Rebekah llega a Nueva Orleans y Hayley la recibe con malas noticias. Klaus pone en marcha su plan para derrocar a Marcel, al tiempo que trata de averiguar cuál es su arma secreta para averiguar cuando las brujas practican magia. La búsqueda de Hayley por encontrar una manera de librarse de todo la guía a una situación peligrosa mientras Rebekah está decidida a encontrar a Elijah y une fuerzas con Klaus y Marcel busca la ayuda de Davina para deshacerse de Los Originales.

Thierry se convierte en la pieza clave de un plan que Klaus y Rebekah idean para rescatar a Elijah de las manos de Marcel, reclutando la ayuda de Sophie, mientras Camille es usada como distracción. Cuando Rebekah cree que el plan ha fallado, Klaus le confiesa que salió justo como él lo pensó. Marcel está dispuesto a devolver a Elijah con sus hermanos pero Davina se opone. Por otra parte, Sabine hace un descubrimiento sorprendente sobre el bebé que Hayley lleva en el vientre.

Davina insiste a Marcel para que la deje salir por una noche para asistir a un festival. Marcel accede a la petición de Davina pero acude a Camille para que cuide de la chica. Klaus muestra especial interés en la camarera después de que ella le revelara un doloroso secreto de su pasado. Agnes convence a Hayley de realizarse un chequeo con una misteriosa doctora, pronto la situación se torna peligrosa y la chica hace un impactante descubrimiento sobre su bebé. Por otra parte, Rebekah continúa la búsqueda de Elijah la lleva a tener un misterioso encuentro con él. Finalmente, Elijah logra liberarse y desea tener una plática con Davina.

Elijah toma el mando de la situación y está decidido a terminar su pacto con Sophie. Camille acude al padre Kieran en busca de consejos para lidiar con su pasado, mientras que Elijah acude a Davina para cumplir su palabra y ayudarla a controlar sus poderes y Marcel visita a un viejo amigo en busca de un consejo sincero. Klaus revela información importante al padre Kieran acerca de Sean y la vida de Hayley y su bebé se ve amenazada por Agnes. Elijah manda un siniestro mensaje mientras Rebekah decide dejar la ciudad, Camille está decidida a encontrar la verdad acerca de Klaus. Finalmente, Marcel descubre el secreto de Klaus y Hayley desaparece.

Klaus y Elijah irrumpen en la "Noche de peleas" de Marcel buscando respuestas sobre el paradero de Hayley. Marcel niega haber secuestrado a Hayley y para demostrarlo permite a Sabine hacer un hechizo para localizar a la chica. Mientras tanto, Hayley descubre que su captor es Tyler Lockwood, quien le revela impactantes noticias sobre su origen y su bebé, lo que hace la preocupación de la chica aumente. Por otra parte, Davina establece una conexión sorprendente con Josh y Marcel hace a Rebekah una oferta tentadora que la deja dudando. Finalmente, tras su encuentro con Klaus, Tyler acude a Marcel para revelarle la verdad sobre Hayley.

Rebekah se enfrenta una difícil decisión, por lo que acude al padre Kieran por ayuda. Elijah lucha con las consecuencias de su último enfrentamiento con Klaus y Hayley se mantiene a su lado, pero pronto es atraída por una misteriosa mujer que le revela algo inquietante sobre su pasado. Mientras tanto, una frustrada Camille lucha para darle sentido a un mensaje en código que ha encontrado. Por último, Marcel se enfrenta a Klaus y la lucha termina en un giro sorprendente de los acontecimientos.

Klaus ofrece una cena para Marcel y sus seguidores y les permite asesinar a los hombres lobo del pantano para que se convenzan que no tiene intenciones de crear más híbridos. Preocupada por las nuevas reglas de Klaus, Hayley le pide a Elijah y Rebekah que eviten una masacre. En el pantano, Elijah y Rebekah se encuentran con Eve, quien les da información que los lleva a un descubrimiento sorprendente. Mientras tanto, la actitud de Klaus con el consejo, provoca que la facción humana toma el asunto en sus propias manos, lo que resulta en una confrontación violenta. Por otra parte, Camille intenta dar sentido a los mensajes crípticos que ha encontrado y Klaus convence a Marcel de llevar a Davina con ellos y le revela el trato que la bruja tiene con Elijah. Hayley acude a Davina para revertir la maldición que pesa sobre su familia y Klaus compele a Camille para que deje la ciudad. Finalmente, cansada de las mentiras de Marcel, Davina acude a Camille y le devuelve todos los recuerdos que Klaus borró de su mente.

Davina le devuelve a Camille todos sus recuerdos mientras Marcel y Klaus descubren que se ha ido. Sabine escucha la noticia y acude a Sophie para lanzar un hechizo localizador y recuperar a la joven bruja para completar el ritual de la cosecha y Marcel y Elijah forman una alianza para evitar que Klaus lastime a Davina, mientras tanto, Sophie busca a Hayley para ayudarse mutuamente. Cuando Davina se da cuenta que las brujas la están buscando decide huir con Camille y Josh, sin embargo, Klaus secuestra a Tim y cambia el rumbo de las cosas. Davina se enfrenta a las brujas y a Klaus, Elijah y Marcel pero Rebekah aparece como una aliada inesperada para la chica y le muestra a quiénes se está enfrentando realmente. Finalmente, Rebekah recluta la ayuda de Thierry para tomar la ciudad mientras Davina se infiltra en casa del enemigo y Hayley descubre que Sophie está a punto de despertar algo maligno.

Tras acusar a Klaus de no hacer nada mientras el barrio francés se desmorona, Elijah toma el asunto en sus manos y recibe una interesante oferta de apoyo de Francesca, una mujer miembro de una poderosa familia de Nueva Orleans. En un intento de llevar a las facciones a la paz, los Mikaelsons dan una extravagante fiesta donde Klaus hace una oferta tentadora a Jackson mientras Hayley intenta que los lobos tengan un lugar en la nueva alianza. Finalmente, mientras Marcel trabaja en un nuevo camino hacia el poder, sigue ayudando a Camille a lidiar con la tragedia de su tío Kieran.

Monique logra canalizar el poder de sus ancestros y descubre que es tiempo para que Genevieve muera. Cuando Elijah centra su atención en la restauración de su casa a su antigua gloria, Klaus lo acusa de hacerlo sólo para impresionar a Hayley. A continuación, Klaus pone un nuevo plan en marcha mediante la búsqueda de Cary, un hombre lobo de su propia línea, a quien envía a encontrar una pieza faltante de la historia familiar. Cuando Monique confronta a Genevive sobre lo que los antepasados quieren, la pelirroja asegura que cumplirá su destino pero antes debe asegurarse que las brujas vuelvan al poder. Mientras tanto, Camille acude a Klaus para convencer a Genevieve de ayudar a Kieran. Marcel deja saber a Thierry su plan para tomar nuevamente la ciudad. Más tarde, Genevieve acude a Elijah para que le permita celebrar públicamente un día de fiesta tradicional, donde los miembros de la comunidad ofrecen las brujas regalos a cambio de bendiciones. En dicha fiesta, Monique y Genevieve tratan de enseñar una lección a Davina pero Klaus interviene y da a Davina un regalo inesperado. Cuando la fiesta explota en violencia, Elijah manda un mensaje a Marcel y Diego fija su lealtad. Finalmente, Hayley descubre que Oliver y Jackson están aliados con Klaus y les pide no confiar en él.

La maldición que pesa sobre el padre Kieran se encuentra muy avanzada y Camille está dispuesta a hacer lo que sea para mantener a su tío con vida, por lo que le pide la ayuda de Josh y un médico de la ciudad para someter a Kieran a una terapia de choque. Marcel llama a Klaus para que apoye a Camille. Mientras tanto, atentado en el pantano provoca que Hayley salga a la caza de Marcel, a quien cree responsable; así mismo, lo ocurrido da a Oliver la oportunidad de liderar a la multitud furiosa y con sed de venganza. Tras el fracaso de su plan, Camille le pide a Klaus convertir a Kieran, con la esperanza de terminar la maldición, sin embargo, Genevieve revela que tarde o temprano volverá. Marcel le revela a Hayley que él no es responsable del ataque e intenta convencerla de dejar la ciudad para mantenerla a salvo.

Klaus convence a Genevieve para hacer cien anillos de luna para los lobos del pantano bajo la promesa de entregarle el grimorio de Esther, mientras Marcel y Diego secuestran a Oliver y Jackson para descubrir el plan de Klaus. Camille descifra el código que su tío escribió y éste la guía a descubrir noticias sobre el linaje de Francesca. Cuando Klaus y Elijah descubren que Marcel saboteó su plan, Klaus recurre a Correa con un plan de respaldo. Francesca le entrega a Klaus las piedras que necesita para que Genevieve realice el hechizo. Por otra parte, Marcel lidera a su gente para atacar la casa de los Mikaelson y evitar que los lobos obtengan los anillos lunares. Hayley descubre que Francesca es una mujer lobo y está aliada con Genevieve. Camille intenta advertir a los Originales sobre Francesca y descubre que Marcel ha sido mordido por Klaus. Finalmente, tras haber sido mordido por Klaus, Josh está en agonía mientras Davina es visitada por Mikael, quien le dice que es el único que puede salvar a su amigo si la bruja lo resucita y Hayley cae en manos de las brujas y entra en labor de parto.

Las brujas provocan que el parto se adelante y toman a la bebé para sacrificarla, mientras Monique asesina a Hayley ante la impotencia de Klaus. Por otra parte, Elijah y Klaus se apresuran a encontrar a la bebé antes de que sea sacrificada por las brujas. Hayley regresa de la muerte gracias a la sangre de su hija y ahora está en transición para convertirse en híbrido. Mientras tanto, Marcel está en busca de Klaus para utilizar su sangre y salvar la vida de los vampiros infectados. Davina realiza un hechizo para traer de vuelta a la vida a Mikael, quien se alimenta de los vampiros de Marcel. Hayley, Klaus y Elijah se enfrentan a Genevieve, Monique y Abigail, asesinando las dos últimas. Klaus decide darle su sangre a Marcel por haber salvado a su hija, mientras Hayley y Elijah aprisionan a Genevieve, quien les advierte que las brujas seguirán tras la bebé. Decidida a salvar a su hija, Hayley planea enviarla lejos. Klaus llama a Rebekah y le pide que mantenga segura a su hija. Mientras Francesca toma el control de la ciudad, Marcel y los Mikaelson deciden fingir la muerte de la bebé. Finalmente, Esther y uno de sus hijos vuelven a la vida.

Después de meses de estar encerrado, Klaus solicita la ayuda de Elijah y Marcel para su venganza contra los hombres lobo Guerrera, y se compromete a acabar con cualquier persona que represente una amenaza para la existencia del bebé, Hope. Elijah observa con impotencia cómo Hayley se hunde en una espiral, mientras que sufre por la pérdida de su hija y lucha por adaptarse a su nueva condición de híbrido. Exiliado por los hombres lobo Guerrera, que ahora controlan el barrio francés, Marcel está aún tambaleándose por la destrucción de su familia de vampiros, y los intentos de reconstruir su casa con la ayuda de Josh. En otro lugar, Cami, está tratando de recuperar algo de normalidad en su vida, busca consuelo en un lugar sorprendente. Por último, Davina continúa su plan para usar a Mikael contra Klaus, pero se distrae cuando conoce al misterioso, pero encantador Kaleb, que tiene algunos secretos.

Sabiendo que es sólo cuestión de tiempo antes de que Klaus vaya tras ellos, Davina trae a Mikael a la cabaña de su familia en el bosque. Cuando Hayley consigue una pista de que Vincent está reclutando a adolescentes jóvenes inocentes con el fin de construir un ejército de hombres lobo, ella pide ayuda a Elijah y Marcel para rescatar al grupo. Después Cami permite inadvertidamente deja entrar a Klaus al paradero de Davina, ella sigue en una tentativa de realmente entender el odio profundamente arraigado que él siente por sus padres. A instancias de su madre, Kaleb busca a Davina con el fin de localizar la estaca de roble blanco que falta y es atrapado con la guardia baja cuando tiene un peligroso encuentro en la cabaña. Por último, Josh, que sigue luchando con su identidad de vampiro, se abre a un aliado inesperado.

Cuando Klaus descubre que Elijah ha sido afectado por la magia de Esther, se dirige a los pantanos en busca de un antídoto, pero rápidamente se da cuenta de que no está solo. Gracias a las revelaciones de Aiden, Hayley se une a él, Marcel, Cami y Josh y pone en marcha un plan para acabar con Vincent explotando su única debilidad. Mientras tanto, con Esther decidida a llevar a cabo su plan, Vicent y Kaleb se ven obligados a reconsiderar sus propias estrategias. Intrigado por los inquebrantable intentos de Davina de crear un hechizo de desvinculación, Kaleb la deja entrar en algunos de los secretos de su pasado y la lleva a un lugar que frecuentaba en 1914.

Rebekah, que ha pasado meses lejos viviendo una vida normal con Hope, se da cuenta de que Esther ha puesto al descubierto su paradero. Convencido de que Vincent y Kaleb serían poderosos aliados en su lucha para acabar con Esther, Klaus establece un plan para poner a sus hermanos en contra de su madre. Mientras tanto, Hayley está en conflicto cuando ella y Jackson tropiezan con un antiguo ritual que conseguiría que sus manadas de hombre lobo estén fuera del control de Esther, pero requeriría de hacer un tremendo sacrificio. Por otra parte, Rebekah se preocupa cuando se da cuenta de que algo ocurre con Elijah. Por último, Davina, recurre a la magia oscura, y Cami se encuentra a sí misma en el centro del peligroso plan de Esther.

Con Vincent en paradero desconocido, suelto y buscando venganza, Klaus lleva a Cami a la casa de seguridad, mientras él y Hayley vuelven. Hayley y Jackson idean un plan para llevar a los vampiros y hombres lobo a considerar una tregua, pero las tensiones crecen cuando Vincent pone un hechizo en la casa, atrapando a las dos facciones juntas. Mientras tanto, la preocupación de Elijah por Rebekah crece cuando no se presenta en la casa de seguridad, lo que lleva a Klaus a enfrentarse a Kaleb en busca de respuestas. Por último, después de acabar en un nuevo cuerpo, Rebekah recurre a la ex chica de la cosecha Cassie en busca de ayuda cuando se encuentra atrapada dentro de un manicomio.

Armado con más poder que nunca, Vincent crea un hechizo elaborado que le permita atrapar a sus hermanos Klaus y Elijah. Al darse cuenta de que Kaleb también está en problemas, Davina no tiene más remedio que formar equipo con los originales para ayudar. Después de los acontecimientos del episodio anterior, Marcel debe tratar de calmar el sufrimiento de sus vampiros, recordando sus días como soldado durante la Primera Guerra Mundial, cuando su capacidad de liderazgo fue igualmente puesta a prueba. Por último, Hayley se encuentra en conflicto cuando se entera de que ella y Jackson deben participar en rituales extremos y no convencionales antes de su boda, lo que pondrá a los dos en una posición peligrosa.

Tras una serie de encuentros extraños, Rebekah queda intrigada por una misteriosa chica que ha llegado recientemente al manicomio. En el pantano, Hayley lucha consigo misma sobre los secretos que está manteniendo hacia Jackson y se sorprende cuando él comparte su propio secreto que involucra a los padres de Hayley. Mientras tanto, después de enterarse de los detalles del particular ritual de matrimonio que Hayley y Jackson tienen que completar, Klaus se dirige a los pantanos para poner fin al mismo, pero no antes de toparse con la abuela de Jackson, Mary. Por otra parte, Vincent sigue decidido a descubrir el secreto que sabe Klaus esconde y pone sus ojos sobre Marcel en busca de respuestas. Por último, cuando Davina descubre que Josh y Marcel se encuentran en peligro, pide ayuda a Kaleb y Aiden para rescatarlos.

Con los preparativos finales en marcha para su unión con Jackson, Hayley comienza a cuestionar si el ritual funciona de verdad. Elijah tiene un encuentro tenso con Klaus y rápidamente sospecha lo que su hermano puede estar ocultándole. Mientras tanto, Kaleb, oculta un secreto devastador a Davina, y busca la ayuda de Rebekah cuando se da cuenta de que el tiempo no está de su lado. Por último, Cami hace una sorprendente revelación que involucra a Hope.

Desesperado por encontrar una manera de vencer a dahlia, Klaus pronto se encuentra cara a cara con otra amenaza mortal - Mikael. Mientras tanto, mientras Hayley y Rebekah trabajan con Freya para rastrear el paradero de dahlia, Elijah y Marcel preparan una casa de seguridad en Argel con la ayuda de Josephine. En otros lugar, decidido a proteger a Hayley y a Hope, Jackson le propone a Hayley una idea arriesgada que la deja en conflicto. Por último, Aiden se encuentra dividido entre su lealtad a Jackson y su alianza secreta con Klaus.

Preparando el escenario para un enfrentamiento sangriento, Dahlia da a Klaus y Hayley una fecha límite para entregar a Hope. Elijah intenta convencer a Klaus de que tienen que trabajar juntos en su lucha contra Dahlia, pero Klaus sigue adelante con su propio plan, dejando a todos preocupados acerca de sus próximos pasos. Mientras tanto, cuando Hayley se da cuenta de que sus posibilidades de aventajar a Dahlia son escasas, diseña un plan arriesgado y pide ayuda de Aiden. En otro lugar, Freya da a Rebekah y Elijah un ultimátum, y Marcel valora la mejor manera de tratar con el comportamiento errático de Klaus.

Cuando Dahlia inventa una forma inteligente de obtener la atencion de Klaus, ella revela algunos detalles sorprendentes sobre Hope y lo deja con una tentandora propuesta a considerar. En otro lugar, mientras que Elijah y Freya se encuentran con puntos de vista diferentes sobre la mejor manera de manejar el plazo inminente de Dahlia, Rebekah, Davina, y Cami trabajan juntas con su propia estrategia. Mientras tanto, después de un tenso enfrentamiento entre Elijah y Jackson en el pantano, Hayley se ve obligada a tomar una difícil decisión sobre su futuro y el de Hope. Finalmente, Vincent, que está dispuesto a dejar su pasado de brujo atrás, se acerca a Davina con una oferta que la deja intrigada.

Klaus busca venganza por lo ocurrido con Hope. Davinia intenta liderar su aquelarre y busca ayuda de Freya para traer de vuelta a Kol.

Davinia recibe una oferta tentadora que le permitiría acceder a la posibilidad de reunirse con Kol.

Klaus se entera de que la llegada de Cortez tiene como propósito vengarse de él. Cortez comienza a amenazar las vidas de inocentes.

Cuando los rumores de que aún queda una bala de roble blanco se extienden, nuevos enemigos comienzan a llegar a Nueva Orleans para acabar con Klaus.

Después de recibir nuevas visiones de la profecía que se avecina, Freya descubre que su familia está a punto de chocar con un nuevo enemigo peligroso. Mientras tanto, con la ayuda de el Detective Kinney, Vincent y Kol viajan al mundo ancestral para poner fin a las brujas y recuperar su ciudad de una vez por todas. En otra parte, Klaus y Elijah se enfrentan a Marcel después de que un plan desgarrador salió mal y les ha enviado en una espiral.

Cinco años después de que Marcel a capturado a Klaus en “The Garden”, todos ellos tienen que unirse para luchar contra un monstruo que podría poner fin a su vida eterna como lo conocen.

Después de ser curado y despertado, los hermanos Mikaelson se unen a Hayley en un esfuerzo por rescatar a Klaus de su encierro, aunque tengan que enfrentarse a Marcel en el proceso.

Cuando se descubre que el Hollow (Vacio) tiene un misterioso sirviente para hacer su trabajo sucio en Nueva Orleans, Klaus y Elijah deciden organizar una gran fiesta, invitando a toda la ciudad para atraer a la nueva amenaza y descubrir su identidad. En tanto, Vicente tras sentirse culpable por todo el tema relacionado con esta nueva fuerza oscura, ofrecerá a ayudar.

Cuando se descubre que el último sirviente de The Hollow está suelto, Freya coloca un hechizo de protección en el recinto, obligando a Klaus, Hayley y Hope a permanecer dentro. Mientras tanto, Elijah toma las riendas de la situación.

Rebekah y Kol regresan a casa para apoyar a su familia contra el Hueco. Freya recluta a Hayley para un peligroso viaje. Marcel lidera una búsqueda del Hueco. Kol considera hasta qué punto llegaría para volver a ver a Davina.

Cuando se descubre que The Hollow está usando un tótem mágico para alimentar su poder, Freya solicita la ayuda de Rebekah y Klaus para localizarlo y destruirlo.

Los Mikaelsons se encuentran sin opciones mientras enfrentan a la entidad todopoderosa e inmortal conocida como The Hollow. Con la vida de Hope en juego, Vincent propone un plan final y desesperado.

Desesperado por ver a su padre Klaus después de siete años, Hope recurre a medidas drásticas para que su padre regrese a Nueva Orleans. Hayley intenta minimizar las consecuencias de las acciones de Hope, pero no antes de que las noticias de lo que ha hecho se propaguen por la ciudad. Mientras tanto, Freya se siente culpable por no ser capaz de reunir a su familia e impide que sea feliz con Keelin, mientras Rebekah lucha con su incapacidad para comprometerse completamente con Marcel. Finalmente, batallando sin Elijah de su lado, la masacre de Klaus por toda Europa lo lleva a un inesperado encuentro con Caroline Forbes. Vincent y Josh también aparecen.

Cuando una misteriosa desaparición trae a Klaus de vuelta a Nueva Orleans, Hope espera ansiosa la perspectiva de ver a su padre de nuevo. Sin embargo, cuando la magia oscura que los había mantenido separados comienza a manifestarse de forma peligrosa en toda la ciudad, Vincent se dirige a Ivy para que le guíe sobre lo que puede significar. En otro lugar, Marcel regresa a Nueva Orleans en medio de las crecientes tensiones entre las facciones sobrenaturales, mientras Freya toma una decisión sobre su futuro con Keelin. Finalmente, la visita sorpresa de Roman al recinto de Mikaelson obliga a Hope a revelar algunas oscuras verdades sobre su familia.

Inmediatamente después de que Marcel le borrara la memoria, Elías se despierta y se encuentra en medio de la nada y sin una pista de quién es. Incapaz de controlar sus instintivos vampíricos, Elijah se encuentra con Antonieta, una hermosa vampiresa de espíritu libre, que le ayuda a navegar por su nueva vida. Sin embargo, un encuentro con Klaus amenaza con destruir la paz que finalmente ha encontrado.

Frustrado por la falta de progreso en la búsqueda de Hayley, Klaus sube la temperatura tomando rehenes de cada una de las tres facciones sobrenaturales de Nueva Orleans. Freya va a Mystic Falls a ver a Hope, que ha sido enviada de vuelta a la Escuela Salvatore. Vincent busca orientación de Ivy después de saber que el comportamiento errático de Klaus está aumentando.

Una misteriosa pista enviada a Klaus lo lleva un paso más cerca de encontrar a Hayley. Antoinette se abre a Elías después de que su pasado vuelve a perseguirla. Mientras tanto, Marcel toma una decisión que lo pone en desacuerdo con Klaus. Finalmente, Hope toma cartas en el asunto para arreglar el desastre que ha creado.

Después de aprender cómo puede recuperar a Hayley, Hope se embarca en una peligrosa misión para acabar con el desastre que empezó. Klaus recurre a Caroline para que le ayude cuando descubre el plan de Hope. Vincent y Freya se pelean sobre si dejar que Declan se entere de los secretos sobrenaturales de Nueva Orleans.

Ivy revela algunas noticias sorprendentes a Klaus sobre la magia oscura que lo ha mantenido alejado de su familia. Elías se vuelve hacia unos aliados inesperados para salvar la vida de Antoinette.

Mientras los asuntos urgentes continúan en Nueva Orleans, los hermanos Mikaelson se ven obligados a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para escapar de una "chambre de chasse".

Mientras Vincente, Marcelo y Josh trabajan para limpiar la ciudad, un levantamiento de vampiros puristas lleva a las facciones sobrenaturales a un enfrentamiento mortal. El intento de Esperanza por unir a su familia la deja luchando con las consecuencias. Finalmente, Freya toma una decisión que cambia la vida.

Klaus ayuda a Esperanza a sobrellevar su dolor de una manera poco convencional. Una figura del pasado de Elijah vuelve buscando ayuda. En otra parte, Marcelo se enfrenta a los Nightwalkers, mientras que Vincente trata con las consecuencias de una decisión fatídica.

Klaus ayuda a Esperanza a sobrellevar su dolor de una manera poco convencional. Una figura del pasado de Elijah vuelve buscando ayuda. En otra parte, Marcelo se enfrenta a los Nightwalkers, mientras que Vincente trata con las consecuencias de una decisión fatídica.

Cuando Dahlia inventa una forma inteligente de obtener la atencion de Klaus, ella revela algunos detalles sorprendentes sobre Hope y lo deja con una tentandora propuesta a considerar. En otro lugar, mientras que Elijah y Freya se encuentran con puntos de vista diferentes sobre la mejor manera de manejar el plazo inminente de Dahlia, Rebekah, Davina, y Cami trabajan juntas con su propia estrategia. Mientras tanto, después de un tenso enfrentamiento entre Elijah y Jackson en el pantano, Hayley se ve obligada a tomar una difícil decisión sobre su futuro y el de Hope. Finalmente, Vincent, que está dispuesto a dejar su pasado de brujo atrás, se acerca a Davina con una oferta que la deja intrigada.

Sabiendo que es sólo cuestión de tiempo antes de que Klaus vaya tras ellos, Davina trae a Mikael a la cabaña de su familia en el bosque. Cuando Hayley consigue una pista de que Vincent está reclutando a adolescentes jóvenes inocentes con el fin de construir un ejército de hombres lobo, ella pide ayuda a Elijah y Marcel para rescatar al grupo. Después Cami permite inadvertidamente deja entrar a Klaus al paradero de Davina, ella sigue en una tentativa de realmente entender el odio profundamente arraigado que él siente por sus padres. A instancias de su madre, Kaleb busca a Davina con el fin de localizar la estaca de roble blanco que falta y es atrapado con la guardia baja cuando tiene un peligroso encuentro en la cabaña. Por último, Josh, que sigue luchando con su identidad de vampiro, se abre a un aliado inesperado.

Con Vincent en paradero desconocido, suelto y buscando venganza, Klaus lleva a Cami a la casa de seguridad, mientras él y Hayley vuelven. Hayley y Jackson idean un plan para llevar a los vampiros y hombres lobo a considerar una tregua, pero las tensiones crecen cuando Vincent pone un hechizo en la casa, atrapando a las dos facciones juntas. Mientras tanto, la preocupación de Elijah por Rebekah crece cuando no se presenta en la casa de seguridad, lo que lleva a Klaus a enfrentarse a Kaleb en busca de respuestas. Por último, después de acabar en un nuevo cuerpo, Rebekah recurre a la ex chica de la cosecha Cassie en busca de ayuda cuando se encuentra atrapada dentro de un manicomio.

Klaus y Elijah irrumpen en la "Noche de peleas" de Marcel buscando respuestas sobre el paradero de Hayley. Marcel niega haber secuestrado a Hayley y para demostrarlo permite a Sabine hacer un hechizo para localizar a la chica. Mientras tanto, Hayley descubre que su captor es Tyler Lockwood, quien le revela impactantes noticias sobre su origen y su bebé, lo que hace la preocupación de la chica aumente. Por otra parte, Davina establece una conexión sorprendente con Josh y Marcel hace a Rebekah una oferta tentadora que la deja dudando. Finalmente, tras su encuentro con Klaus, Tyler acude a Marcel para revelarle la verdad sobre Hayley.

Tras acusar a Klaus de no hacer nada mientras el barrio francés se desmorona, Elijah toma el asunto en sus manos y recibe una interesante oferta de apoyo de Francesca, una mujer miembro de una poderosa familia de Nueva Orleans. En un intento de llevar a las facciones a la paz, los Mikaelsons dan una extravagante fiesta donde Klaus hace una oferta tentadora a Jackson mientras Hayley intenta que los lobos tengan un lugar en la nueva alianza. Finalmente, mientras Marcel trabaja en un nuevo camino hacia el poder, sigue ayudando a Camille a lidiar con la tragedia de su tío Kieran.

Monique logra canalizar el poder de sus ancestros y descubre que es tiempo para que Genevieve muera. Cuando Elijah centra su atención en la restauración de su casa a su antigua gloria, Klaus lo acusa de hacerlo sólo para impresionar a Hayley. A continuación, Klaus pone un nuevo plan en marcha mediante la búsqueda de Cary, un hombre lobo de su propia línea, a quien envía a encontrar una pieza faltante de la historia familiar. Cuando Monique confronta a Genevive sobre lo que los antepasados quieren, la pelirroja asegura que cumplirá su destino pero antes debe asegurarse que las brujas vuelvan al poder. Mientras tanto, Camille acude a Klaus para convencer a Genevieve de ayudar a Kieran. Marcel deja saber a Thierry su plan para tomar nuevamente la ciudad. Más tarde, Genevieve acude a Elijah para que le permita celebrar públicamente un día de fiesta tradicional, donde los miembros de la comunidad ofrecen las brujas regalos a cambio de bendiciones. En dicha fiesta, Monique y Genevieve tratan de enseñar una lección a Davina pero Klaus interviene y da a Davina un regalo inesperado. Cuando la fiesta explota en violencia, Elijah manda un mensaje a Marcel y Diego fija su lealtad. Finalmente, Hayley descubre que Oliver y Jackson están aliados con Klaus y les pide no confiar en él.

Preparando el escenario para un enfrentamiento sangriento, Dahlia da a Klaus y Hayley una fecha límite para entregar a Hope. Elijah intenta convencer a Klaus de que tienen que trabajar juntos en su lucha contra Dahlia, pero Klaus sigue adelante con su propio plan, dejando a todos preocupados acerca de sus próximos pasos. Mientras tanto, cuando Hayley se da cuenta de que sus posibilidades de aventajar a Dahlia son escasas, diseña un plan arriesgado y pide ayuda de Aiden. En otro lugar, Freya da a Rebekah y Elijah un ultimátum, y Marcel valora la mejor manera de tratar con el comportamiento errático de Klaus.

Una misteriosa pista enviada a Klaus lo lleva un paso más cerca de encontrar a Hayley. Antoinette se abre a Elías después de que su pasado vuelve a perseguirla. Mientras tanto, Marcel toma una decisión que lo pone en desacuerdo con Klaus. Finalmente, Hope toma cartas en el asunto para arreglar el desastre que ha creado.

Con los preparativos finales en marcha para su unión con Jackson, Hayley comienza a cuestionar si el ritual funciona de verdad. Elijah tiene un encuentro tenso con Klaus y rápidamente sospecha lo que su hermano puede estar ocultándole. Mientras tanto, Kaleb, oculta un secreto devastador a Davina, y busca la ayuda de Rebekah cuando se da cuenta de que el tiempo no está de su lado. Por último, Cami hace una sorprendente revelación que involucra a Hope.