Furio tomará la decisión de dimitir y alejarse de los Soprano y vuelve a Italia dejando a Carmela, abatida, deprimida y enfadada. Paulie intentará demostrar su lealtad a la familia Soprano, pero las circunstancias no se lo pondrán nada fácil. Por otra parte, Tony comienza a tener problemas económicos debido a la contienda que mantiene abierta con Nueva York. Aprovechando esta situación, Johnny Sack se acercará al capo para hacerle una suculenta oferta que puede solucionar todos sus problemas.

Tonny y Jonny Sack se disponen a actuar en contra de Carmine, pero en el último momento Tony reflexiona sobre el trato alcanzado y decide inclinarse por otra opción. Por otro lado, el capo de los Soprano tendrá que regatear con un abogado para adquirir una casa en la playa para hacer un regalo a Carmela. Junior verá todas sus preocupaciones legales resueltas tras la decisión del juez. Cristóbal volverá sereno y totalmente limpio de su programa de rehabilitación. Carmela pierde la paciencia cuando la ex novia de Tony comienza a burlarse de ella por teléfono, lo que provocará que ésta le eche de casa.

Carmela se ve obligada a llamar a su ex marido para que acuda a auxiliarla cuando un oso irrumpe en su casa. Mientras, Tony se da cuenta que está empezando a sentir algo especial por la doctora Melfi. A su vez, Paulie discute con Christopher porque éste siempre paga las cenas. Por otra parte, Janice y Bobby se van acostumbrando a su nueva vida de casados.

Christopher acude al casino con un amigo del centro de rehabilitación. Sin embargo, ambos se encontrarán en graves apuros tras perder más dinero del que tienen en una partida de pocker. A su vez, Tony acude al cementerio en el que está enterrado su padre y allí conoce a una mujer que afirma haber sido amante de su progenitor. Ambos comienzan una amistad que Tony utiliza para conocer nuevos datos de su pasado.

Carmela descubre que no puede contratar a un abogado para su divorcio y que Tony está detrás de este asunto. Por su parte, Tony investiga el motivo y los culpables de la encarcelación de su primo Melfi. Además, Tony B deberá enfrentarse a ciertos rumores sobre el último golpe, que le involucran directamente. Mientras, Jonny Sac comienza a plantearse la guerra contra Carmine.

A Tony le preocupa que le vean como alguien débil ahora que está recuperándose. Por otra parte, Johnny Sack solicita salir de la cárcel para poder asistir a la boda de su hija. Un encuentro en un club deja a Vito agitado.

Tony saca provecho de la crisis financiera de Johnny Sack. Bobby Bacala sufre daños en un ojo. Janice se enfrenta a Tony por el trato que le da a ella y a Bobby y Vito comienza a echar de menos su antiguo modo de vida.

Carmela tiene una nueva filosofía de la vida mientras está en París con Rosalie. Phil exige a Tony que saque a Johnny Sack de la cárcel, éste, por su parte, decide dar un ultimátum a AJ. Por otro lado, Meadow decide mudarse a la costa oeste.

Tony decide que mantener ocupada a Carmela con la casa será lo mejor. AJ consigue una nueva novia. Por otro lado Phil mantiene viva la fase de venganza entre las familias de New Jersey y Nueva York.

Anthony Jr. está muy deprimido por su ruptura con Blanca. Pasa el día en la cama mirando fijamente la tele. Su hermana Meadow advierte a sus padres que puede que esté pensando en el suicidio. Tony y Carmela no saben cómo afrontar esta situación y nada de lo que le dicen sirve para ayudarle. Tony además se siente culpable al pensar que quizá su hijo ha heredado su carácter depresivo. Por otra parte, Christopher y Paulie discuten por un negocio que se traen entre manos. Pero cuando Chris se lo cuenta a Tony, éste en lugar de apoyarle, le echa en cara el poco tiempo que pasa en el Bing. Chris intenta hacer comprender a Tony que se le hace muy difícil debido a sus problemas con las drogas. Muchas copas después, Christopher comete una barbaridad.

Tony y Christopher conducen hacia la casa de Phil, para hablar con él de un porcentaje que les reclama. Chris se muestra muy nervioso y conduce de una forma temeraria. Finalmente el coche se sale de la carretera y sufren un accidente. Tras el choque, Chris pide a Tony que le ayude, ya que no pasará los controles de drogas, y Tony toma una dura decisión. Asfixia a Christopher. Ya en el hospital, Tony llama a su mujer y le cuenta lo ocurrido, incluida la muerte de Chris. Pronto se extiende la noticia del positivo en cocaína y de que el conductor no llevaba puesto el cinturón. Tony se marcha a Las Vegas a olvidarse de este asunto tan feo.

El agente Harry advierte a Tony de que Phil va a por él. Por este motivo, decide reunirse con Bobby y Silvio y resuelven dar ellos el primer golpe. Par ello encargan a los italianos el trabajo. En el bando contrario, los hombres de Phil debaten si ir a por Tony solo, o también a por Bobby. Mientras se deciden, los italianos se plantan frente a la casa de Phil para cumplir el encargo. Tocan a la puerta y matan a un hombre de pelo blanco y a una chica. Más tarde se dan cuenta de que han cometido un error y que no era Phil, ya que éste ha huido. Bobby es atacado en la estación del tren por dos tiradores. Mientras tanto, Silvio y Patsy son asaltados por Petey B. y Ray-Ray

Tony y Phil están escondidos y quieren matarse el uno al otro. Anthony Junior confiesa su intención de alistarse en el ejército y Meadow insiste en no seguir con su carrera.