Después de meses de estar encerrado, Klaus solicita la ayuda de Elijah y Marcel para su venganza contra los hombres lobo Guerrera, y se compromete a acabar con cualquier persona que represente una amenaza para la existencia del bebé, Hope. Elijah observa con impotencia cómo Hayley se hunde en una espiral, mientras que sufre por la pérdida de su hija y lucha por adaptarse a su nueva condición de híbrido. Exiliado por los hombres lobo Guerrera, que ahora controlan el barrio francés, Marcel está aún tambaleándose por la destrucción de su familia de vampiros, y los intentos de reconstruir su casa con la ayuda de Josh. En otro lugar, Cami, está tratando de recuperar algo de normalidad en su vida, busca consuelo en un lugar sorprendente. Por último, Davina continúa su plan para usar a Mikael contra Klaus, pero se distrae cuando conoce al misterioso, pero encantador Kaleb, que tiene algunos secretos.

Mientras la tensión entre Elijah y Hayley crece, Klaus se acerca a ella animandola a recuperar su puesto dentro de la manada de Hombres Lobo. Aun bajo el control de Davina, Mikael se impacienta mientras ella intenta descubrir un hechizo para proteger a los mas cercanos a ella. Cuando Elijah busca a Marcel para pedirle ayuda en la busqueda de una información vital, se ve obligado a recordar una época de hace tiempo cuando estaban en mejores condiciones. Mientras tanto Davina y Kaleb se encuentran en una situación de peligro cuando unos visitantes inesperados aparecen y arruinan su cena. Las sospechas de Klaus crecen despues de que una reunión con Cassie no va como lo había planeado.

Sabiendo que es sólo cuestión de tiempo antes de que Klaus vaya tras ellos, Davina trae a Mikael a la cabaña de su familia en el bosque. Cuando Hayley consigue una pista de que Vincent está reclutando a adolescentes jóvenes inocentes con el fin de construir un ejército de hombres lobo, ella pide ayuda a Elijah y Marcel para rescatar al grupo. Después Cami permite inadvertidamente deja entrar a Klaus al paradero de Davina, ella sigue en una tentativa de realmente entender el odio profundamente arraigado que él siente por sus padres. A instancias de su madre, Kaleb busca a Davina con el fin de localizar la estaca de roble blanco que falta y es atrapado con la guardia baja cuando tiene un peligroso encuentro en la cabaña. Por último, Josh, que sigue luchando con su identidad de vampiro, se abre a un aliado inesperado.

Con el fin de mostrar a Elijah que su plan es lo mejor para él, Esther lo obliga a revivir una época de hace mucho tiempo, cuando se enamoró de una joven llamada Tatia. Con la ayuda de Marcel, Hayley está decidida a encontrar a Elijah, que ha desaparecido, pero se preocupa cuando descubre que Klaus también está en problemas. Por otra parte, Cami se encuentra en una situación peligrosa cuando Mikael la toma como rehén como una forma de atraer a Klaus hacia él, y Davina hace un descubrimiento perturbador acerca de la verdadera identidad de Kaleb. Por último, una confrontación violenta se produce cuando Klaus se encuentra cara a cara con Mikael.

Cuando Klaus descubre que Elijah ha sido afectado por la magia de Esther, se dirige a los pantanos en busca de un antídoto, pero rápidamente se da cuenta de que no está solo. Gracias a las revelaciones de Aiden, Hayley se une a él, Marcel, Cami y Josh y pone en marcha un plan para acabar con Vincent explotando su única debilidad. Mientras tanto, con Esther decidida a llevar a cabo su plan, Vicent y Kaleb se ven obligados a reconsiderar sus propias estrategias. Intrigado por los inquebrantable intentos de Davina de crear un hechizo de desvinculación, Kaleb la deja entrar en algunos de los secretos de su pasado y la lleva a un lugar que frecuentaba en 1914.

Rebekah, que ha pasado meses lejos viviendo una vida normal con Hope, se da cuenta de que Esther ha puesto al descubierto su paradero. Convencido de que Vincent y Kaleb serían poderosos aliados en su lucha para acabar con Esther, Klaus establece un plan para poner a sus hermanos en contra de su madre. Mientras tanto, Hayley está en conflicto cuando ella y Jackson tropiezan con un antiguo ritual que conseguiría que sus manadas de hombre lobo estén fuera del control de Esther, pero requeriría de hacer un tremendo sacrificio. Por otra parte, Rebekah se preocupa cuando se da cuenta de que algo ocurre con Elijah. Por último, Davina, recurre a la magia oscura, y Cami se encuentra a sí misma en el centro del peligroso plan de Esther.

Cuando Rebekah se da cuenta de un cambio inusual en el comportamiento de Elijah, le pide a Klaus y a Hayley reunirse con ella en su casa de seguridad, y reunirlos con Hope. Después de revivir recuerdos de ser el tercero en discordia, Kaleb se abre a Davina acerca de su resentimiento hacia sus hermanos y arroja algo de luz sobre un hechizo que él creó en 1914. Mientras tanto, cuando Cami descubre el plan de Ester pondrá su vida en peligro, ella exige respuestas de Vicent, que se mantiene firme en sus convicciones. En otra parte, Esther hace una alianza poco probable que podría resultar peligrosa para Klaus, y Hayley toma una decisión que podría cambiar su relación con Elijah para siempre. Por último, mientras que Elijah continúa luchando con los efectos persistentes de ser capturado, Rebekah y Klaus idean un plan para detener a su madre de una vez por todas.

Con Vincent en paradero desconocido, suelto y buscando venganza, Klaus lleva a Cami a la casa de seguridad, mientras él y Hayley vuelven. Hayley y Jackson idean un plan para llevar a los vampiros y hombres lobo a considerar una tregua, pero las tensiones crecen cuando Vincent pone un hechizo en la casa, atrapando a las dos facciones juntas. Mientras tanto, la preocupación de Elijah por Rebekah crece cuando no se presenta en la casa de seguridad, lo que lleva a Klaus a enfrentarse a Kaleb en busca de respuestas. Por último, después de acabar en un nuevo cuerpo, Rebekah recurre a la ex chica de la cosecha Cassie en busca de ayuda cuando se encuentra atrapada dentro de un manicomio.

Armado con más poder que nunca, Vincent crea un hechizo elaborado que le permita atrapar a sus hermanos Klaus y Elijah. Al darse cuenta de que Kaleb también está en problemas, Davina no tiene más remedio que formar equipo con los originales para ayudar. Después de los acontecimientos del episodio anterior, Marcel debe tratar de calmar el sufrimiento de sus vampiros, recordando sus días como soldado durante la Primera Guerra Mundial, cuando su capacidad de liderazgo fue igualmente puesta a prueba. Por último, Hayley se encuentra en conflicto cuando se entera de que ella y Jackson deben participar en rituales extremos y no convencionales antes de su boda, lo que pondrá a los dos en una posición peligrosa.

Tras una serie de encuentros extraños, Rebekah queda intrigada por una misteriosa chica que ha llegado recientemente al manicomio. En el pantano, Hayley lucha consigo misma sobre los secretos que está manteniendo hacia Jackson y se sorprende cuando él comparte su propio secreto que involucra a los padres de Hayley. Mientras tanto, después de enterarse de los detalles del particular ritual de matrimonio que Hayley y Jackson tienen que completar, Klaus se dirige a los pantanos para poner fin al mismo, pero no antes de toparse con la abuela de Jackson, Mary. Por otra parte, Vincent sigue decidido a descubrir el secreto que sabe Klaus esconde y pone sus ojos sobre Marcel en busca de respuestas. Por último, cuando Davina descubre que Josh y Marcel se encuentran en peligro, pide ayuda a Kaleb y Aiden para rescatarlos.

Más peligroso que nunca, Vincent sigue estando un paso por delante después de unir fuerzas con una poderosa figura de su pasado. A medida de que la amenaza hacia la vida de Hope se hace más fuerte, Klaus se da cuenta de que no tiene más remedio que confiar en sus hermanos para asegurar que permanece protegida. Mientras tanto, después de haber sido tentado con una suculenta propuesta, Kaleb se ve obligado a tomar una decisión de vida o muerte, y Elijah se encuentra en la pelea de su vida después de que un visitante inesperado llega a la casa segura. En el pantano, Hayley y Jackson continúan preparándose para el ritual de la unificación, pero las cosas van mal cuando rápidamente se convierten en peones en el peligroso plan de Vincent.

Con los preparativos finales en marcha para su unión con Jackson, Hayley comienza a cuestionar si el ritual funciona de verdad. Elijah tiene un encuentro tenso con Klaus y rápidamente sospecha lo que su hermano puede estar ocultándole. Mientras tanto, Kaleb, oculta un secreto devastador a Davina, y busca la ayuda de Rebekah cuando se da cuenta de que el tiempo no está de su lado. Por último, Cami hace una sorprendente revelación que involucra a Hope.