Morgana lleva a la moribunda Morgause a la Isla de los Benditos, donde sin saberlo, rompe el velo hacia el mundo espiritual, liberando a los Dorocha, fantasmas invisibles que comienzan a atacar al reino. En Camelot, donde un debilitado Uther ha cedido gran parte de su gobierno a su astuto hermano Agravaine, Merlin percibe lo que está sucediendo pero encuentra que su magia es insuficiente para detenerlo. A medida que Camelot se llena de refugiados, Gaius razona que, como una muerte abrió el portal, solo otra podrá cerrarlo. Arthur se ofrece como sacrificio y viaja a la Isla de los Benditos con Merlin y un grupo de jóvenes caballeros. Aquí, después de que Arthur finalmente lo elogia por su valentía, Merlin parece tener un encuentro fatal con uno de los Dorocha.

El reino está al borde del colapso, con Morgana lista para atacar. Mientras Lancelot regresa a Camelot con el moribundo Merlin, Arthur debe continuar su misión de derrotar a los Dorocha sin ellos. Aunque los caballeros saben que su viaje a la Isla de las Bendiciones está lleno de peligro, ninguno anticipa el sacrificio que Arthur tiene la intención de hacer allí. La amistad y lealtad son puestas a prueba al límite, pero al final, es el poder del amor el que cambia para siempre todas sus vidas.