Los clanes Crowder y Bennett van a la guerra por el control de Harlan, un movimiento que deja muertos y heridos de ambos lados. Winona le dice a Raylan que está embarazada. Loretta se pierde, y Raylan va tras ella. Art dice que no puede ayudar a Raylan ya que está fuera de servicio. Raylan sospecha correctamente que Loretta se escapó a propósito y está tratando de vengar a su padre. Durante un ataque a la casa de Ava, Dickie le dispara a Ava en el pecho. Dickie es una vez más detenido por la policía. Raylan encuentra a Loretta intentando matar a Mags pero Raylan la convence de no hacerlo. El episodio termina con el envenenamiento de Mags, de la misma forma en que ella mató al padre de Loretta.

Cuando sigue la pista de un enemigo familiar, Raylan se cruza el dueño de una casa de empeños que tiene conexiones con la mafia de Dixie. Mientras, Boyd y su nueva banda comienzan un nuevo negocio en Harlan.

En los pantanos de Florida, Raylan debe lidiar con una peligrosa rama de la familia Crowe, mientras Boyd entra al podrido corazón de la decadente mafia de Detroit.

Darryl, el implacable primo de Dewey, llega a Harlan, mientras Raylan saca de un apuro a una joven amiga, y Boyd intenta desesperadamente sacar a Ava de la cárcel.

Raylan es dueño por un día de una mansión confiscada a un conocido contable mafioso, mientras Boyd intent recuperar su hegemonía en el mercado de la heroína en Harlan.

Raylan se adentra en zona de caza buscando a un informador desaparecido, mientras el último familiar vivo de Boyd amenaza con arrebatarle su modo de vida.