Liz y Red se enfrentan en una intensa carrera por encontrar al miembro de la lista negra que tiene en su poder la bolsa de huesos, haciendo con ello que la verdad sobre los huesos finalmente salga a la luz.
Calificación de episodios
Reparto del episodio
82
7
5
3
3
1
- Elizabeth Keen
- Raymond 'Red' Reddington
- Tom Keen
- Dembe Zuma
- Aram Mojtabai
- Samar Navabi
- Donald Ressler
- Harold Cooper
- Dominic Wilkinson
- Sutton Ross
- John Waters
- Lillian Roth
- Holt Campbell
- Brimley
- The Haberdasher
- ICU Nurse
- Morgan
- Ravi Desai
- Virgil Jordan
- Walter Reardon
- Hurley
- Driver
- Receptionist
- SWAT #2
- Sara
- SWAT Commander
- Samir
- Child Movie Goer