Chase está destrozado después de la deserción de Alex para hacer la gira que Chris Keller aconsejó, pero supera su amargura hacia Keller, quien argumenta que su temperamento artístico era un caso perdido desde el principio. Julian está cerca de la desesperación por el estudio sin usar hasta que un proyecto de serie de televisión está al alcance. Desafortunadamente, convencer al estudio resulta trágicamente incompatible con las responsabilidades paternales, mientras que Brooke encanta a los inversores con su proyecto de moda para niños junto a su padre. El problema de Clayton es peor de lo que se pensaba, ya que Quinn lo descubre espiándolo. Haley ahora dirige el café de Karen, pero su cocinero está enfermo, así que Dan se involucra, pero eso le cuesta algunos clientes intolerantes, y un competidor misterioso abre al otro lado de la calle.

Dan recluta a Julian para ayudar en su búsqueda de Nathan. Mouth informa a Clay sobre Nathan, mientras Haley explica la desaparición de Nathan a Jamie. Brooke tiene una idea de cómo atraer clientes a un Karen's Café vacío, y Chris Keller confronta a Chase sobre Tara.

Haley busca ayuda de Lucas mientras Nathan intenta escapar. Brooke se encuentra cara a cara con Xavier. Julian descubre evidencias que ayudan a Dan en su búsqueda de Nathan. Clay hace una conexión con otro paciente.