a encontrar a Sam Merlotte y completar el sacrificio ritual. Ella lanza un hechizo sobre todos en el bar de Sam para que lo busquen. Lafayette y la madre de Tara la sacan a la fuerza de la casa de Sookie. Hoyt y Jessica se acostumbran a su situación y Hoyt decide que es hora de presentar a su verdadero amor a su madre que odia a los vampiros.

Russell Edgington, el Rey Vampiro de Mississippi, elabora un plan para consolidar su poder; Eric recuerda su pasado; Sam pone a prueba la fortaleza de sus lazos familiares; Tara encuentra un aliado en el sombrío vampiro Franklin Mott.

Eric instruye a un hombre lobo para que cuide de Sookie y la acompañe a Jackson, Mississippi; Jason está distraído de sus exámenes de policía; Bud llega al límite de su paciencia; Arlene se enfrenta a noticias inesperadas; Franklin encanta a Tara; Eric le hace un regalo a Lafayette. Atormentado por visiones de su pasado, Bill hace un sorprendente juramento de lealtad.

Sookie recibe una llamada angustiante de Bill. Acompaña a Alcide a la supuesta fiesta de compromiso de su ex prometida mientras busca a Bill.

La sed de venganza de Eric se reaviva.

Russell captura a Sookie y ordena a Lorena que mate a Bill, mientras Tara sigue siendo prisionera de Franklin. ¿Podrán escapar de Mississippi antes de que sea demasiado tarde?

Sookie arriesga todo para salvar a Bill, y podría pagar el precio más alto.

Tara va a cazar comida y Sookie y Lafayette no pueden alcanzarla. Tara busca la ayuda de Sam pero parece que nada evitará que se haga daño a sí misma. La Autoridad decide aceptar la propuesta de Bill de intercambiar a Russell Edgington por sus vidas. Salomé claramente está interesada en conocer mucho mejor a Bill y Eric. El Reverendo Newlin consigue un nuevo trabajo, convirtiéndose en el reemplazo de Nan Flanigan como la cara pública del movimiento de igualdad de los vampiros. Andy Bellefleur descubre que alguien ha publicado una foto suya en Facebook, desnudo. Jason se encuentra con una de sus antiguas profesoras de secundaria, la señorita Steeler, y en el proceso se da cuenta de algo sobre sí mismo. Terry Bellefleur se va con su amigo Patrick pero se niega a decirle a Arlene qué está haciendo. Pam continúa reflexionando sobre sus días como madame de un burdel y recuerda el primer encuentro entre Eric y Bill. Los padres de Debbie Pelt aparecen buscándola. Jessica conoce a alguien en una tienda de vestidos y se siente instantáneamente atraída por él. Lafayette está teniendo problemas graves por su cuenta.