Rayna es toda una leyenda del country pero toda carrera tiene sus altibajos y el último disco no vende lo esperado ni las entradas para su próxima gira se agotan como debieran. La discográfica le propone una alternativa a cancelar su gira: compartir cartel con la estrella del momento Juliette Barnes, una arrogante adolescente que se ha convertido en un fenómeno de masas. Por si fuera poco, su marido Teddy ha aceptado la propuesta del poderoso padre de Rayna para presentarse a las elecciones como alcalde

El manager de Rayna le propone una gira por salas pequeñas solo con ella y Deacon sobre el escenario confiando en que será un éxito. La idea viene de Watty inspirado por la actuación de Scarlett y Gunnar, a quién ofrece grabarles una maqueta. Pero Juliette no se resiste a renunciar a Deacon. Mientras, el equipo de Teddy empieza a preparar la campaña electoral investigando su pasado por si hay algo por donde puedan atacarle sus rivales.

La tranquilidad de Juliette se rompe ante una nueva aparición de su madre pidiéndole dinero. La situación económica de Rayna también es muy delicada. Su padre le ofrece una generosa ayuda económica pero a cambio de unas condiciones abusivas para su hija. Mientras, Scarlett se dispone a grabar para Watty cuando sufre un bloqueo en el estudio.

El video en el que aparece Juliette robando es un fenómeno en internet por lo que su publicista tiene que emplearse a fondo para limpiar su imagen. Los sondeos dicen que Teddy va muy por detrás en la carrera electoral y Rayna accede a cantar en una cena para recaudar fondos. Gunnar y Scarlett consiguen un contrato con una discográfica.

Deacon ofrece a Juliette su experiencia como ex-adicto para intentar ayudar a su madre a superar su adicción. Tras ser atacado por Coleman durante un debate electoral, Teddy pide ayuda su suegro para que le ayude con el asunto de la auditoría. Gunnar y Scarlett tienen una prueba importante para que un productor les grabe una canción. Cuando escucha que quieren una segunda guitarra para la prueba, Scarlett propone a Avery.

Para lavar un poco su imagen tras los últimos acontecimientos, la publicista de Juliette le organiza una cita con una estrella local deportiva. Mientras, Rayna quiere dar un cambio a su sonido y trata de contratar a un premiado productor de rock. Por otra parte, Lamar tiende una trampa a Coleman para que llegue tarde a un encuentro electoral, pero las consecuencias van más allá.

Con motivo de la fiesta de aniversario del sello discográfico, la compañia, en un intento de lavar su imagen, obliga a Juliette a hacer un dueto con Rayna, la cuál accede tras conseguir que le dejen publicar el disco que está grabando con Liam. Mientras, Coleman ofrece a Teddy la posibilidad de retirarse de la campaña o las fotos comprometidas con peggy saldrán a la luz.

Ante las amenazas de Coleman, Teddy confiesa a Rayna su relación con Peggy antes de que salgan las fotos a la luz. Gunnar se enfada con su novia por haber animado a Scarlett a que cante como solista de una banda. Juliette tiene la oportunidad de conocer a la familia de Sean. Deacon recibe una oferta para irse de gira con una banda mítica.

La madre de Sean se resigna ante la boda sorpresa de su hijo con Juliette, pero les pide que la repitan por la iglesia y con la familia. El problema es la falta de fechas antes de que empieze su gira con Rayna, quién piensa llevarse a sus hijas aunque afecte a la campaña electoral de Teddy. Mientras, Avery debe enfrentarse a su antigua banda y comunicarles que les abandona. Al mismo tiempo, Deacon y Cy tienen diferencias creativas sobre la forma de tocar en directo.

Scarlett pide a Gunnar que le acompañe a Austin para ver a Deacon en concierto, pero una vez en la ciudad, Gunnar se ausenta por asuntos familiares. Mientras, en la víspera de las elecciones de Teddy, Rayna se encuentra arrancando su gira en San Diego, molesta por no encontrar un sustituto adecuado para el que fue su guitarrista durante veinte años.

De camino a una fiesta por el éxito de la canción con Juliette y con una oferta para cambiar de compañía discográfica a cargo de una amiga de Liam, Rayna lee en una revista que Cy ha expulsado a Deacon de su banda por recaer en la bebida. Mientras, Juliette tiene que defender a su madre en los juzgados. Por otra parte, Scarlett informa a Gunnar de que JT les ha propuesto unir ambas bandas.

Cansada de hacer siempre el mismo tipo de espectáculo, Juliette busca darle un toque más íntimo a su actuación. Ahora que se ha quedado sola en la casa, Scarlett tiene problemas para pagar el alquiler. Teddy no cree las explicaciones de Rayna sobre que Deacon esté en su gira.

Rayna debe afrontar algo tan difícil como decir a sus hijas que Ted y ella van a separarse. El hermano de Gunnar se presenta por sorpresa saltándose la condicional. Juliette y Avery deciden tomar el control de sus respectivas carreras.

Gunnar descubre que Jason esconde un arma en su casa, lo que provoca un enfrentamiento entre los hermanos. Mientras Rayna organiza una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Deacon, el divorcio de Rayna salta a las portadas de todas las revistas.

Destrozado por la muerte de su hermano, Gunnar se olvida de la audición que tenía junto a Scarlett para Rayna y su compañía. Avery no acepta las mezclas que Dominic ha hecho con sus canciones pero el productor le recuerdo que según el contrato que firmaron no tiene derecho a cambiar nada. Juliette, decidida a ser su propia manager, provoca un desastre al promocionar por twitter un evento que debía ser bastante íntimo.

La gira se reanuda en Nueva York y las hijas de Rayna, deslumbradas por todo el glamour de los conciertos, toman la decisión de dedicarse a la música contra el consejo de su madre. Juliette, celosa de la publicidad que Rayna tiene en la ciudad, pide ayuda a Dante para consegui un buen contrato publicitario. Mientras Avery sufre las consecuencias de haber roto su contrato, Gunnar vuelve a discutir con Scarlett al descubrir que la compañia de Rayna quiere contratarla a ella sola. Por otro lado, Lamar no da por perdido su estadio y mueve los hilos necesarios para convencer a Teddy.

Rayna regresa a casa por el infarto de su padre. El delicado estado de salud no evita que viejos secretos familiares salgan a la luz. Mientras, Juliette presiona a sus músicos para cubrir el tiempo que Rayna ha dejado libre por suspender su parte del concierto. Por otra parte, Scarlett y Gunnar salen a celebrar la firma del contrato con su nuevo vecino.

La relación de Juliette con Dante sigue provocando problemas en su entorno. Por un lado, Deacon le anuncia que abandonará la banda al final de la gira y por otro, su madre trata de avisarle de que ha visto a Dante besándose con otra mujer. Mientras, Gunnar, fascinado con la fuerza escénica que tiene Will, le pide a su vecino que le ayude a mejorar de cara a los conciertos. Por otro lado, Teddy descubre que Peggy filtró lo de su divorcio empujada por Lamar.

Las nominaciones a los premios de la música country vuelven a hacer competir a Juliette, destrozada por la estafa de Dante, y Rayna,quién disfruta de su momento con Deacon. Scarlett consigue una invitación para la fiesta por medio de su tío pero Gunnar no puede acompañarla porque debe grabar su maqueta con la canción de su hermano.

Juliette está dispuesta a pagar el soborno a Dante con tal de que el video no salga a la luz pero viendo lo fácil que ha salido el plan, Dante decide pedir más dinero. Scarlett está nerviosa por su presentación en sociedad para el sello de Rayna. Cuando Teddy descubre a Deacon en casa con sus hijas decide ponerle una orden de alejamiento.

Rayna está preparada para hacer público que ella y Deacon vuelven a estar juntos pero el descubrimiento por parte de Maddie de que Teddy no es su padre biológico desata una serie de acontecimientos negativos. Aunque destrozada por la muerte de su madre, Juliette pretende actuar en la entrega de los premios de la música. Gunnar confiesa a su productor la verdad sobre sus letras y trata de recuperar a Scarlett.

Rayna y Teddy emprenden nuevos caminos a medida que su divorcio se vuelve final.

Para lavar un poco su imagen tras los últimos acontecimientos, la publicista de Juliette le organiza una cita con una estrella local deportiva. Mientras, Rayna quiere dar un cambio a su sonido y trata de contratar a un premiado productor de rock. Por otra parte, Lamar tiende una trampa a Coleman para que llegue tarde a un encuentro electoral, pero las consecuencias van más allá.

Rayna está preparada para hacer público que ella y Deacon vuelven a estar juntos pero el descubrimiento por parte de Maddie de que Teddy no es su padre biológico desata una serie de acontecimientos negativos. Aunque destrozada por la muerte de su madre, Juliette pretende actuar en la entrega de los premios de la música. Gunnar confiesa a su productor la verdad sobre sus letras y trata de recuperar a Scarlett.

Las nominaciones a los premios de la música country vuelven a hacer competir a Juliette, destrozada por la estafa de Dante, y Rayna,quién disfruta de su momento con Deacon. Scarlett consigue una invitación para la fiesta por medio de su tío pero Gunnar no puede acompañarla porque debe grabar su maqueta con la canción de su hermano.

Destrozado por la muerte de su hermano, Gunnar se olvida de la audición que tenía junto a Scarlett para Rayna y su compañía. Avery no acepta las mezclas que Dominic ha hecho con sus canciones pero el productor le recuerdo que según el contrato que firmaron no tiene derecho a cambiar nada. Juliette, decidida a ser su propia manager, provoca un desastre al promocionar por twitter un evento que debía ser bastante íntimo.