En Summerland, la instalación de Melanie, David comienza a "trabajar con la memoria" con Ptonomy, quien lo recuerda todo y puede entrar en la memoria de los demás. Melanie explica que David había sido capturado por la División III, una división del gobierno centrada en capturar y estudiar mutantes. Ella en cambio quiere ayudar a David, mostrándole que el inicio de su "enfermedad" fue solo sus poderes manifestándose. En los recuerdos de la infancia de David, él es perseguido por un libro para niños que su padre le leyó, El niño más enfadado del mundo, en el que el personaje principal asesina a su madre. En sus recuerdos antes de su admisión en Clockworks, David tomó drogas con Lenny para tratar de bloquear las voces que escucha. Melanie coloca a David en un escáner de resonancia magnética para estudiar cómo funciona su cerebro, durante el cual accidentalmente proyecta su mente a Clockworks de hoy en día, donde su hermana Amy lo está buscando. Amy es secuestrada por la División III, provocando que David entre en pánico y teletransporte el escáner de resonancia magnética fuera de Summerland. David corre para salvar a Amy, pero Syd lo convence de que espere y domine sus poderes primero.

David continúa su trabajo de memoria con Ptonomy y Melanie, explorando el tiempo en que tomaba drogas antes de ser admitido en Clockworks. Mientras observan esto, David es perseguido por apariciones, su mente trabaja contra los poderes de Ptonomy, y accidentalmente teletransporta sus cuerpos físicos a una habitación diferente. Mientras se someten a más pruebas, David nuevamente pierde el control, proyectando su mente y la de Syd a la División III, donde encuentran a Amy siendo interrogada. Uno de sus interrogadores, un mutante llamado Eye, ve estas proyecciones antes de regresar a sus cuerpos. Melanie explica que el Ojo es Walter, uno de los fundadores de Summerland, junto con su marido desaparecido Oliver y el científico Cary Loudermilk. Desesperado por un gran avance con David, Melanie lo seda hasta el punto en que ella, Ptonomy y Syd pueden entrar en su mente y explorar libremente. Sin embargo, sus "memorias" trabajan en contra de ellos, con una encarnación del "El niño más enfadado del mundo" persiguiéndolos a través de una versión de la casa de la infancia de David, hasta que los tres se ven obligados a salir de la cabeza de David.

En el plano astral, Oliver le explica a Cary que ha estado observando a David y cree que este parásito es Amahl Farouk, el Rey Sombra, un poderoso mutante del que ambos son conscientes. Cary explica que su cuerpo físico tiene un dispositivo que puede aislar temporalmente al parásito de la mente de David. Cary despierta a Syd y la envía a ayudar a los demás, mientras él, Oliver y Melanie intentan afectar el mundo físico llevando el dispositivo a David. Farouk como Lenny ataca a Syd, Kerry y el Ojo, matando a este último (su cuerpo físico muere también). David se da cuenta de que Farouk y su padre eran poderosos mutantes que habían luchado hace un tiempo, con Faruk perdiendo. Su padre puso a David en adopción para protegerlo de Farouk, pero este último pudo encontrar a David e infectar su mente desde que era joven. Con el dispositivo que bloquea a Faruk en la mente de David, regresa a su cuerpo físico y atrapa las balas. El grupo luego regresa a Summerland, pero son atacados allí por soldados de la División III, y Farouk comienza a liberarse.