Bella amaneza con dejar a Gold si no cambia su forma de ser. Los enanos intentan encontrar polvo de hadas en la mina de Storybrooke.

El Sr. Gold utiliza a un particular residente del pueblo como sujeto de prueba para perfeccionar un hechizo diseñado para salir de los límites de Storybrooke sin perder la memoria. Mary Margaret y David comienzan su búsqueda por un lugar más grande donde vivir. Mientras en el puerto del pueblo, Bella tropieza con un vengativo Garfio, cuya meta principal es destruir a Rumpelstiltskin a como de lugar. En el pasado del Bosque Encantado Bella se une a Mulan en una misión para asesinar a un Yaoguai, una criatura que ha estado devastando la tierra.

Emma, Mary Margaret, David y Henry van en busca de Regina que ha robado las habichuelas pero descubren que ha desaparecido. En contra de los argumentos de Neal, Emma cree que Tamara tiene algo que ver en la desaparición de Regina y el Sr. Gold le cuenta la verdad a Lacey cuando lo descubre practicando magia. Mientras tanto, después de que Rumplestiltskin abandona a su hijo y le permite viajar solo a través de un portal, Bae se encuentra viviendo en el Londres del Siglo XIX donde conoce a una chica de nombre Wendy Darling, que lo acoge junto en su familia.

Ahora que el detonador ha sido activado Regina, Emma, Mary Margaret y David tratan de evitar la destrucción total buscando las habichuelas; el Señor Gold llora la pérdida de su hijo Neal y los enanos le dan una cura que puede devolverle los recuerdos a Bella. Mientras tanto, años atrás un joven Bae se encuentra a bordo del Jolly Roger siendo buscado por Los Perdidos, un grupo de chicos que sirve a Peter Pan, con Hook diciendole que está a dispuesto a cambiar por él. Al final Greg y Tamara abren un portal mágico teniendo a Henry de rehén; pero Regina, Emma, David, Mary Margaret, el Sr. Gold y Hook están unidos para enfrentarse a un enemigo mayor que habita en lo mas recóndito de Nunca Jamás.

Peter Pan amenaza con promulgar otra maldición sobre los habitantes de Storybrooke que podría matar a todo ser vivo en la ciudad.

Ariel suplica a Hook para que le ayude a encontrar a su príncipe Eric. Emma accede a que Regina le enseñe cómo utilizar la magia para intentar vencer a Zelena.

Zelena amenaza con matar a Henry si Hook, cuyos labios han sido hechizados, no besa a Emma y consume sus poderes mágicos.

La muerte de Zelena logra abrir el portal del tiempo. Emma y Hook son enviados 30 años hacia el pasado... y al Bosque Encantado. Mientras tratan de encontrar la forma de regresar, sin darse cuenta, alteran la historia y ahora Blanca y Charming nunca podrán reunirse... y Emma nunca llegará a nacer.

Garfio quiere descubrir qué sabe Úrsula sobre el fin del Sr. Gold; Emma, Mary Margaret y David intentan salvar a August de Gold y de las Reinas de la Oscuridad.

En un flashback, Snow hace un deseo que provoca que todos comiencen a cantar, enfureciendo a la Reina Malvada. En Storybrooke, este deseo vuelve a ser relevante mientras Emma y Hook se preparan para su boda, y la Hada Negra anuncia sus planes.

En su afán por vengarse, Garfio se mete en líos con magia negra. En Hyperion Heights, la obsesión de Rogers por Eloise Gardener conduce a un sorprendente descubrimiento.

Un desesperado Capitán Garfio cierra un trato para liberar a su hija. En Hyperion Heights, Rogers interroga a Eloise Gardener en busca de pistas sobre el asesino suelto.

Una importante oferta de trabajo amenaza con alejar a Henry de Hyperion Heights. En un flashback, el Capitán Garfio ayuda a Henry a progresar en su historia con Ella.

Se revela el malvado plan de Rumple y Regina se da cuenta de que la única esperanza para detenerlo es desviando al Henry del Mundo de Deseo de su camino de venganza. Mientras tanto, Tilly y Margot intentan obtener ayuda en Storybrooke. Con su esperanza de volver a reunirse con Bella desvaneciéndose, Weaver lucha por encontrar una manera de vencer a su alter ego malvado; y cuando la vida de Rogers se ve amenazada, se enfrenta a un sacrificio final.