Cuando Sully y Michaela regresan de su luna de miel dos semanas después, encuentran todo el pueblo cambiado. En el mismo tren, desde Boston llega Preston A. Lodge III, un ambicioso hombre quien quiere establecer el primer banco central de Colorado Springs. Sin embargo, todo se complica cuando Preston compra una propiedad del gobierno en la que se encuentra el Árbol del Beso, el cual quiere talar a pesar de que los aldeanos se opongan. Ingrid quiere agrandar la cabaña vieja en la que ella vivirá con Matthew, por lo cual, a pesar de la desaprobación de Matthew, pide un préstamo a Preston. Esto causa la ira de Matthew, quien quiere devolverle el dinero, negando así la propuesta de Preston de derribar el árbol a cambio de no cobrarle el préstamo. Preston entonces decide derribar el árbol el mismo, pero hiere muy seriamente a Matthew, cuando trata de detenerlo. A pesar de todos los intentos, Preston derriba el árbol. Mientras, Sully quiere convencer a Danza de Nubes de iniciar una nueva vida en la nueva reservación del gobierno, pero pronto cambia de parecer. Además, Michaela siente que todo es más distinto en su nueva vida de casada con Sully.

Al pueblo llega un afamado equipo de béisbol, las Estrellas Americanas, lideradas por Otis James. El consejo del pueblo acepta el desafío de jugar contra ellos para así ganar dinero para hacer mejoras cívicas. Jake como alcalde del pueblo asume también como capitán del equipo, no permitiendo así jugar a mujeres y niños. Sin embargo, cuando Colorado Springs pierde ante las Estrellas Americanas, éstos toman todo el dinero y deciden irse, ya que así lo estipulan las reglas del béisbol. Sin embargo, se dan cuenta de que las Estrellas Americanas jugaron fuera de turno, por lo que deciden volver a desafiar a Otis James. Todo resulta bien, hasta cierto punto en que Matthew se lesiona el brazo y Jake el tobillo, por lo que Michaela y Brian deben jugar en sus lugares. El episodio termina con la victoria de Colorado Springs.

Mientras Michaela se ve totalmente absorta en su amor por Sully, Colleen se rebela y se une a sus compañeros de clase en escapadas peligrosas. Esto preocupa mucho a Michaela cuando se entera de ciertas acrobacias peligrosas. Brian, a su vez, se siente ignorado, por lo que Michaela y Sully deben aprender a balancear tanto su vida marital como sus responsabilidades paternales.

Cuando Matthew, ya instalado en la antigua cabaña de la familia junto a Ingrid, ignora la invitación de Brian de ir a pescar juntos, Brian va solo con su perro al riachuelo. Ahí, ven a un mapache, el cual el perro de Brian persigue, pero termina siendo mordido por el mapache. Cuando Brian vuelve a casa para que Michaela lo atienda, ella le dice que lo más probable es que el mapache tenga rabia, por lo que el perro de Brian debe ser puesto en cuarentena en el granero y Sully dice que deben sacrificar al perro si es que llegara a tener rabia. Cuando Matthew e Ingrid van a cenar a la nueva casa, Ingrid acompaña a Brian, quien está cuidando a su perro. Cuando Ingrid decide darle de beber ella misma, ignorando cualquier advertencia, el perro la muerde y luego escapa. Por esto, Michaela decide hospedarla en la casa para observar alguna evolución. Sin embargo, cuando Sully vuelve de buscar al perro de Brian, le dice a Michaela que encontró al mapache muerto, lo que confirma que tal vez Ingrid haya contraído la rabia. Una semana después, cuando todo parece ir bien, Ingrid tiene un ataque cuando se le da un vaso de agua. Tiempo después, ella parece no tener ningún síntoma, pero Michaela le dice a Matthew que antes de morir, los síntomas desaparecen. Cuando Ingrid muere, la culpa come aún más a Brian cuando Matthew le grita al no aceptar la muerte de su prometida. Brian, triste, piensa que si su perro estuviera muerto, Matthew dejaría de odiarlo, por lo que escapa con un rifle para matar él mismo a su perro. Cuando todos van a buscarlo, Matthew y Sully lo encuentran frente al perro y bajo el triste consentimiento de Brian, Sully termina con la vida del animal enfermo.

Un compañero de Brian escribe una historia sobre "Muerto Rojo", convenciendo a Brian de que ese fantasma existe y acaba con la vida de niños de 10 años que vayan a la fiesta de Noche de Brujas. Y ya que Brian tiene esa edad, tiene miedo de ir a la fiesta, por lo que no quiere ir. Michaela y Sully tratan de hacer lo posible porque Brian trate de superar su miedo. Mientras, un hombre con reumatismo llega al pueblo, esperando que las agua termales curen su mal. Sin embargo, hay una cura inusual que lo ayuda a que su mal se vaya al menos de forma temporal: acariciar a un perro que sigue a Jake, quien se ha encariñado con el animal. También, Michaela teme que Sully sea infeliz con ella y teme lo peor, siendo que Sully esconde otro tipo de secreto.

Dorothy logra publicar su primer libro, el cual se trata de la vida de los aldeanos de Colorado Springs. Todos parecen estar entusiasmados leyendo el libro, hasta que la controversia llega cuando todos los amigos de Dorothy, incluida Michaela, se decepcionan de ella cuando revela en el libro ciertos secretos y detalles de sus vidas privadas. Michaela entonces decide no ser amiga de Dorothy al sentir que no confía en ella. Sin embargo, cuando Dorothy al fin comprende que cometió un error revelando las vidas privadas de sus amigos, Michaela comprende que debió haber apoyado a su mejor amiga. Mientras, Brian se preocupa ya que en el libro Dorothy reveló cuando él le contó que extraña a su madre Charlotte, y cuando se revela también que Colleen se enamoró de Jesse, el tipo que intentó robarle el ganado a Matthew, ella deja de confiar en Michaela.

Loren decide proponerle matrimonio a Dorothy, cuando ella no puede responder, Loren le dice que al menos lo medite. Sin embargo, Dorthy no se ha decidido cuando Loren sufre una hemorragia cerebral, lo que lo deja en un estado de coma. Michaela atiende a Loren y se preocupa mucho, recordando que fue una hemorragia cerebral lo que produjo la muerte de su padre. Dorothy, preocupada por Loren, no piensa dejarlo solo en un momento, a pesar de la naturaleza obstinada de Loren. Mientras, Sully recibe una carta de Daniel, un viejo amigo, quien le pide que lo ayude en los campos minados de oro, a lo que Michaela reacciona muy mal.

Para su cumpleaños, Michaela decide escalar la cima de la Montaña Pikes. Ella planeaba ir sola, cuando Dorothy, Grace y Myra deciden acompañarla, a pesar de la desaprobación en primera instancia de sus maridos y convivientes. Al principio, todo parece ir bien, hasta que ocurre un cierto desacuerdo entre las cuatro amigas, cuando Dorothy, Grace y Myra no están acostumbradas a escalar montañas como Michaela, quien muestra un poco de obstinación e insistencia. Cuando ella decide ir a escalar sola la cima, sufre un accidente que le provoca una pequeña lesión en su hombro y su rodilla. Entonces, Dorothy, Grace y Myra al sentir que no fueron lo suficientemente buenas amigas, deciden volver a la montaña cuando encuentran y ayudan a una lesionada Michaela. Ella les dice que la dejen sola, descansando, al menos hasta que sus lesiones curen, mientras ellas escalan la cima. Mientras, un cazarrecompensas llega al pueblo, preguntándole a Robert E. sobre un negro fugitivo, lo cual hace que sienta culpa y decida contarle a Sully un abrumador secreto. Además, Preston decide abrir un hotel en el pueblo y espera que sea aprobado, aprovechando la ausencia de las mujeres, sobre todo de Michaela, quien es parte del consejo del pueblo. También, los hombres (Loren, Robert E., Jake, Preston y Horace) aprovechan de hacer ciertas cosas que las mujeres ausentes no les permitirían o no estarían de acuerdo con que se hagan.

La Dra. Mike se lastima a sí misma después de que las otras mujeres han dado marcha atrás en su búsqueda por escalar el Pike's Peak. Sully toma el lugar de su esposa en el consejo para frustrar los planes de casino de Jake y Preston. Grace, Myra y Dorothy cambian de opinión y regresan a la montaña.

El Día de Acción de Gracias se acerca cuando Michaela trata de convencer a los aldeanos de compartir su banquete con los pobres Indios que viven en la reservación de Palmer Creek. Mientras Michaela trata de tener un bebé con Sully, ella teme que pueda ser infértil, además de deber traer un bebé al mundo justo cuando iba a tener una noche romántica con Sully. Lamentablemente, el bebé no logra llegar al mundo ya que su cordón umbilical lo estrangula. Cuando Sully ve al marido de la joven mujer rogándole a Dios que no se lleve también a su esposa, Sully recuerda el momento cuando estalló en llanto cuando perdió a Abagail, lo que hace que tenga miedo de perder a Michaela también. Mientras todo esto ocurre, Jake cae en una profunda depresión y Danza de Nubes lo ayuda a superarlo, donde Jake decide abrir la tienda para darle tabaco para una ceremonia especial. Además, cuando Michaela ve a un Especialista en Obstetricia, ella recibe la noticia que nunca pensó recibir y luego se la cuenta a Sully: ella está embarazada.

Peter Chow le pide a Michaela que vaya al campamento del ferrocarril luego de que explota una epidemia de disentería. La familia llega para descubrir a Matthew trabajando en la tienda de la taberna para Hank. Matthew se enoja al verlos y rechaza todo esfuerzo de Michaela de hablarle de Ingrid. Loren planea un viaje al campamento del ferrocarril para vender suministros cuando Dorothy le pide detenerse en Manitou para usar sus ahorros para comprar una nueva imprenta. Él acepta y Jake va con ellos en el camino. En el campamento, Michaela le pide al Reverendo que hable con Matthew, pero Matthew no está interesando en las pláticas deL Reverendo. Loren llega justo cuando los hombres están organizando un concurso de clavos -- los trabajadores blancos contra los chinos. Matthew se une al concurso para descargar su frustración. Loren apuesta el dinero de Dorothy a favor del perdedor. Loren no puede enfrentar a Dorothy, pero Jake vuelve y le cuenta todo a Dorothy. Dorothy llega, pero Loren la evade. Cuando el capataz pide voluntarios para volar la cresta de la montaña, Matthew se ofrece. Michaela se devasta porque él está dispuesto a arriesgar su vida en este trabajo peligroso. Colleen y Peter renuevan su amistad y él acepta cuidar a Matthew. Cuando Matthew opne la nitroglicerina en el agujero de la voladura, ésta explota, hiriendo a Peter. Matthew se hunde aún más, horrorizado porque él arriesgó la ivda de Peter. Michaela trata por última vez de llegar a Matthew, él rompe en llanto, desahogándose. Loren le confiesa todo a Dorothy y necesitan encontrar a alguien que compre los suministros de Lorenpara que él pueda devolverle el dinero a Dorothy. Matthew supera la muerte de Ingrid, de una forma distinta a la que él pensó que haría.

Al aproximarse la Navidad, Michaela recibe de su madre un regalo nada esperado, un pequeño poodle llamado Fifi, quien causa estragos en Colorado Springs. También, Brian se enamora de una chica mayor que él por un año, quien ha llegado recientemente al pueblo con su madre, quien acababa de enviudar de su marido. El Reverendo Johnson, además, recluta gente para la obra de Navidad que planea montar.

Mientras Michaela es la primera mujer aceptada en la prestigiosa Sociedad Americana de Medicina, un niño roba una de las tartas de Grace. Sin embargo, el pequeño Anthony sufre de una extraña enfermedad, la cual Michaela no puede diagnosticar. Incluso intenta comunicarse con la sociedad, pero nadie es capaz de encontrar la enfermedad extraña. Robert E. se encariña mucho con Anthony, mientras Grace se niega a pasar mucho tiempo con él, debido a que aún lamenta el haber tenido que renunciar al bebé Cheyenne. Además, se niega a concordar con Robert E., quien tiene la intención de adoptar al niño. Sin embargo, Grace empieza a encariñarse con él cuando su enfermedad empeora y termina aceptando al niño. Mientras, Matthew recibe un muy inusual regalo de Hank, cuando los hombres del pueblo tratan de encontrar la forma de animarlo tras la muerte de Ingrid.

Después de la llegada del ferrocarril, ha incrementado el número de crímenes, debido a lo cual se decide elegir a un comisario. Matthew se postula para el cargo, al mismo tiempo que Hank, a pesar de la negativa de Michaela y Sully. Matthew result-a elegido, pero en un momento le dispara a Horace, pensando que sería un criminal a punto de robar alguna tienda. Con esto, Matthew decide poner una ley que prohíba que la gente de Colorado Springs porte cualquier tipo de arma. Sin embargo, esta decisión puede costarle la vida cuando el hermano de un criminal al que él detuvo llega al pueblo.

Matthew y Emma comienzan una especie de relación de amistad que podría convertirse en algo más. Sin embargo, Matthew ve que Emma está siendo presionada por Hank y piensa que ella puede renunciar a ser una prostituta. Sin embargo, Emma no posee contrato con Hank y prefiere ser una prostituta antes que renunciar a ser una. Mientras tanto, al ver la habilidad en matemáticas de Myra, Preston le ofrece un trabajo en su banco, lo que pone a Myra a dudar sobre su felicidad cuando Horace le prohíbe que acepte.

Llega al pueblo un antiguo colega de Preston junto a otro colega, quien vende un invento que asegura que podrá conservar la comida. Todos los aldeanos piensan que podrá funcionar y hacen una gran inversión. Sin embargo, todo resulta ser un fraude y aprovechan un tren para huir con el dinero de los aldeanos. Sin embargo, el Reverendo Johnson y Michaela, mientras se encontraban en Denver haciendo una diligencia médica, se encuentran con los estafadores y les tienden una trampa para que devuelvan inconscientemente el dinero.

El Senador Leonard llega a Colorado Springs para declara el pueblo como estado. Sin embargo, el hijo del senador es secuestrado por Noah McBride, un vagabundo extremista conocido. Una mujer India, la esposa de McBride, le da un mensaje al Senador, diciéndole que escriba una declaración en donde se diga que Colorado no será estado, a cambio de devolverle a su hijo en cuatro días. De lo contrario, el niño sería asesinado. El pueblo pide la ayuda de Sully para encontrar a McBrid. Sully, Senator Leonard, Preston y varios hombres voluntarios van en busca del niño. En el trayecto, Preston cuestiona el liderazgo de Sully. Sully piensa que debe haber una forma de tomar a McBride sin recurrir a la violencia. Los hombres llegan al lugar de reunión, en donde el Senador Leonard debe darle la declaración a McBrid.

Continuando a pie, Preston y Sully siguen discutiendo por qué camino tomar. Cuando Preston decide seguir por cuenta propia, se lesiona por una trampa para osos. Sully decide que todos se queden ahí hasta que Preston se recupere. Sin embargo, Preston insiste en continuar a pesar de su lesión, queriendo encontrar a McBride vivo o muerto. En el trayecto, encuentran a Camina Sola, la esposa india de McBride, quien la mató para evitar que la tomen prisionera. Sully decide dejar a los demás atrás e ir por McBrid por su propia cuenta, sorprendiéndolo en su campamento. Ahí, pelean y McBride incita a Sully para que lo mate. Sully decide no hacerlo, pero se oye un disparo, provocando que McBride caiga muerto. Un exhausto Preston es el autor del disparo, luego de lo cual él se desmaya. Sully entonces decide llevar al lesionado Preston y a los hombres, volviendo al pueblo para que Michaela salve su pierna.

Mientras Michaela y el Reverendo Johnson visitan a Edwin Jones, un hombre enfermo a punto de morir, el Reverendo Thomas, mentor del Reverendo, llegará al pueblo a visitar a su pupilo, quien teme que las pobres condiciones de la iglesia decepcionen a su mentor. Michaela le aconseja que él comience con las reparaciones, pero él no tiene demasiado dinero. Sully entonces le aconseja al Reverendo obtener un préstamo y devolverlo en cuanto consiga el dinero que la gente del pueblo le debe. Mientras tanto, Preston y Hank compiten por ver quién puede construir el primer hotel del pueblo. Mientras Preston tiene un lugar para construirlo, Hank no tiene en donde construirlo. Cuando Preston no puede darle un préstamo al Reverendo por su falta de avales, Hank le ofrece uno al Reverendo, tomando la iglesia como aval. El Reverendo acepta el dinero y empieza las reparaciones. La fecha límite del préstamo se acerca, por lo que el Reverendo trata de reunir el dinero que la gente le debe, pero todos por alguna excusa no pueden devolverle el dinero. Cuando llega la fecha límite, el Reverendo sueña con haber hecho una apuesta con el diablo (Hank en este caso), lo cual hace que llore arrepentido, además de saber que el Sr. Jones ha fallecido. Debido a ello, la congregación se molesta, incluida Michaela, por lo que el Reverendo decide irse del pueblo y pasarle las llaves a Hank, quien al fin ya tiene un lugar para construir el hotel. Sin embargo, Michaela convence a la congregación de perdonar al Reverendo y, con ello, Hank le devuelve la iglesia al Reverendo, haciendo que el ya llegado Reverendo Thomas apruebe la iglesia. Mientras, Brian acepta escribir un artículo para el Día de los Fundadores para la gaceta de Dorothy. Michaela promete pasarle el artículo a Dorothy para la fecha límite, pero está tan entusiasmada haciendo la bata de bautizo para su bebé que olvida entregar el artículo.

Rosemary Hart es violada, mientras que el Sr. Logan es asesinado. El hombre que es encontrado culpable por los crímenes, Reed, es arrestado por homicidio y violación y sentenciado a ser colgado en Colorado Springs. Sin embargo, los aldeanos de Colorado Springs tienen diferencias de opiniones sobre si el vagabundo debe ser ahorcado o no. Ben Hart quiere matar a Reed con sus propias manos por haber abusado de su hermana. Jason Hart, su padre, lo ayuda a controlarse. Colleen, viendo lo que le pasó a Rosemary, concuerda con que el hombre debe morir, pero más tarde, harta de las bromas sobre el ahorcamiento, se cuestiona si es correcto matar a un hombre en cualquier circunstancia. Al principio, Michaela también estaba a favor del ahorcamiento, pero con el cuestionamiento de Colleen, ella lo reconsidera, pero no a tiempo para detener el procedimiento. Sully mantiene silenciosamente su postura. Sabiendo que Matthew nunca supervisó un ahorcamiento, Hank se ofrece a ir en su lugar. Sin embargo, queriendo probarle al pueblo de que él puede ser un buen comisario, Matthew supera las dudas en su interior para acabar con esta sentencia.

El Reverendo quiere comenzar una escuela para niños en la reservación india, y él se ofrece a enseñarles a los niños, al igual que Michaela. Ellos instruyen a los niños para leer y escribir, y los niños toman las lecciones muy impacientes. El problema llega cuando el Reverendo hace enfurecer a Danza de Nubes cuando quiere intentar que los niños Indios parezcan niños "blancos", cortando su cabello y vistiéndolos con ropa "blanca", enseñándoles a vivir como personas "blancas", en vez de alentarlos a explorar sus propios ambientes culturales. Sully es obligado a cerrar la escuela hasta que se llegue a la reconciliación, pero su superior lo obliga a reabrirla. Al final, Sully y Michaela convencen al reveredo de conservar el pasado de cada uno, si ellos van a tener un futuro exitoso. Sentándose en círculo, como es la costumbre de contar historias en las tribus, Sully, Michaela, Danza de Nubes, los niños, e incluso el Reverendo, comparten sus historias de los comienzos de la gente y encuentran un ambiente en común. Mientras, Brian quiere que Anthony asista a la escuela en Colorado Springs, pero extrañamente, Grace se niega. Además, Dorothy quiere mudarse a la antigua oficina del telégrafo y busca apoyo de Preston para la Gaceta. Al principio, él se mofa, pero cuando Dorothy prueba ser una mujer de negocios muy educada, Preston se ablanda, bajo sus términos. Dorothy no los acepta, pero se las arregla para que Preston sea un compañero "silencioso", que él posea el 49%, mientras ella posee el 51% de la Gaceta.

Miriam Tilson, la mejor amiga de Michaela en la escuela de medicina, llega a visitarla, tal como ambas prometieron 10 años atrás. Se impacta al ver el estilo de vida rústico de Michaela, aunque está impresionada. Se maravilla de la correcta y formal forma de Michaela de conversar con los Indios y acariciar a un lobo salvaje. A través de cartas, Miriam presentaba su vida y sus grandes éxitos en San Francisco en un gran hospital. Ella presumía de sus tres hermosos hijos y su maravillosa vida. Michaela, preocupada porque Miriam mirara en menos su propia clínica pequeña, trata todo lo posible por impresionarla presentando su vida lo mejor posible. Sin embargo, Miriam ve rápidamente la verdad de lo feliz que es Michaela, incluso maravillándose por la devoción de Sully. Ella explota en ira y ella y Michaela discuten fuertemente por un diagnóstico sobre la condición de Becky, la amiga de Colleen. La tensión sube, con Miriam acusando a Michaela de tener siempre la razón. Finalmente, la verdad se revela: Miriam en realidad no estaba presentando su vida, sino la de su marido, ya que él la hizo elegir entre su matrimonio y su carrera como doctor, obligándola a dejar su práctica como doctora, por lo cual estaba celosa del éxito de Michaela como médico. Al revelarse todos, Michaela y Miriam se reconcilian, olvidando sus diferencias y prometiendo mantenerse en contacto. Mientras, Dorothy experimenta muchos problemas con su nueva imprenta, y Colleen es la única que la alienta a seguir intentándolo.

Michaela es nominada a La Mujer del Año de Colorado (1871) por una organización de sufragistas de Denver, pero ella tiene problemas viviendo a la altura de las expectativas de todos. Los aldeanos, ansiando impresionar a la mujer que llega para observar a Michaela, se jactan de cuántas veces Michaela salvó sus vidas, presentándola como una mujer que nunca pudo equivocarse. Michaela, abrumada por la atención y el posible prestigio de la nominación que ella podría ganar, trabaja duro para complacer a todos. Ella intenta presentarse como una mujer capaz de manejarlo todo: siendo doctora, madre, esposa, amiga, maestra, etc., pero ella termina haciendo demasiadas cosas a la vez y decepcionando a muchos, sobre todo a Hank, quien recibe la visita de su abuela, a quien trata de impresionar con la vida que él le dijo que tenía, sólo para no avergonzarlo. El problema es que en realidad es la vida de Horace. Horace no está muy feliz con intercambiar su vida con la de Hank, especialmente cuando esto implica ser esposo de Myra y padre de Samantha. Tampoco entiende por qué Myra acepta querer apoyar a Hank en vez de su verdadero esposo. Cuando Ilse sufre complicaciones cardiacas, Michaela no le da la atención que debería como doctora. Hank ve esto y acusa a Michaela de preocuparse más por ella misma que por sus pacientes. Michaela, de verdad arrepentida, se da cuenta de lo que ha hecho y busca ayudar a la abuela de Hank. Finalmente, ella se disculpa con la Sra. Cartwright (de la comisión nominadora), y se sorprende al ver que aun así va a ser nominada. Sully la consuela cuando el tren se va, diciendo, "El hombre del año dice que la mujer del año va a ir a un picnic".

El deseo de Michaela de reducir su trabajo en la clínica, debido a que se avecina el nacimiento de su bebé, se deja a la espera cuando ella debe ocuparse de Danza de Nubes, quien ha sido apuñalado en una pelea en la reservación, y eella determina que Emma necesita ser operada luego de tratarla por lesiones que ella recibió en una pelea de bar en la taberna. Luego de que Michaela le diagnostica un tumor, ella le revela a Emma que no podrá tener hijos, una vez que la cirugía se haya completado, por lo que Emma se niega a ser operada. Ella sabe que los niños son muy importantes para Matthew, aun cuando tienen que hacer un serio compromiso en su relación. Finalmente, Matthew llega a consolarla, diciéndole que él prefiere que ella viva a que ella muera por el tumor. Mientras, Sully tiene que lidiar con la llegada de su supervisor, Hazen, quien está menos que complacido al ver que Sully ha ignorado muchas de sus órdenes directas por "ayudar" a los Indios. También, Colleen busca universidades, preocupada por el dinero que se requiere para asistir y preguntándose si sería mejor aspirar a algo más.

Al pueblo llega una misteriosa mujer, Isabelle Maynard, quien es bienvenida por todos, especialmente por Preston, quien se ha impresionado por ella. Sin embargo, todos se preguntan por qué ella siempre está totalmente cubierta en la mandíbula y en las muñecas, incluso llevando guantes para cubrir sus manos. Cuando cae agua sobre su mano, Michaela ve que ella se quita su guante para rascarse algunas llagas. Al examinarla, se da cuenta de que ella tiene lepra. Ella le dice a Michaela que unos estudios indican que la lepra no se contagia, al menos en etapas iniciales como la que está experimentando. Aunque ella intenta mantenerlo en secreto para todo el mundo, el secreto se reparte por todo el pueblo cuando Horace lee un telegrama dirigido a ella por su condición y cuando Grace ve un libro abierto en la clínica de Michaela sobre la lepra. Sully, al descubrirlo, se preocupa de que Michaela exponga a su bebé a dicha enfermedad y le prohíbe atenderla. La gente del pueblo trata de evitar contacto con ella, hasta el punto de no tocar nada de lo que ella toca y asegurarse de que no se le dé ninguna clase de cortesía. Preston se da cuenta de que él se ha enamorado de ella, pero es herido cuando se revela la verdad de su enfermedad. Él la cuestiona y ella le pregunta si él se habría permitido sentir lo mismo si supiera la verdad. Haciéndo lo único que él sabía cómo hacerlo, él arregla un carril privado en el tren, con todas las comodidades y muebles incluidos, todo para Isabelle para cuando Isabelle se vaya a buscar otro lugar para vivir. A pesar de la insistencia de Michaela para que se quede, Isabelle le agradece la hospitalidad y comprensión y deja Colorado Springs. Sully declara: "este pueblo no actuó correctamente con ella."

Un joven indio hiere por accidente gravemente a un soldado con un revólver cuando este último trataba de retenerlo, pero luego de huir, Danza de Nubes se echa la culpa, diciendo que fue él quien le disparó al soldado. Michaela, por su parte, trata en lo posible de salvar la vida del joven soldado, pero lamentablemente éste muere. O'Connor entonces lo declara un homicidio y arresta a Sully, quien había asumido como el defensor de Danza de Nubes. Sully está seguro de que Danza de Nubes está mintiendo y trata de convencerlo de decir la verdad, pero Danza de Nubes se niega u mantiene su posición. Cuando Dorothy quiere imprimir una editorial que es justa para ambas partes, Preston quiere evitarlo, pero ella lo amenaza con dejarle a él la Gaceta y comenzar su propio periódico. Sin embargo, Preston se suaviza y Dorothy mantiene un interés controlador en su periódico. En el juicio, aunque O'Connor insiste en sentenciar a Danza de Nubes por el crimen, Sully se las arregla para poner en contra de O'Connor uno de sus propios comentarios, apuntando que la armada está en estado de guerra. Si ése es el caso, cualquier muerte en cualquier lado es una baja de guerra, no un homicidio. Como resultado del argumento, el Juez declara inocente a Danza de Nubes, y los ancianos de la tribu aceptan unirse, impresionados por la postura de Danza de Nubes. O'Connor le advierte a Sully que nada ha terminado aún entre ellos.

La familia de Michaela llega para el pronto nacimiento del bebé de Michaela y Sully, trayendo consigo a un joven doctor, Andrew Cook, para que ayude a traer al mundo al bebé. Michaela, como siempre quiere ser la que lleve el control, cuestiona las habilidades de este nuevo doctor, preocupada porque él pueda ser incapaz de hacer lo posible en el evento de una emergencia. El Dr. Cook trata de asegurarles a todos que él es muy capaz, pero aún hay dudas. En un baby shower, Elizabeth declara su certeza de que el bebé es una niña, notando la forma en que Michaela está portando al niño. Los problemas de Sully con el ejército continúan. O'Connor llega a anunciar que él está promoviendo a varias de las tribus hacia otra reservación, incluyendo a Danza de Nubes. Sully quiere detenerlo, gracias a un telegram de su superior aceptando aplazar el proceso.

Ya que los hombres del pueblo no han regresado de buscar a Sully, no hay gente en el pueblo para que busque a Michaela, quien ha dejado una nota diciendo que irá en busca de Sully, por lo que las mujeres se anotan para hacer el trabajo. Rebecca, Marjorie, Grace, Dorothy y Myra deciden ir, a pesar de las desaprobaciones. Horace le prohíbe a Myra ir, pero ella lo desafía, queriendo ayudar a su amiga y se ofende por sus intentos de prohibirle a ella hacer lo que ella quiere, añadiendom ás tensión a su ya fallido matrimonio. Elizabeth quiere prohibir a sus hijas que vayan, pero Rebecca declara que es su hermana quien está perdida y no se van a quedar sentadas esperando a que algo pase. Mientras, Michaela encuentra a Sully y atiende sus heridas.