Tras la ocurrencia de las acciones de Gold en la fuente de los deseos, los habitantes de Storybrooke deben familiarizarse con lo que fueron y lo que son de nuevo. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos, el Príncipe Phillip y su acompañante, Mulan, se enfrentan a un peligroso rival.

Mientras Regina continúa buscando alguna forma de recuperar sus poderes mágicos, David continúa su búsqueda para descubrir el paradero de Mary Margaret y Emma. Y los siete enanos descubren lo que sucede si alguien intenta salir del límite de Storybrooke.

Emma y Mary Margaret, con la ayuda de Mulán, Aurora y el valiente caballero Lancelot, intentan encontrar un portal que los regrese a Storybrooke. Pero una fuerza maligna les amenaza su retorno. Henry intenta convencer a Jefferson de reunirse con su hija.

Como Regina intenta no utilizar su magia con el fin de recuperar la confianza de Henry, ella comienza a ver un fantasma de su pasado. Mary Margaret y Emma encuentran un sobreviviente de una masacre Ogro. Regina se esfuerza por aprender las artes oscuras.

Emma, con la esperanza de encontrar una brújula mágica que pueda ayudarla a ella y a Mary Margaret, emprende un viaje hacia un tronco de frijoles con un capitán Garfio no muy digno de confiar, para intentar robarle a un gigante lo que buscan.

El miedo de Ruby en convertirse en lobo se confirma cuando queda como principal sospechoso de un cruel asesinato. Leroy encuentra un tesoro en una mina que podría ayudar a Emma y Mary Margaret.

Cora intenta robar la brújula de Emma y Mary Margaret. Regina y Mr. Gold deben poner la vida de David en peligro con la esperanza de que será capaz de comunicarse con Mary Margaret.

Garfio y Cora se enfrentan con Emma y Mary Margaret en una carrera por la brújula. El Sr. Gold y Regina planean matar a todo aquel que entre en el portal.

Ahora que el detonador ha sido activado Regina, Emma, Mary Margaret y David tratan de evitar la destrucción total buscando las habichuelas; el Señor Gold llora la pérdida de su hijo Neal y los enanos le dan una cura que puede devolverle los recuerdos a Bella. Mientras tanto, años atrás un joven Bae se encuentra a bordo del Jolly Roger siendo buscado por Los Perdidos, un grupo de chicos que sirve a Peter Pan, con Hook diciendole que está a dispuesto a cambiar por él. Al final Greg y Tamara abren un portal mágico teniendo a Henry de rehén; pero Regina, Emma, David, Mary Margaret, el Sr. Gold y Hook están unidos para enfrentarse a un enemigo mayor que habita en lo mas recóndito de Nunca Jamás.

Garfio navega al Jolly Roger hacia Nunca Jamás para que Emma y los otros puedan encontrar a Henry, secuestrado por Greg y Tamara. Mientras tanto, los raptores de Henry descubren que no todo es lo que parece. Y Neal despierta en el Bosque Encantado y entiende que debe buscar el castillo de su padre si quiere ver a Emma de nuevo.

En la búsqueda permanente de la guarida de Peter Pan y salvar a Herny, Garfio sugiere localizar a Campanita, con la esperanza de que los lleve directo al campamento.

Emma y Henry viven solos en la ciudad de Nueva York, ya que sus recuerdos de su vida en Storybrooke han sido borrados. Sin embargo, Hook trata de encontrar a Emma para decirle que ella es la única persona que puede ayudar a sus padres. Mientras tanto, un año antes en el Bosque Encantado, Blancanieves y David regresan con la gente de Storybrooke, pero descubren que alguien ha ocupado su castillo.

Zelena amenaza con matar a Henry si Hook, cuyos labios han sido hechizados, no besa a Emma y consume sus poderes mágicos.

Emma y Hook son empujados a través del portal del tiempo y aparecen en el Bosque Encantado. Tienen que tener mucho cuidado de no cambiar nada porque se arriesgan a alterar las vidas de su familia, sus amigos, incluso su propia existencia.

La Reina de las Nieves usa sus conocimientos sobre Emma para convencerla de que son más parecidas de lo que ella se imaginaba.

Para poder infiltrarse en las Reinas de la Oscuridad, Regina tiene que demostrar que todavía es capaz de ensuciarse las manos.

Zelena y Arturo viajan a DunBroch para obtener una antigua reliquia, y se cruzan con Mérida, que está tratando de pagar una deuda que su padre le debe a la Bruja.

Se revela el malvado plan de Rumple y Regina se da cuenta de que la única esperanza para detenerlo es desviando al Henry del Mundo de Deseo de su camino de venganza. Mientras tanto, Tilly y Margot intentan obtener ayuda en Storybrooke. Con su esperanza de volver a reunirse con Bella desvaneciéndose, Weaver lucha por encontrar una manera de vencer a su alter ego malvado; y cuando la vida de Rogers se ve amenazada, se enfrenta a un sacrificio final.

Cora intenta robar la brújula de Emma y Mary Margaret. Regina y Mr. Gold deben poner la vida de David en peligro con la esperanza de que será capaz de comunicarse con Mary Margaret.

Tras la ocurrencia de las acciones de Gold en la fuente de los deseos, los habitantes de Storybrooke deben familiarizarse con lo que fueron y lo que son de nuevo. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos, el Príncipe Phillip y su acompañante, Mulan, se enfrentan a un peligroso rival.

En la búsqueda permanente de la guarida de Peter Pan y salvar a Herny, Garfio sugiere localizar a Campanita, con la esperanza de que los lleve directo al campamento.

Zelena y Arturo viajan a DunBroch para obtener una antigua reliquia, y se cruzan con Mérida, que está tratando de pagar una deuda que su padre le debe a la Bruja.

Para poder infiltrarse en las Reinas de la Oscuridad, Regina tiene que demostrar que todavía es capaz de ensuciarse las manos.

La Reina de las Nieves usa sus conocimientos sobre Emma para convencerla de que son más parecidas de lo que ella se imaginaba.

Emma y Hook son empujados a través del portal del tiempo y aparecen en el Bosque Encantado. Tienen que tener mucho cuidado de no cambiar nada porque se arriesgan a alterar las vidas de su familia, sus amigos, incluso su propia existencia.

Zelena amenaza con matar a Henry si Hook, cuyos labios han sido hechizados, no besa a Emma y consume sus poderes mágicos.

Emma y Henry viven solos en la ciudad de Nueva York, ya que sus recuerdos de su vida en Storybrooke han sido borrados. Sin embargo, Hook trata de encontrar a Emma para decirle que ella es la única persona que puede ayudar a sus padres. Mientras tanto, un año antes en el Bosque Encantado, Blancanieves y David regresan con la gente de Storybrooke, pero descubren que alguien ha ocupado su castillo.

Garfio navega al Jolly Roger hacia Nunca Jamás para que Emma y los otros puedan encontrar a Henry, secuestrado por Greg y Tamara. Mientras tanto, los raptores de Henry descubren que no todo es lo que parece. Y Neal despierta en el Bosque Encantado y entiende que debe buscar el castillo de su padre si quiere ver a Emma de nuevo.