Después de ser incluida en la lista negra por Reddington, Liz se vuelve rebelde y emprende un viaje para encontrar a todos los asociados de Reddington que se vuelvan contra él y reclamen su imperio criminal. Mientras tanto, el grupo de trabajo se muestra reacio a arrestar a Liz debido a todo el trabajo que ha hecho para el FBI.

Reddington obtiene información de que Keen podría estar usando The Freelancer y un traficante de armas químicas, llamado Mary, para su plan contra él. Reddington rastrea a The Freelancer mientras el grupo de trabajo trabaja para identificar a Mary. Utilizando la información de The Freelancer, el grupo de trabajo ayuda a evitar la colisión de un avión en el que Mary había reservado un asiento. Pero para su sorpresa, el plan de Keen era permitir que Reddignton encontrara a The Freelancer y detuviera la colisión del avión mientras ella había secuestrado a Mary en el aeropuerto. Mientras tanto, Aram descubre que el USB que Cooper encontró en su automóvil, requería una impresión del pulgar para desbloquearse. Cooper intenta copiar la impresión del pulgar de Reddington y desbloquea con éxito el USB.

El grupo especial intenta detener un secuestro mediante la búsqueda de un hombre del tesoro que utiliza el geocaching para ocultar bienes ilícitos y facilitar las transacciones entre facciones criminales que, de otro modo, estarían enfrentadas.

Las fuerzas especiales del FBI están decididas a identificar a un activo ruso en el gobierno estadounidense. Esto pone a Cooper y Reddington en una posición peligrosa.

El grupo de trabajo trama un plan para robar una máquina de cifrado de la era soviética necesaria para descifrar mensajes codificados. Townsend pone a prueba la lealtad de Liz. Red y Dembe están llamados a una reunión inesperada.

Liz y el Grupo Especial siguen nuevas pistas en su investigación sobre el N-13. Red toma medidas para infiltrarse en la organización criminal de Townsend.

Red trata desesperadamente de rescatar a un viejo amigo como sea, mientras Liz y Townsend conducen un interrogatorio.

Cuando Reddington lleva a Liz hasta el epicentro de su imperio, su pasado en común se revela y saca a la luz secretos hace tiempo enterrados.