Tras perder el control de sus poderes, Tracy se refugia en el apartamento del hombre de las gafas de pasta, donde Claire se la encuentra medio derretida. Cuando Claire trata de ayudarla, Tracy la congela. Afortunadamente, Claire logra regenerarse. Por otro lado, Peter acompaña a Nathan en su primer día de vuelta al trabajo, pero se encuentran con el Haitiano. En vez de lavar sus cerebros por orden de Angela, el Haitiano envía a Peter a un almacén que contiene la respuesta que los hermanos buscan: el cadáver embalsamado de Nathan. Los hermanos deciden ir a buscar a Matt, que está a punto de morir en un hospital de Texas. Peter le cura, sacando a la superficie a Sylar.

Claire asiste al funeral de Nathan mientras Peter trata de calmar su dolor a su manera: buscando venganza. Mientras tanto, Noah y Lauren interrogan a Edgar, al que han capturado, para obtener información sobre la situación exacta de la feria de Samuel. Por otro lado, Sylar regresa a la feria, donde tratará de introducirse en la mente del asesino con la ayuda de Lydia y descubrir así qué es lo que le atormenta.