El Reverendo va a casa de Michaela, a decirle que en Soda Springs hay una epidemia de gripe, y ya que el pueblo no tiene un doctor y ella sobrevivió a la gripe, decide ir sola a ese pueblo para tratar la gripe, a lo cual deja a los niños bajo el cuidado de Sully. Él no puede controlar a los niños y decide llevarlos al pueblo, donde descubre que el ejército está buscando a los Perros Soldados, un grupo de indios renegados. Así, Sully le pide ayuda a Danza de Nubes para que trate de hacer que los indios renegados no ataquen el pueblo, a lo cual Danza de Nubes le responde que hará todo lo posible. Por la noche, cuando Brian no puede dormir, le pide a Sully que le cuente un cuento. Al día siguiente, van a visitar una cueva, pero ven que los Perros Soldados van a atacar un campamento de constructores de una vía férrea. Cuando él trata de detener el ataque, llega el ejército y los soldados le disparan a Sully, disparándole también a un depósito de dinamita. Cuando el ejército se va, Brian, preocupado, va a buscar a Sully, pero él no lo encuentra. Entonces, va al pueblo para buscar a Matthew y Robert E. para que lo ayuden a buscar a Sully. Lo encuentran muy malherido, por lo cual lo llevan al pueblo, pero el ejército está buscándolo y ofrecen una recompensa, la cual van a buscar Jake y Hank. Entonces, con ayuda del Reverendo, Brian y Matthew deciden llevar a Sully a dicha cueva. Cuando Matthew decide ir a buscar a Danza de Nubes para pedirle ayuda, es seguido por Jake, quien a su vez es seguido por Hank. Cuando Matthew vuelve al no tener suerte en llegar a la reservación por estar rodeada de soldados, Jake y Hank llegan a la cueva para tratar de capturar a Sully y cobrar la recompensa, pero Colleen convence a Jake para que salve la vida de Sully, ya que él lo había salvado cuando los indios lo querían matar. También tratan de convencer a Hank, pero es imposible, por lo que el Reverendo golpea a Hank para dejarlo inconsciente. Ya que Colleen ha vis

El Dr. John Porter, un paleontólogo conocido como el "Dr. Huesos", llega al pueblo anunciando que hay huesos de dinosaurio en el pueblo que nunca fueron encontrados. Jake, Hank y Loren construyen un falso dinosaurio y a pesar de que el Dr. Porter descubre la farsa, descubre también que uno de los huesos es una pieza auténtica y exige saber dónde lo encontraron. El Dr. Porter decide buscar los huesos en el mismo lugar en donde Jake, Hank y Loren los encontraron, haciendo una excavación, a pesar de que esa tierra sea sagrada para los Cheyenne, ya que ellos la usan como cementerio. Aunque es inútil, Sully trata de detenerlo junto a Danza de Nubes. Mientras, el Sr. Cooper le envía a Brian un hueso de dinosaurio, declarando que es un hueso auténtico. Matthew y Colleen piensan que no es auténtico, por lo que, para evitar que su hermano sea herido, deciden esconderlo. Cuando Brian lo pierde, decide ir a buscarlo en la tierra donde están haciendo la excavación, pero el Sr. Porter lo captura y lo lleva a donde Michaela, diciendo que él estaba irrumpiendo en su trabajo. A un soldado se le da la orden de sacar un poste de la tierra, pero una fuerza misteriosa lo empuja por la colina, por lo que Jake, Hank y Loren se niegan a seguir trabajando para él. Cuando Sully descubre los huesos humanos que el Dr. Porter ha excavado, Michaela vuelve a tratar de convencerlo de no continuar con la excavación, pero el Dr. Porter los expulsa del área y Sully le promete que él también se irá. Luego, Brian descubre lo que Matthew y Colleen hicieron con su hueso, por lo que se enoja con ellos por tratarlo como a un bebé. Al día siguiente, el Reverendo descubre que el cuerpo de Maude, la difunta esposa de Loren y hermana de Dorothy, fue exhumado por los soldados rebeldes. Mientras en el pueblo quieren buscar la ayuda de los soldados, Loren le pide ayuda a Sully y Danza de Nubes, quien le dice a Loren que él no puede hacer nada, pero los soldados sí están dispuesto a un inte