Murphy es una veinteañera de vida dura, bebedora y enfermiza, con una inclinación por los cigarrillos y el sexo casual. Ella también es ciega. Murphy vive con su mejor amigo de apoyo, Jess, y, más a regañadientes, su confiable perro guía, Pretzel, cuya presencia se resiente. Sus padres, Hank y Joy, son dueños de una escuela de perros guía, una empresa que abrieron con la esperanza de que le diera a Murphy un trabajo con algún propósito. El amigo más cercano de Murphy es un dulce adolescente llamado Tyson, cuya amabilidad e inteligencia actualmente se van a desperdiciar a medida que trata drogas en la calle para su primo mayor, Darnell. La vida de Murphy se derrumba cuando, mientras sale a caminar con Pretzel, se encuentra con lo que está segura de que es el cuerpo sin vida de Tyson en el callejón fuera de su apartamento. Pero cuando llega la policía, incluido un detective de sal de la tierra llamado Dean, no se puede encontrar ningún cuerpo, y con Murphy no exactamente sobria, la policía no está especialmente dispuesta a investigar. Murphy está devastada, y lo único que impide que salga en espiral hacia abajo es su resolución de saber qué le sucedió a Tyson.

Murphy recluta a un involuntario Félix para ayudar a localizar a la novia de Tyson, Kira; Murphy y Félix hicieron su primer encuentro sincero bajo las gradas y Dean hace todo lo posible por estar allí para Chloe, ya que ella experimenta un rito de paso.

Murphy, incapaz de lidiar con las cosas, comienza a alejar a todos, incluso a Max. Mientras tanto, Murphy y Jess tienen un corazón a corazón.

Con Jess enfocando toda su atención en Vanessa, Murphy comienza a sentirse descuidada. Para empeorar las cosas, las tensiones comienzan a aumentar entre ella y Max. Mientras tanto, Jules se ve obligado a tomar una decisión rápida.

Murphy y Jess piden prestada la camioneta de Guiding Hope para buscar a Max, dejando a Félix en una posición precaria. Mientras tanto, Dean recibe algunas noticias sorprendentes.