Elijah viaja a Nueva Orleans tras enterarse que Klaus llegó a la ciudad para intentar parar una conspiración que se está gestando en su contra. Al llegar, descubre que todo es distinto a la última vez que su familia estuvo ahí, Marcel, el antiguo protegido de Klaus tiene el control total de la ciudad y las brujas está subyugadas y se les ha prohibido practicar la magia. Decidido a ayudar a su hermano, Elijah pronto se entera de que Hayley también ha llegado al barrio francés en busca de pistas sobre su historia familiar, y ha caído en manos de una poderosa bruja llamada Sophie, quien manipula a Elijah para conseguir la ayuda de Klaus para poder derrocar a Marcel.

Thierry se convierte en la pieza clave de un plan que Klaus y Rebekah idean para rescatar a Elijah de las manos de Marcel, reclutando la ayuda de Sophie, mientras Camille es usada como distracción. Cuando Rebekah cree que el plan ha fallado, Klaus le confiesa que salió justo como él lo pensó. Marcel está dispuesto a devolver a Elijah con sus hermanos pero Davina se opone. Por otra parte, Sabine hace un descubrimiento sorprendente sobre el bebé que Hayley lleva en el vientre.

Elijah toma el mando de la situación y está decidido a terminar su pacto con Sophie. Camille acude al padre Kieran en busca de consejos para lidiar con su pasado, mientras que Elijah acude a Davina para cumplir su palabra y ayudarla a controlar sus poderes y Marcel visita a un viejo amigo en busca de un consejo sincero. Klaus revela información importante al padre Kieran acerca de Sean y la vida de Hayley y su bebé se ve amenazada por Agnes. Elijah manda un siniestro mensaje mientras Rebekah decide dejar la ciudad, Camille está decidida a encontrar la verdad acerca de Klaus. Finalmente, Marcel descubre el secreto de Klaus y Hayley desaparece.

Klaus y Elijah irrumpen en la "Noche de peleas" de Marcel buscando respuestas sobre el paradero de Hayley. Marcel niega haber secuestrado a Hayley y para demostrarlo permite a Sabine hacer un hechizo para localizar a la chica. Mientras tanto, Hayley descubre que su captor es Tyler Lockwood, quien le revela impactantes noticias sobre su origen y su bebé, lo que hace la preocupación de la chica aumente. Por otra parte, Davina establece una conexión sorprendente con Josh y Marcel hace a Rebekah una oferta tentadora que la deja dudando. Finalmente, tras su encuentro con Klaus, Tyler acude a Marcel para revelarle la verdad sobre Hayley.

Davina le devuelve a Camille todos sus recuerdos mientras Marcel y Klaus descubren que se ha ido. Sabine escucha la noticia y acude a Sophie para lanzar un hechizo localizador y recuperar a la joven bruja para completar el ritual de la cosecha y Marcel y Elijah forman una alianza para evitar que Klaus lastime a Davina, mientras tanto, Sophie busca a Hayley para ayudarse mutuamente. Cuando Davina se da cuenta que las brujas la están buscando decide huir con Camille y Josh, sin embargo, Klaus secuestra a Tim y cambia el rumbo de las cosas. Davina se enfrenta a las brujas y a Klaus, Elijah y Marcel pero Rebekah aparece como una aliada inesperada para la chica y le muestra a quiénes se está enfrentando realmente. Finalmente, Rebekah recluta la ayuda de Thierry para tomar la ciudad mientras Davina se infiltra en casa del enemigo y Hayley descubre que Sophie está a punto de despertar algo maligno.

Después de que Davina se enferma de forma violenta, las repercusiones comienzan a afectar a toda la ciudad. Rebekah, Klaus, Elijah y Marcel se apresuran a averiguar lo que está pasando. Mientras tanto, Hayley le confiesa la verdad a Elijah y Sophie se acerca a los Mikaelson con inquietantes noticias sobre el ritual de La cosecha y le presenta un plan para salvar la vida de Davina. Marcel no confía en el plan de la bruja y se lleva a la chica para salvarla. Finalmente, Rebekah convence a Davina de salvarse y salvar a toda la ciudad, sin embargo, el plan de Sophie no funciona como debería.

Marcel sigue molesto por los últimos acontecimientos y se niega a ayudar a Klaus cuando hace un macabro hallazgo en el caldero. Rebekah está decidida a averiguar qué pasó con el poder de las brujas sacrificadas y se pone en alerta cuando descubre los restos de un sacrificio por los muelles y de inmediato se da cuenta de que es la obra de un brujo peligroso de su pasado. Cuando Elijah recibe información de que su hermana podía estar en peligro, él y Hayley acuden en su ayuda, mientras tanto, Camille se enfrenta a Marcel, quien se abre y comparte algunos detalles de su pasado con ella, pero las cosas rápidamente se salen de control cuando un visitante inesperado se presenta. Un violento enfrentamiento se produce cuando Klaus se enfrenta a una fuerza de gran alcance con una ventaja sin igual sobre él. Finalmente, Sophie, Klaus y Marcel descubren una masacre en El jardín y Celeste pone en marcha la siguiente etapa de su plan.

Tras la muerte de Papa Tunde, Monique vuelve a la vida. Mientras tanto, el padre Kieran es hechizado por Bastiana y Genevieve acude a Camille ofreciéndole una cura para su tío. Marcel le cuenta a Rebekah que Genevieve está de vuelta y ambos organizan un plan para evitar que la bruja exponga sus secretos. Por otra parte, Camille entra en conflicto cuando toma una decisión difícil que implica la seguridad de su tío, y Elijah se encuentra frente a su propio dilema cuando tiene que elegir entre Hayley y sus hermanos, mientras que Klaus toma medidas drásticas cuando uno de sus planes falla y las consecuencias son catastróficas. Finalmente, con la llegada de la luna llena, Hayley hace saber a Rebekah su plan de dar una fiesta para los miembros de su manada, pero las cosas se tornan peligrosas cuando personas no invitadas llegan y Sophie sufre las consecuencias de su falta de fe.

Cuando Rebekah se encuentra encerrada el sanatorio donde trabajó en 1919, descubre que Genevive ha vuelto para revelar un oscuro secreto de su pasado que podría destruir su relación con Klaus si es expuesto y así obtener su venganza. Angustiado por encontrar a sus hermanos, Elijah acude a Marcel y Hayley para que lo ayuden a resolver una especie de acertijo que Celeste dejó para él y que lo guiará directamente a su familia. Con el tiempo en contra, Marcel descubre que tiene información valiosa que podría conducirlos a Los Originales pero al revelarla resultará en consecuencias mortales. Finalmente, Klaus busca castigar a Rebekah y Marcel pero Elijah se lo impide y un movimiento arriesgado de Hayley podría significar un paso más para ayudar a su clan a librarse de la maldición que pesa sobre ellos.

Klaus se abre con Camille mientras recuerda lo ocurrido cuando Mikael arribó a Nueva Orleans en 1919. Mientras tanto, Elijah forma una alianza improbable con Monique para demostrarle las verdaderas intenciones de Celeste mientras le pide que a localizar a Sabine. Por otra parte, Marcel y Rebekah acuden a Thierry para que los ayude a llevar a cabo un plan para revivir a Davina. En el pantano, Hayley mantiene prisionera a Sabine en un intento de obtener información que revierta la maldición sobre los miembros de su manada. Finalmente, Los Originales son atrapados por Celeste en un último intento de obtener su venganza.