Sookie se ha ido y la vida de todos ha cambiado sin ella.

Sookie y Tara se adaptan a las nuevas realidades de Bon Temps.

Pam decide hacer lo que se supone que debe hacer y se acerca a enseñarle algunas cosas a Tara sobre ser un vampiro. Bill y Eric son liberados por la Autoridad y salen en busca de Russell Edgington. Regresan a Fangtasia, donde Eric presiona a Pam para que le diga dónde se encuentra Russell, pero ella no sabe nada. Le suplica a Eric que la deje en libertad. Mientras tanto, Sookie se siente culpable por haber matado a Debbie y le dice a Jason que quiere entregarse a la policía. Terry Bellefleur y su amigo Patrick encuentran a su antiguo compañero, Eller, y Terry recuerda lo que sucedió en Irak. Jason y Andy Bellefleur parten con el juez Clemmons y terminan de fiesta con las hadas, donde Jason descubre algo sobre sus padres. De vuelta en la Autoridad, Roman cree haber encontrado a un traidor y toma medidas rápidas.

Lafayette continúa luchando contra sus demonios internos. Eric y Bill interrumpen a Sookie y Alcide y los reclutan en su búsqueda de Russell Edgington. Doug, empleado de Alcide, es la única persona que puede guiarlos hasta él y cuando Sookie lee su mente, saben quién pudo haberlo desenterrado. También descubren que solo tienen hasta el amanecer para encontrarlo. Terry y Richard son tomados prisioneros por su antiguo compañero del ejército, quien les dice que están malditos ya que vio a un demonio de fuego después de la masacre en el pueblo de Iraq. Terry se da cuenta de que también lo vio. Jason tiene un extraño sueño que involucra a sus padres. Andy Bellefleur despierta desnudo en el sofá de Arlene. Tara está atendiendo el bar en Fangtasia y Jessica trata de animarla. Ella comienza a ver que podría haber aspectos positivos en ser un vampiro. Los amigos de Sam Merlotte son encontrados muertos y él trata de advertirle a Luna que podría estar en peligro.