Usando un conjuro, Morgause revive a los mortales Caballeros de Medhir y, mientras Merlín y Arturo son los únicos sobrevivientes del grupo enviado a vencer a los caballeros, Morgause utiliza a Morgana para hechizar Camelot, haciendo que todos, excepto Morgana misma, se duerman, dejando la corte indefensa cuando los caballeros se acercan con la intención de matar al rey. Merlín aprende del Gran Dragón que la única forma de romper el hechizo es matar a Morgana, así que la utiliza como moneda de cambio para obligar a Morgause a cancelar el ataque. Como consecuencia, debe cumplir su promesa de liberar al dragón.
Calificación de episodios
Reparto del episodio
84
9
4
2
1
- Merlin
- Arthur
- Morgana
- Morgause
- Gaius
- The Dragon
- Gwen
- Uther Pendragon
- Sir Leon
- Joseph
- Camelot Guard